ダッシュボードビルダーの操作（ベータ版）

メモ：この記事では、ベータ版のExploreダッシュボードビルダーについて説明します。従来版のダッシュボードビルダーの詳細については、「ダッシュボードの作成」を参照してください。どちらのダッシュボードビルダーを使用するか判断に迷う場合は、「ダッシュボードビルダーで利用できる機能の比較」を参照してください。

ベータ版のダッシュボードビルダーを使用して、Explore内にダッシュボードを作成することができます。ダッシュボードは、情報の整理や共有のためのカスタマイズ可能なスペースです。ダッシュボードビルダーを使用すれば、ダッシュボードを迅速かつ簡単に作成することができます。ダッシュボードでは、サービスチャネルの最適化に必要なインサイトを得ることができます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

ダッシュボードの作成
ダッシュボードコンポーネントの追加とカスタマイズ
ダッシュボードの編集
ダッシュボードのプレビュー
ダッシュボードの共有
ダッシュボードを複製する
ダッシュボードの削除

ダッシュボードの作成

Exploreのベータ版ダッシュボードビルダーを使用して、ライブダッシュボードを作成することができます。

ダッシュボードを作成するには

左側のツールバーで、ダッシュボードアイコン（）をクリックします。
上部のバナーで、「今すぐお試しください」をクリックします。
「ダッシュボードを開始する」ウィンドウで、ダッシュボードをいちからを作成するか（空のダッシュボード）、既定のテンプレートを利用するかを選びます。
「選択」をクリックします。

ベータ版ダッシュボードビルダーに移動し、新しいダッシュボードがダッシュボードライブラリに追加されます。レポートやフィルターなどのコンポーネントを追加し、ダッシュボードをさらにカスタマイズすることが可能になりました。既定のテンプレートを利用して作成を開始する場合、それらのコンポーネントはすでに追加されています（ただし、レポートやフィルターを編集したり追加したりすることはいつでも可能です）。

ダッシュボードコンポーネントの追加とカスタマイズ

ダッシュボードには、レポートとフィルターという主要な2種類のコンポーネントを追加することができます。レポートには現在または過去のZendeskの使用に関するメトリックが表示され、フィルターを使用して特定の特性に基づいてデータをスライスすることができます。

レポートを追加するには

ベータ版ダッシュボードビルダーで、右上にある「+」アイコンをクリックします。
ほぼリアルタイムの情報をレポートする場合は「ライブデータ」をクリックし、過去のデータをレポートする場合は「レポート」をクリックして、追加するレポートを選択します。
ヒント：「ライブデータ」をクリックすると、検索ボックスの右側にあるフィルターアイコン（）をクリックして、ウィジェットのタイプでフィルタリングすることができます。これにより、特定のトピックに関するライブデータウィジェットを簡単に見つけることができます。
レポートをクリックして、ダッシュボード内の表示したい場所にドラッグします。レポートは、最も近いグリッド線に自動的にスナップします。
ヒント：ダッシュボードのスナップ機能の動作を変更することができます。「レイアウト」ボタン（）>「配置」をクリックし、「任意の場所に配置」を選択してレポートやフィルターをダッシュボード上の好きな場所に自由に移動するか、「上に寄せる」または「左に寄せる」を選択してレポートやフィルターをダッシュボードの上部または左側にそれぞれ自動的にスナップさせることができます。
右下のドラッグハンドルを使用してレポートのサイズを変更します。

レポートのヘッダーをカスタマイズするには

ダッシュボードでレポートをクリックします。
右側にあるパネルで、「スタイル」内の以下のオプションを使用してレポートのヘッダーをカスタマイズします。
- ヘッダーを表示：レポート名をレポートの一番上にヘッダーとして表示させたくない場合は、このチェックボックスをオフにします。
- 背景色：レポートの背景の色を選択します。

ライブレポートにアラートを追加するには

ダッシュボードでライブレポートをクリックします。
右側のパネルで、「アラート」>「アラートを追加」をクリックします。
「アラート発動基準」で、アラートを発動させるしきい値を選択します（例：レポートが100件以上のチケットを返したとき）。
「背景色」の下で、アラートのしきい値に達したときのレポートの色を選択します。

レポートのツールチップをカスタマイズするには

ダッシュボードでレポートをクリックします。
右側のパネルで、「ツールチップ」をクリックします。
レポートにマウスを合わせたときに表示されるテキストを更新します。または、「ツールチップを表示する」のチェックを外してツールチップを完全にオフにすることもできます。

ドリルインを有効にするには

メモ：「ドリルイン」は、「エージェントオンライン」、「エージェントオフライン」、「エージェント離席中」、「非表示のエージェント」、および「エージェント転送のみ」のエージェントステータスのライブメトリックでのみ利用可能です。詳細については、「Exploreダッシュボードのライブデータウィジェット」を参照してください。

ダッシュボードで、いずれかのエージェントステータスのライブメトリックをクリックします。
右側のパネルで、「ドリルイン」のヘッダーの下にあるオプションを使用して、ダッシュボード閲覧者がそのライブデータメトリックをドリルインしたときに情報をどこまで詳しく見ることができるかを設定します。詳細については、「エージェントのステータスとアクティビティの確認」を参照してください。

