スマートリストについて
スマート リスト名:応答のないリード
販売セクション:リードの数
推奨されるユーザー レベル:ユーザーの販売
説明： アカウントでこのスマート リストを作成して、あなたや営業担当者に応答していない見込み客をすばやく見つけます。Sell のスマート リストで最も有用なフィールドのいくつかは、コミュニケーション フィールドです。メールを統合すると、Sellは通信フィールドの追跡と更新を開始します。あなたのチームがSell Voiceも使用している場合、すべての通話とテキストが記録され、コミュニケーション フィールドも更新されます。これらのフィールドは、Sell内でのコミュニケーションとアウトリーチを把握するための最も効果的な方法です。
Sellでレポートを作成する方法
Sellでスマートリストを作成するには、次の手順を使用します。
- Sellで、リードアイコン（
) サイドバーにあります。 - リードの取引ワーキング センターで新しいスマート リストを作成します。 ヒント：管理者は、スマート リスト テンプレート設定でレポートを作成することにより、他のユーザーが自分のアカウントに追加するスマート リスト テンプレートを作成できます。
- [ + フィールド]をクリックして、次の列を追加します。
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- リードネーム
- 会社名
- Status：フィルターを追加して、ステータスが [作業中] のリード、またはまだ評価されているリードと同等のアカウントのみを表示します。
- 所有権:フィルターを追加して、自分の見込み客またはアカウントの特定のユーザーの見込み客のみを表示します。
- 見込み顧客からの返信を待っている日数:フィルターを追加して、最小日数を表示します。
- 次のタスク
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- 追加を検討するその他のフィールド:
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- 電子メールアドレス：電子メール フィールドを追加して、電子メールがファイルに保存されていることを確認し、一括電子メール キャンペーンにリードを含めることができるようにします。
- 電話番号：電話フィールドを含めて、スマート リストから直接電話をかけます。
- 追加された：フィルターを追加して、特定の時間枠のリードを表示し、リードに迅速に対応します。
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- スマート リストに名前を付けて、[保存] をクリックします。
詳細については、次の記事を参照してください。
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