質問
Sellの設定に「保留中アクション」タブがあるのはなぜですか？保留中アクション セクションにアカウントのメンバーがいるのはなぜですか？
回答
このタブには、詳細情報を必要とするユーザーが表示されます。管理者が以下の操作を完了するまで、ユーザーは完全にアカウントに追加または削除されません。
招待プロセスを完了
ユーザーがSellにアクセスできるようになったら、Sellでどのようなロールを持ち、どのような情報にアクセスできるかを指定します。プランのレベルと権限に応じて、ユーザーはより高度な権限を持つことができ、Sellの設定で追加の設定を行う必要があります。
以下の手順に従って、ユーザーの招待プロセスを完了します。
- Sellの「設定」>「ユーザー」>の「保留中アクション」に移動します。
- ユーザー名の横にある「Complete invitation process」ボタンをクリックします。
- ユーザーの権限を決定する情報を入力します。
- 「 ユーザーを追加」をクリックします。
メモ：アクションを実行していない場合、ユーザーがSell製品にアクセスしようとするとエラーメッセージが表示されます。
削除されたユーザーのデータを転送する
アカウントからユーザーを削除する場合、データの転送を管理します。
- Sellの「設定」>「ユーザー」>の「保留中アクション」に移動します。
- ユーザー名の横にある「Transfer data of deleted user」ボタンをクリックします。
重要：ユーザーを削除しない場合は、矢印をクリックしてユーザーをアカウントに戻します。
- フォームに必要事項を記入して、リード、取引先責任者、取引の情報、およびユーザー階層内の潜在的な下位情報を再割り当てします。
- 「データを転送」をクリックします。
詳細については、次の記事を参照してください。
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