インサイトからExploreに移行する場合、Exploreの立ち上げと実行に必要な環境の準備が完了したら、変更管理を行う必要があります。
関係者を広く集めてキックオフを開催し、レポートの変更点について説明します。まず、Exploreの使用を開始してもらい、インサイトの使用を停止することから始めましょう。今後のレポートへのアクセス方法を明確に説明することが重要です。
チームをトレーニングし、Exploreを使用する準備をしているにもかかわらず、古い習慣を変えることは簡単ではありません。インサイトをレポート作成に使い続けているメンバーもいるかもしれません。インサイトの代わりに、Exploreをチームに使用させるための戦術をいくつか以下に示します。
- Exploreへのアクセスを必要としているエージェントに付与し、データセットへの適切な権限を設定していることを確認します。
- Exploreでレポートのスケジュールを開始する際に、必ず、インサイトの既存のスケジュールをキャンセルしてください。
- 古いインサイトレポートの廃止を徐々に開始し、インスタンスから削除します。
- 不要になったインサイトへのユーザーアクセスを削除します。
- 関係者へのトレーニングを継続し、Exploreを使用する利点を周知します。
役に立つリソース
これまでの手順でExploreのしくみを学習し、レポートの移行を開始する準備が整いました。何か問題がある場合は、以下のリソースが役に立ちます。
- ドキュメント： このガイドで説明していないトピックを含むすべてのExploreドキュメントを参照するには、「Zendesk Exploreのリソース」を参照してください。
- 移行に関連するリソース： Exploreにアップグレードする際に役立つその他のリソースについては、「インサイトからExploreへのアップグレードに関するリソース」を参照してください。
- アドバイスとトラブルシューティング： Exploreのヒントとトラブルシューティングのページには、何かがうまくいかない場合に役立つ多くの情報が含まれています。
- FAQ： 次のよくある質問の記事は、一般的な質問の解決に役立ちます。
- 用語集： Exploreの学習中、用語の意味を調べたい場合は、用語集をご覧ください。
- コミュニティ： コミュニティに参加し、Exploreチームや同業界のユーザーと交流しましょう。Exploreコミュニティでは、質問をしたり、ヒントを共有したり、将来の製品アップデートの提案をしたりできます。
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