フィルターを追加するには

「+」アイコンをクリックします。
以下のいずれかをクリックし、追加するフィルターを選択します。
- ライブフィルター：ライブデータをチケットブランド別またはグループ別にフィルターします。
- 時間フィルター：指定した期間で履歴データをフィルターします。
- データフィルター：指定した属性で履歴データをフィルターします。
フィルターをクリックして、ダッシュボード内の表示したい場所にドラッグします。フィルターは、最も近いグリッド線に自動的にスナップします。
右下のドラッグハンドルを使用してフィルターのサイズを変更します。

テキストコンポーネントを追加するには

テキストコンポーネントを使用すると、レポートの説明やセクションのヘッダーなどの追加のコンテキストをダッシュボードに追加することができます。

ベータ版ダッシュボードビルダーで、右上にある「+」アイコンをクリックします。
「その他のコンポーネント」で、「テキスト」をクリックします。
ダッシュボードに表示されるウィジェットをクリックし、テキストを入力します。
ウィジェットの下にある書式ツールを使用して、スタイルやカラー、リンクなどの書式をテキストに設定します。

レポートまたはフィルターの名前を変更するには

ダッシュボードでレポートまたはフィルターをクリックします。
右側のパネルで、コンポーネント名の隣にあるオプションメニューアイコンをクリックします。
「名前を変更」をクリックします。
コンポーネントの新しい名前を入力し、チェックボックスを選択します。

レポートまたはフィルターを削除するには

ダッシュボードでレポートまたはフィルターをクリックします。
右側のパネルで、コンポーネント名の隣にあるオプションメニューアイコンをクリックします。
「削除」>「アイテムを削除する」をクリックします。

ダッシュボードの編集

ベータ版ダッシュボードビルダーを使用して作成したダッシュボードを編集することができます。

ダッシュボードを編集するには

左側のバーのダッシュボードライブラリアイコン（）をクリックします。
編集したいダッシュボードにカーソルを合わせて「編集」をクリックします。
必要に応じて、コンポーネントの追加、カスタマイズ、削除を行います。

ヒント：元に戻すボタン（

）またはやり直すボタン（

）を使用して、編集した内容をすばやく調整できます。

ダッシュボードのプレビュー

ダッシュボードをプレビューして、どのように表示されるかをエンドユーザーの視点から確認できます。

ダッシュボードをプレビューするには

ベータ版ダッシュボードビルダーで、左上にある「表示」ボタンをクリックします。

ダッシュボードの共有

Exploreでダッシュボードを作成する場合、デフォルトでは作成者のユーザーしかダッシュボードを見ることができません。ダッシュボードを他のユーザーと共有するには、それらのユーザーを招待する必要があります。

ダッシュボードを他のエージェントと共有するには

次のいずれかの方法で、「メンバーを招待」メニューを開きます。
- 開いているダッシュボードから：「共有」ボタンをクリックします。
- ダッシュボードライブラリで、ダッシュボード名の右横にあるオプションメニューから「共有」をクリックします。
「メンバーを招待」メニューが開きます。
「チームメンバーまたはグループを追加する」フィールドで、ダッシュボードを共有したいエージェントまたはグループを検索して選択します。グループのメンバーを確認したい場合は、「情報を確認」にマウスのカーソルを合わせると、グループのメンバーをアルファベット順に最大20名まで表示できます。
「アクセス」フィールドで、招待するユーザーに対してダッシュボードのデータを制限するかどうかを決定します。詳しくは「閲覧者に応じてダッシュボードのデータを動的に適応させる方法」を参照してください。
（オプション）ユーザーをダッシュボードに招待するメール通知を送信しない場合は、「メール通知を送信」チェックボックスをオフにします。メールを送信しなかった場合でも、ユーザーはレポートライブラリでダッシュボードを見つけたり、ダッシュボードのURLにアクセスすることができます。
「メンバーを招待する」をクリックします。

ダッシュボードを複製する

既存のダッシュボードと似ているダッシュボードが必要な場合、既存のダッシュボードを複製して、それに手を加えることもできます。ダッシュボードを複製する方が、いちから作成するより時間がかかりません。

ダッシュボードを複製するには

左側のバーのダッシュボードライブラリアイコン（）をクリックします。
複製するダッシュボードにカーソルを合わせて、ダッシュボード名の右横にある設定ドロップダウンをクリックします。
「複製」をクリックします。
「ダッシュボードを複製する」メニューで、複製されたダッシュボードに新しく名前を付けて、レポートおよびデータセットを複製するかどうかを指定します。
「複製」をクリックします。

ヒント：ダッシュボードに新しいレポートを追加するだけの場合は、レポートやデータセットを複製する必要はありません。ただし、複製されたダッシュボードのレポートを元のダッシュボードとは別の方法でカスタマイズする場合は、元のレポートを複製する必要があります。データセットの複製が必要になることはほとんどありません。これは、複製したレポートを別のデータセットに分けたい場合にのみ有効です。

ダッシュボードの削除

必要なくなったダッシュボードは、削除することができます。不要なダッシュボードを削除することで、ダッシュボードライブラリが整理され、必要なダッシュボードを見つけやすくなります。

ダッシュボードを削除するには

左側のバーのダッシュボードライブラリアイコン（）をクリックします。
削除するダッシュボードにカーソルを合わせて、ダッシュボード名の右横にある設定ドロップダウンをクリックします。
「削除」をクリックします。
「ダッシュボードを削除する」メニューで、「はい、削除します」をクリックします。