Zendesk Sellの紹介

すべてのSellプランで利用可能

Zendesk Sellでは、取引先、リード、営業担当者を管理できます。Sellは、お客様が売上を把握し、新規顧客の開拓とビジネスの成長に専念できるように構築されています。Sellの使い方はとても簡単ですが、Sellをお客様のニーズに最適化して使用する方法を見つけるために、簡単なヒントをいくつか紹介します。

主なビューは、ダッシュボード、リード、取引先、取引、カレンダー、タスク、コミュニケーション、レポート、設定です。

	ダッシュボード（）Sellに初めてログインすると、最初に表示される画面です。ダッシュボードには、パイプラインのステータスの概要が表示されます。
	リード（）ダッシュボードの横にあるタブは「リード」タブです。リードとは、セールスパイプラインの対象としてまだ評価されていない人、会社、商談のことです。評価されたリードは取引先（および取引）に変換できます。このプロセスがリードマネジメントです。
	取引先（）取引先としての適格性が認められると、リードは取引先に変換されます。取引先は、個人または会社です。取引先をリンクして、会社とそこで働く人々とのつながりを示すことができます。
	取引（）「取引」タブでは、パイプライン内の様々な営業ステージの取引を追跡できます。デフォルトで用意されているステージは、「新規引き合い」（新たなリードと商談機会）、「評価済み」（取引としての適格性が評価された関心のある商談機会）、「見積り」（見積もを準備している取引）、「クロージング」（現在交渉中の取引）の4つです。クローズした取引は「成約」、「不適格」、「損失」のいずれかに分類されます。
	カレンダー（）Sellでカレンダーを管理するには、「カレンダー」タブを使用します（「Sellでの商談予約の作成」を参照」）。
	タスク（）タスクは、Sellの非常に重要な部分です。リード、取引先および取引に対して複数のタスクを作成し、取引を成立させるために実行する必要のある処理を把握できます。
	コミュニケーション（）コミュニケーションセンターからすべてのメール、電話、テキストメッセージを管理します。
	レポート（）デフォルトで用意されている視覚的なセールス関連のレポートから、ビジネスの運営に必要なインサイトが直接得られます。
	設定（）アカウントの設定を管理します。管理者は、「設定」ですべてのアカウントの環境設定と構成設定を管理できます。