Exploreには、Zendesk Sellのセールスパイプラインに関する情報を表示する既定のダッシュボードが用意されています。このダッシュボードは、複製することによって編集やカスタマイズができます(「ダッシュボードの複製」を参照)。この記事では、Sellで提供されるレポートについて説明します。
この記事では、次のトピックについて説明します。
Sellのダッシュボードを開く
以下の手順にしたがってSellダッシュボードを開きます。
ダッシュボードを開くには
- Exploreの左側のツールバーのダッシュボードアイコン(
)をクリックします。
- ダッシュボードのリストで、Zendesk Sellダッシュボードを選択します。
レポートの概要
ダッシュボードには次のタブがあります。
「Deals」タブ
「Deals」タブには、収益、成約および取引損失、売上予測などの取引に関する情報が表示されます。レポート結果のデータは、時間、取引オーナー、チーム、グループでフィルタリングできます。
このダッシュボード内のすべてのレポートは「Sell:Sales」データセットを使用します。
利用可能なレポートについては、「Zendesk Sellのセールスパイプラインの分析」を参照してください。
「Leads」タブ
「Leads」タブには、追加されたリード、アクティブなリード、不適格なリードなど、リードに関する情報が表示されます。レポート結果のデータは、時間、リードのオーナー、チーム、グループでフィルタリングできます。
このダッシュボード内のすべてのレポートは「Sell:Sales」データセットを使用します。
利用可能なレポートについては、「Zendesk Sellのセールスパイプラインの分析」を参照してください。
「Calls」タブ
「Calls」タブには、着信コール数と発信コール数、コール時間など、Zendesk Sellのセールスコールに関する情報が表示されます。時間、リードオーナー、リードオーナーのチーム、リードオーナーのグループ、取引オーナー、取引オーナーのチーム、取引オーナーのグループで結果を絞り込むことが可能です。
このダッシュボード内のすべてのレポートはSell:Callsデータセットを使用します。
利用可能なレポートについては、「Zendesk Sellのコールアクティビティの分析」を参照してください。「Products」タブ
Productsタブには、月別の製品売上数や最も多く売れた製品など、製品の売上に関する情報が表示されます。結果は、時間、取引オーナー、取引オーナーチーム、取引オーナーグループでフィルタリングできます。
このダッシュボード内のすべてのレポートは「Sell:Products」データセットを使用します。
利用可能なレポートについては、「Zendesk Sellの製品売上の分析」を参照してください。
「Activities」タブ
「Activities」タブには、メール、コール、タスク、商談予約、訪問のそれぞれの数など、Sellのアクティビティと営業チームの貢献度についての情報が表示されます。結果は、時間、アクティビティオーナー、リードオーナー、リードオーナーグループ、取引オーナーでフィルタリングできます。
このダッシュボードのすべてのレポートは、「Sell:Activities」データセットを使用します。
利用可能なレポートについては、「Zendesk Sellアクティビティの分析」を参照してください。
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