Sellスマートリストのレシピ：Leads：応答のないリード

スマートリストについて

スマートリスト名:応答のないリード

Sellセクション:リード

推奨ユーザーレベル：Sellユーザー

説明： アカウントでこのスマートリストを作成して、自分や営業担当者に返信していないリードをすばやく見つけます。スマートリストで最も便利なSellのフィールドは、 コミュニケーションフィールドです。メールを統合すると、Sellによって コミュニケーションフィールドの追跡が開始されます。チームで Sell音声も使用している場合は、コールとテキストメッセージが記録され、 コミュニケーションフィールドも更新されます。これらのフィールドは、Sell内でコミュニケーションを把握し、アウトリーチする最も効果的な方法です。

Sellでレポートを作成する方法

次の手順で、Sellでスマートリストを作成します。

1. Sellで、 リード アイコン（）をサイドバーに表示します。
2. リードの取引の 作業センター で新しいスマートリストを作成し ます。
   ヒント：管理者は、他のユーザーのスマートリストテンプレートの設定でレポートを作成することで、各自のアカウントに追加 するスマートリスト のテンプレートを作成できます。
3. 「+フィールド」 をクリックして、次の列を追加します。
   
   1. • リード 名
      • 会社
      • Status：フィルターを追加 して、ステータスが「作業 中」のリードまたは評価中のリードに対応するアカウントのみを表示します。
      • 所有権：フィルターを追加して 、自分のリードまたはアカウント内の特定のユーザーのリードのみを表示します。
      • リードからの応答を待機している日数：フィルターを追加して 、最小の日数を表示する。
      • 次のタスク
4. 追加を検討するフィールド：
   1. • メールアドレス:メールフィールドを追加して、メールが登録され、リードを 一括メールキャンペーンの対象にできることを確認します。
      • 電話番号:スマートリストから直接電話を かけ られるように、電話番号フィールドを追加します。
      • 追加日:特定の時間枠のリードを表示するフィルターを追加して 、リードにすばやく対処します。
5. スマートリストに名前を付けて、「保存」をクリックします。

詳細については、次の記事を参照してください。

• Zendesk Sellのビューとリストについて
• Sellでの対応可能な項目の操作
• スマートリストを使用して、リード、取引先、取引を一括更新し、処理する

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