Sellスマートリストのレシピ：Leads：アクティブなリードリスト

スマートリストについて

スマートリスト名:アクティブなリードリスト

Sellセクション:リード

推奨ユーザーレベル：Sellユーザーまたは管理者

説明： このスマートリストを作成して、アカウントでアクティブな作業中のリードをレポートします。列を追加して最近のコミュニケーションや今後のタスクをすばやく確認して、これらのリードを コンバージョンに向けて継続的に評価します。営業担当はこのリストを作成して自分のリードのみを表示でき、営業チームのマネージャーはアカウント内のアクティブなリードをすべて表示できます。

Sellでレポートを作成する方法

次の手順で、Sellでスマートリストを作成します。

1. Sellで、 リード アイコン（）をサイドバーに表示します。
2. リードの取引の 作業センター で新しいスマートリストを作成し ます。
   ヒント：管理者は、他のユーザーのスマートリストテンプレートの設定でレポートを作成することで、各自のアカウントに追加 するスマートリスト のテンプレートを作成できます。
3. 「+フィールド」 をクリックして、次の列を追加します。
   
   1. • リード 名
      • 会社
      • ステータス:「すべてのアクティブな ステータス」を選択して、不適格な ステータスのリードを除外するフィルターを追加 します。
      • オーナーシップ：フィルターを追加して、 自分が所有するリードまたはアカウント内の複数のユーザー名のみを表示することができます。
      • 前回のコミュニケーションからの日数
      • 次のタスク：フィルター を適用して、今後のタスクがあるリードのみを表示します。
4. 追加を検討するフィールド：
   1. • メールアドレス:メールフィールドを追加して、メールが登録され、リードを 一括メールキャンペーンの対象にできることを確認します。
      • 電話番号:スマートリストから直接電話を かけ られるように、電話番号フィールドを追加します。
      • 追加日:フィルターを追加 して特定の時間枠のリードを表示します。
      • 都道府県:リードの場所に関連する列を追加して、タイムゾーンで連絡する最適な時間を判断します。
5. スマートリストに名前を付けて、「保存」をクリックします。

詳細については、次の記事を参照してください。

• Zendesk Sellのビューとリストについて
• Sellでの対応可能な項目の操作
• スマートリストを使用して、リード、取引先、取引を一括更新し、処理する

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