このレシピでは、エージェントとそれぞれの解決したチケットの数をリストアップするシンプルなレポートを作成します。次に、レポートをダッシュボードに追加し、ダッシュボードフィルターを使用して、基になるレポートを変更することなくレポートの閲覧者がダッシュボード内のレポートの結果を変更する方法について探索します。これはレポートの閲覧者にとって、レポートを思い通りに構成できる有効な方法です。また、レポートを複数作成する時間を節約することもできます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
必要条件
- Zendesk Explore ProfessionalまたはEnterprise
- 編集者または管理者レベルの権限（「エージェントにExploreへのアクセスを許可する方法」を参照）
- Zendesk Supportのチケットとエージェントのデータ
ベースになるレポートとダッシュボードを作成する
フィルターの探索を開始する前に、次の手順を使用してレポートを作成します。レポートには、各エージェントとそのエージェントが解決したチケットの数が一覧表示されます。
レポートを作成するには
- Exploreで、レポートアイコン（
）をクリックします。 - レポートライブラリで、「新規レポート」をクリックします。
- 「データセットを選択」ページで、「Support」>「Support - チケット」をクリックします。
- 「レポートを開始」をクリックします。Exploreによって新しいレポートが作成され、レポートビルダーが開きます。
- レポートビルダーの「メトリック」パネルで、「追加」をクリックします。
- メトリックのリストから、「チケット」>「解決済みチケット」を選択し、「適用」をクリックします。
- 「行」パネルで、「追加」をクリックします。
- 属性のリストから、「担当者」>「担当者の名前」を選択し、「適用」をクリックします。Exploreで、すべてのエージェントと、各エージェントが解決したチケットの数を示すテーブルを生成されます。
ヒント：エージェントが多数いる組織では、「担当者の名前」属性にフィルターを適用して、必要な名前だけ絞り込むことをご検討ください。
- レポートに名前（例：「ダッシュボードフィルターテスト」）を付け、「保存」>「ダッシュボードに追加」をクリックします。
- 「新規レポートの保存先」ページで、新しいダッシュボードを選択し、「ダッシュボードフィルターテスト」などのダッシュボードの名前を入力し、「保存」をクリックします。Exploreは「ダッシュボードフィルターテスト」という名前の新しいダッシュボードを作成し、「ダッシュボードフィルターテスト」レポートをその中に追加します。
ダッシュボードを開く
- Exploreで、ダッシュボードアイコン（
）をクリックします。 - 「ダッシュボード」ページで、作成したばかりのダッシュボード、「Dashboard filters test」を選択します。
- プレビューモードで、作成した「ダッシュボードフィルターテスト」のレポートが入ったダッシュボードが開きます。「編集」をクリックして、変更を開始します。
時間フィルターを追加する
日付範囲を指定して、その範囲の解決済みチケット（またはその他の任意のメトリック）だけが表示されるようにレポートの閲覧者が選択できるようにしたい場合、時間フィルターを使用します。
時間フィルターを追加するには
- 開いたダッシュボードで、「+」アイコンをクリックし、「 時間フィルター」を選択します。
- 「時間フィルター」パネルで、日付範囲を選択するときに使用する属性を選択します。時間ベースの属性からのみ選択できます。「チケットの解決」を選択します。
時間フィルターがダッシュボードに追加されます。フィルターをクリックして、別の期間を選択できます。このページのオプションの詳細については、「インタラクティブなダッシュボードの追加」を参照してください。
Exploreはレポートを再計算し、指定した日付範囲内の解決したチケットの数を表示します。
次の例に進む前に時間フィルターを削除したい場合は、時間フィルターをクリックし、「時間 - チケット解決」パネルでオプションアイコン（
）をクリックして、「削除」を選択してください。
データフィルターを追加する
レポートの閲覧者は、解決済みチケットを表示するエージェント名をリストから選択することができます。
データフィルターを追加するには
- ダッシュボードの「+」アイコンをクリックし、「データフィルターを追加」を選択します。
- 「データフィルター」パネルで、属性「担当者名」を選択します。これにより、レポートの閲覧者は、1つ以上のエージェント名に基づいてレポートをフィルタリングすることができます。
Exploreにデータフィルターが表示されます。 - 「担当者名」ドロップダウンリストから、レポートビューアに表示される名前を1つ以上選択し、「適用」をクリックします。（検索バーが表示されるのは、属性に15以上の値がある場合のみです。）
レポートテーブルが更新され、選択した名前のみが表示されます。
変更属性を追加する
変更属性により、エージェントは担当者名とは異なる属性を表示することができます。例えば、未解決チケットレポートを変更して、担当者名の代わりに各チャネルの未解決チケットを表示することができます。
変更属性を追加するには
- ダッシュボードの「+」アイコンをクリックし、「変更属性を追加」を選択します。
- 「変更属性」パネルで、次のように設定します。
- データセット：使用したい属性を含むデータセットを選択します。ダッシュボードのレポートで使用されるデータセットのみ選択できます。
- デフォルトの属性：ダッシュボードの閲覧者により変更できるようにしたい属性を選択します。
-
選択可能な属性：ユーザーがデフォルト属性の代わりに使用できる属性を1つ以上選択します。
- 操作を完了したら、「保存」をクリックします。
Exploreに「変更属性」ウィジェットが表示されます。「担当者名」ボタンまたは「チケットチャネル」ボタンをクリックして、レポートに表示される属性を変更できるようになりました。
次のステップ