取引が成約したときに取引オーナーに契約のアップロードを促すにはどうすればよいですか？ [ビデオ]

質問

私の営業チームは、必ず署名済みの契約書をCRMにアップロードするのを忘れます。つまり、正しい担当者へのフォローアップのために多くの時間を無駄にしています。取引が成約したら取引オーナーに契約をアップロードするように通知するリマインダーを作成するにはどうすればよいですか？

自動タスクアクションをSellで作成して、セールスプロセスの主要なマイルストーンでアクションを実行させることができます。この例では、取引がセールスパイプラインの最終ステージに移動するたびに、自動タスクによって取引オーナーに通知されます。

このワークフローを作成するには

新しい自動化タスクアクションを作成します。
「 新規アクションのトリガイベントを指定してください」で、以下を選択します。
- 取引ステージの移動 |成約
「イベントのアクションに進む」をクリックします。「タスクを作成」で次のいずれかを選択します。
- タスク名 | Upload the signed contract
- 割り当て |取引オーナー
  ステージが変更されたときに、ただちに取引オーナーに通知することが目的なので、期限は設定しないでください。
「自動化アクションをアクティブにする」を選択します。

自動化アクションをアクティブにすると、Sellアカウントに自動アクションのリストが表示されます。取引ステージの移動のために複数のアクションを設定する場合は、元の自動化アクションを編集して「 タスクを作成」をクリックし、整理してください。

このワークフローを実行する方法については、以下のビデオをご覧ください。

翻訳に関する免責事項：この記事は、お客様の利便性のために自動翻訳ソフトウェアによって翻訳されたものです。Zendeskでは、翻訳の正確さを期すために相応の努力を払っておりますが、翻訳の正確性については保証いたしません。

翻訳された記事の内容の正確性に関して疑問が生じた場合は、正式版である英語の記事を参照してください。