SellとHubSpotのインテグレーションの概要

Sell ProfessionalおよびEnterpriseプラン

メモ：2022年11月29日をもって、HubSpotのネイティブインテグレーションは削除されます。Zendeskマーケットプレイスから同等のアプリをインストールできます。詳細については、「Harvest、HubSpot、XeroのネイティブSellインテグレーションの削除に関するお知らせ」を参照してください。

SellとHubSpotを接続する前に、何を統合するのか（例：リード、取引先、フィールド）を検討し、SellとHubSpotの機能をどのように統合されるかについて検討します。

この記事では、次のトピックについて説明します。

リードおよび取引先を同期する
リードおよび取引先を削除する
カスタムフィールドを使用する
フィールドをマージする
Sellに同期しているHubSpotのフィールド
HubSpotと同期できないSellのフィールド

リードおよび取引先を同期する

会社のしきい値として設定されているHubSpotエンゲージメントスコアに達したか、そのしきい値を超えているリードや取引先のみをSellと同期するようにします。しきい値は会社によって異なり、商談に進むために適切なレベルのエンゲージメントが行われたと見なされる基準となります。リードが商談に進む意思を示しているとされる一部のエンゲージアクションについては、相応のポイントを割り当てるようにしてください。

インテグレーションが有効になっているときにリードと取引先の同期を開始するには、リードと取引先を一括選択してから、「HubSpotに追加」オプションを選択します。メールアドレスはHubSpotの必須フィールドであるため、HubSpotに送信できるのは、メールアドレスを持つリードまたは取引先のみです。会社の取引先をHubSpotに追加することはできません。HubSpotとの同期対象として、同じメールアドレスを持つ複数のリードまたは取引先を選択した場合は、1つのレコードのみが作成されます。

不適格なリードとの同期を避けるため、HubSpotとSellのインテグレーションではリストは1つに制限されています。ベストプラクティスは、HubSpotの取引先を1つのHubSpotリストに一本化することです（「HubSpotアカデミー」を参照）。

リードおよび取引先を削除する

HubSpotと同期しているSellのリードや取引先を削除すると、そのリードや取引先はSellから削除され、再度同期されることはありません。HubSpotリストに再度追加しても、Sellとの同期はトリガされません。

HubSpotの取引先リストをSellに同期した後で、HubSpotから取引先を削除しても、それらの取引先はすべてSellに残ります。HubSpotからSellに同期されたレコードは、Sellでしか削除できません。

取引先またはリードをHubSpotの同期リストに追加するか、SellからHubSpotに同期させることによって、取引先やリードがHubSpotとSellの間で同期されると、そのレコードの情報は、どのリストに属しているかにかかわらず同期され続けます。

カスタムフィールドを使用する

インテグレーションプロセス中に、Sellのカスタムフィールド値にマッピングするHubspotカスタムフィールドを選択します。その情報に基づいてSellにカスタムフィールドを作成すると、フィールドタイプはSellによって自動的に選択されます。たとえば、HubSpotの数値カスタムフィールドを同期する場合、Sellに作成するカスタムフィールドは自動的に数値型のフィールドになります。

HubSpot内にSell情報を含めるカスタムフィールドが必要な場合は、統合する前に作成しておく必要があります。

メモ：マルチセレクトフィールドのマッピングは、現在のところインテグレーションではサポートされていません。

フィールドをマージする

重複してフィールドを作成しないように、SellはHubSpotとSellの両方に存在する取引先をインテリジェントにマージします。相手側のシステムに値が存在する場合、もう一方のシステムの空の値は常に上書きされます。たとえば、SellにJohn Smithのカスタム電話番号があり、HubSpotにはない場合、John Smithのカスタム電話番号の情報は次回の同期でHubSpotに統合されます。

Sell内ですでに値のあるフィールドについては、HubSpotでそれらのフィールドに更新が行われても、Sellの値は上書きされません。

Sellに同期しているHubSpotのフィールド

カスタムフィールドとすべての標準の取引先フィールドに加えて、以下のHubSpotフィールドが同期されています。

HubSpotソースフィールド	Sellフィールド
Original source type	リード用：リードソース取引先用：カスタムフィールドHubSpotソース
HubSpot score	カスタムフィールドHubSpotスコア
Lifecycle stage	カスタムフィールドHubSpotライフサイクルステージ
Public contact URL	カスタムフィールドHubSpotパブリック取引先URL

HubSpotと同期できないSellのフィールド

以下のフィールドをSellからHubSpotに同期させることはできません。

Sellフィールド	HubSpotのフィールドタイプ
Sellリードステータス	Leadステータスのドロップダウン
Sell見込みステータス	Prospectステータスのテキストフィールド
Sellカスタマーステータス	Customerステータスのテキストフィールド
Sellオーナー名	Owner名のテキストフィールド
Sellオーナー名	メールアドレスのテキストフィールド
SellリードID	Lead IDの数値フィールド
Sell取引先ID	Contact IDの数値フィールド