この記事では、次のトピックについて説明します。
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前提条件
この機能を使用するには、以下が必要です。
- HubSpotの有料プラン（このインテグレーションの有効化に必要）
- SellおよびHubSpotの管理者権限（HubSpotとSellの接続を設定するのに必要）
HubSpotインテグレーションに接続する
HubSpotにネイティブで接続するか、Sell向けHubSpotのアプリを使用して接続します。以下の手順では、ネイティブインテグレーションの設定方法を説明します。SellのカスタムフィールドをHubSpotに同期する必要がある場合は、HubSpotでフィールドを作成済みであることを事前に確認してください。
HubSpotをSellに接続するには
- Sellで、設定アイコン（
）をクリックして、「インテグレーション」>「インテグレーション」を選択します。 - HubSpotセクションで「有効にする」>「承認する」を選択します。
- HubSpotログインページにリダイレクトされます。HubSpotアカウントにログインします。
「接続を完了できませんでした」というメッセージが表示された場合は、SellとHubSpotの両方の管理者であることと、HubSpotアカウントが有料アカウントであることを確認してください。
SellのHubSpotインテグレーションページから「サポートをリクエストする」をクリックすると、Zendesk Supportからチケットが発行されます。ただし、HubSpotの設定に関連する問題を解決することはできません。
- 「アクセスを許可する」をクリックして、SellがHubSpotデータを操作（ユーザー情報やアカウント情報、ワークフローへの読み書きアクセス、連絡先への読み書きアクセス、コンテンツへの読み書きアクセス）できるようにします。
-
reCAPTCHAボックスをクリックして、承認を確認します。
コンテンツ共有が承認され、Sellにリダイレクトされます。
- 「マーケティングで評価されたリードが含まれているHubSpotリストを選択します」>「設定を保存」をクリックします。
適切なリストがない場合は、HubSpotで作成することができます。適切なリストを作成する際のアドバイスについては、「リードと取引先を同期する」を参照してください。
- HubSpotプロパティを既存または新規のカスタムSellフィールドにマッピングし、「設定を保存」をクリックします。
メモ：Sellのカスタムフィールドの情報を格納するために、HubSpotに新しいフィールドを作成することはできません。その代わりに、HubSpotでフィールドを作成して、Sellと同期できるようにする必要があります（「カスタムフィールドを使用する」を参照）。
HubSpotインテグレーションを設定するSell管理者は、同期によってインポートされた新しいレコードを自動的に所有します。レコードがすでにSellに存在する場合、HubSpotからインポートされたレコードとマージされますが、所有権は変更されません。特定のHubSpotフィールドからの情報を格納するために、Sellでカスタムフィールドを作成する必要がある場合、Sellは自動的に同じフィールドタイプを選択します。
Sellに同期する必要のないフィールドは削除することができます。
- 「HubSpotとSellとの同期を開始」をクリックして、HubSpotの同期を開始します。
最初の同期が進行中であることと、完了までにかかる時間を知らせる通知が表示されます。
- 「設定」>「ツール」>「インテグレーション」で、HubSpotのインテグレーションステータスが「有効」に設定され、ステータスが「接続済み」になっています。
-
「設定」>「インテグレーション」>「インテグレーション」>「HubSpot」で、HubSpotインテグレーションを管理することができます。
タブは3つあります。
- 接続：HubSpotとSell間の同期を一時停止するか、HubSpotインテグレーションを切断します。
- HubSpotリスト：同期する新しいHubSpotリストを選択します。
- HubSpotのプロパティ：Sellの各フィールドに対応するHubSpotプロパティを表示し、編集します。
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