アカウントからユーザーを削除するには、そのユーザーを非アクティブにするか削除するか、どのようにする必要がありますか？

質問

アカウントから営業担当を削除するにはどうすればよいですか？Zendesk Sellにおけるユーザーの削除と非アクティブ化の違いは何ですか？誰かが退職する場合、どのような手順を検討すればよいですか？

回答

管理者がアカウントから個人を削除するには、そのユーザーを非アクティブにするか削除するかの2つのオプションがあります。どちらのオプションも、ユーザーがSellアカウントにアクセスできる権限を取り消し、そのユーザーが作成した既存のインテグレーションをすべて終了します。

非アクティブにするか削除するかを決める際には、以下の違いを考慮してください。

• 非アクティブにする
• 削除する

ヒント：ユーザーを非アクティブにした場合と削除した場合の主な違いは、非アクティブにしたユーザーは、ユーザーを完全に削除しても再度アクティブ化できることです。アカウントから削除されたユーザーをアカウントに戻す必要がある場合、そのユーザーは新しいユーザーとして追加されることに注意してください。新しいユーザーが行った操作は、履歴レポートと同期されません。

非アクティブにする

非アクティブにするオプションは通常、従業員が将来会社に戻る可能性がある場合や、従業員が退職したあとも過去のアクションをアカウントに保存する必要がある場合に使用されます。

• 非アクティブ化は一時的なオプションです。 今後、再度アクティブにするか、削除することができます。
• リード、取引先、取引、およびタスクは、オーナーシップが更新されるまで、非アクティブ化されたユーザーの名前のままになります。ユーザーにアカウント内の新しいレコードを割り当てることはできません。
• 非アクティブにされたユーザーは、アカウントの過去のアクションを分析するためにSellレポートに表示されたままになります。
• 非アクティブにされたユーザーの過去のメールの会話は、ユーザーが非アクティブにされている限り保持されます。

メモ：ユーザーを非アクティブにする予定ではあるものの、プライバシーやセキュリティ上の観点からメールの会話をSellに保存したくない場合は、アカウントから非アクティブにする前に、ユーザーにメールインテグレーションの接続を切断するように指示してください。アカウントからユーザーを削除するもう1つのオプションである、そのユーザー個人を削除する場合も、すべてのメールの会話が削除されます。

詳細については、次の記事を参照してください： 「Sellでのユーザーの非アクティブ化」

削除する

削除オプションは通常、営業担当が会社を退職してレコードを再割り当てする場合に使用します。

• 削除は永続的なオプションです。
• 以前に営業担当が所有していたすべてのリード、取引先、取引のオーナーシップを、別のアクティブなユーザーに割り当てる必要があります。
• 削除されたユーザーの名前は、履歴レポートに「ユーザー名 - 削除済み」と表示されます。
• 営業担当からのメールの会話データはすべてSellから削除されます。

詳細については、次の記事を参照してください： 「Sellでのユーザーの削除」

重要：ユーザーの非アクティブ化または削除は、サブスクリプションには反映されません。いずれかのオプションを使用してユーザーを削除すると、対応可能な別のユーザーのライセンスが表示されます。詳細については、次の記事を参照してください：「Sellライセンスの追加と削除」

以下は、非アクティブ化または削除によって影響を受けるアクティビティを詳しく比較した表です。

	非アクティブ化	削除
メモ	非アクティブにされたユーザーのメモはアカウントに残ります。	削除されたユーザーのメモはアカウントに残ります。
コラボレーター	非アクティブにされたユーザーは引き続きコラボレーターとして表示されます。	削除されたユーザーは引き続きコラボレーターとして表示されます。
電話	非アクティブにされたユーザーの電話のコールはアカウントに残ります。	削除されたユーザーの電話のコールはアカウントに残ります。
テキストメッセージ	テキストメッセージはアカウントに保存されます。	テキストメッセージはアカウントに保存されます。
メール	非アクティブにされる前にユーザーがメールインテグレーションを無効にしない限り、メールの会話はSellで凍結されます。	アカウントからユーザーを削除すると、Sellのにあるすべてのメールの会話が削除されます。
オーナーシップ	非アクティブにされたユーザーは、リード、取引先、取引のオーナーのままにすることができます。	各リード、取引先、取引のオーナーシップを別のユーザーに割り当て直す必要があります。削除されたユーザーの名前はスマートリストには表示されません。
タスクと商談予約	非アクティブにされたユーザーの今後のタスクと過去のタスク、および今後の商談予約と過去の商談予約は、アカウントに保存されます。	削除されたユーザーの今後のタスクと過去のタスク、および今後の商談予約と過去の商談予約は、アカウントの「名前 - 削除済み」の下に保存されます。
レポート	非アクティブにされたユーザーのアクティビティは引き続きレポートに表示されます。	削除されたユーザーのアクティビティは、メールの会話を除き、レポートの「名前 - 削除済み」の下に表示されます。