ダッシュボードの作成方法

Exploreのダッシュボードは、Zendesk製品と情報を共有するためのカスタマイズ可能なスペースです。ダッシュボードを使用すると、レポートを自由に追加、配置、表示することができます。この記事では、Exploreダッシュボードの基本機能と、その使用例について説明します。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• 新しいダッシュボードを作成する
• ダッシュボードにウィジェットを追加する
• ダッシュボードをカスタマイズする
• 次のステップ

新しいダッシュボードを作成する

Exploreに新しいダッシュボードを作成するには、以下の2つの方法があります。

ダッシュボードの作成について詳しくは、「ダッシュボードの作成」を参照してください。

ダッシュボードライブラリから新しいダッシュボードを作成する

ダッシュボードライブラリから、新しい空のダッシュボードを作成することができます。すでに作成して保存したレポートが複数ある場合に便利です。新しい空のダッシュボードを作成したら、レポートや他のウィジェットを追加することができます。

ダッシュボードライブラリから新しいダッシュボードを作成するには

1. ダッシュボードライブラリのアイコン（）をクリックします。
2. 「新規ダッシュボード」をクリックします。

ダッシュボードビルダーにリダイレクトされ、ダッシュボードがダッシュボードライブラリに追加されます。これで、レポートを追加してダッシュボードをカスタマイズできます。

レポートから新しいダッシュボードを作成する

レポートを使用している場合は、新しいダッシュボードを作成し、レポートビルダーから直接レポートを追加できます。

レポートビルダーから新しいダッシュボードを作成するには

1. 既存のレポートをレポートビルダーで開きます。
2. レポートビルダーで、「保存」>「ダッシュボードに追加」をクリックします。
3. 新しいダッシュボードを選択し、新しいダッシュボードの名前を入力します。
4. 「保存」をクリックします。

右上に確認メッセージが表示されます。保存したダッシュボードはダッシュボードライブラリで確認できます。

ダッシュボードの作成について詳しくは、「ダッシュボードの作成」を参照してください。

ダッシュボードにウィジェットを追加する

ダッシュボードを作成したら、レポート、フィルター、テキスト、その他のオブジェクトをダッシュボードに追加できます。ダッシュボードに追加するものはすべて「ウィジェット」と呼ばれます。ウィジェットを使用すれば、独自のダッシュボードを作成でき、エージェントが必要とする精度の高いデータ分析を柔軟に行なわせることができます。

静的ウィジェット、インタラクティブウィジェット、およびExplore Enterpriseを使用している場合はライブデータウィジェットの3種類を追加できます。

• 静的ウィジェットは、レポート結果やユーザーのダッシュボードの操作には影響しません。静的ウィジェットの代表的なものは、画像、テキスト、図形、レポート、およびタブなどです。タブは、ダッシュボードを各カテゴリに分け、すべてを1つのレポートに含めることができるので便利です。

  

• インタラクティブなウィジェットでは、閲覧者は表示するレポート結果および表示の仕方を設定できます。インタラクティブなウィジェットを使用すると、閲覧者はレポート結果をフィルタリングしたり、メトリックや属性を変更したり、表示されている日付範囲を編集することができます。

  

• ライブデータウィジェット（Enterpriseのみを表示）を使用すると、ライブデータをダッシュボードに追加して、ほぼリアルタイムで更新できます。
• 詳細については、「ダッシュボードへのライブデータとライブフィルターウィジェットの追加」を参照してください。

インタラクティブなウィジェットの追加および編集の詳細については、「ダッシュボードウィジェットの追加と配置」を参照してください。

ダッシュボードをカスタマイズする

ウィジェットを追加したら、ダッシュボードをカスタマイズできます。このセクションでは、ダッシュボードのカスタマイズに使用できるさまざまなオプションの概要を説明します。詳細については、「ダッシュボードのカスタマイズ」を参照してください。ダッシュボードビルダーの操作方法について詳しくは、「Exploreインターフェイスの使い方」を参照してください。

ここでは、以下のトピックについて説明します。

• カスタマイズメニューについて
• 例：ウィジェットのカスタマイズ

カスタマイズメニューについて

ダッシュボードのすべてのカスタマイズ設定は、ダッシュボードビルダーの上部ツールバーにある次のカスタマイズメニューに含まれています。

• ダッシュボードメニュー：ダッシュボードの全般的な書式設定オプションと実行可能なダッシュボードアクションが含まれています。

  

• タブオプション：個々のタブの操作、ウィジェット、およびエクスポート設定を編集します。タブの背景色とフォントを変更することもできます。

  

• ダッシュボードタイトル：ダッシュボードのタイトルサイズ、テキストの色、塗りつぶしの色を編集します。「画像を追加」オプションを使用して、ダッシュボードのタイトルに画像を追加することもできます。

  

• ウィジェットオプション：ヘッダーのサイズ、枠線の色、枠線とヘッダーの表示/非表示の切り替え、枠線のふち、および手動で設定されたウィジェットの位置を編集します。このメニューは、ウィジェットを選択した場合にのみ表示されます。

  

• ウィジェットヘッダー：ヘッダーのテキストの色、サイズ、書式、位置、およびヘッダーの塗りつぶしの色を編集します。このメニューは、ウィジェットを選択した場合にのみ表示されます。

  

テキストウィジェットをダッシュボードに追加すると、テキスト書式をカスタマイズできます。「テキストのカスタマイズ」を参照してください。

これらのオプションの詳細については、「ダッシュボードのカスタマイズ」を参照してください。

例：ウィジェットのカスタマイズ

ここでは、ウィジェットをカスタマイズする手順を順を追って説明します。この例では、すべてのカスタマイズオプションが使用されるわけではありません。ここでカスタマイズするウィジェットは、最終的に次の画像ののような例になります。

例：ウィジェットのカスタマイズ

1. ダッシュボードビルダーでダッシュボードを開きます。
2. ウィジェットをクリックします。
3. 上部のツールバーの「ウィジェットオプション」メニューをクリックして、ウィジェットをカスタマイズします。
4. 丸められたエッジアイコンをクリックすると枠の角に丸みを付けられます。カスタマイズされたウィジェットでは、丸められたエッジに「20」が選択されています。

   

5. 「ウィジェットヘッダー」メニューをクリックしてヘッダーをカスタマイズします。
6. テキストを左に配置するには、左揃えアイコンをクリックします。
7. ヘッダーの色を変更するには、「ウィジェットヘッダーの塗りつぶしの色」をクリックします。

   

次のステップ

• ダッシュボードを共有する方法