質問
私の営業チームは、署名済みの契約書を CRM にアップロードするのをいつも忘れています。これは、適切な担当者によるフォローアップに多くの時間を浪費していることを意味します。取引が成立したら取引所有者に契約をアップロードするよう通知するリマインダーを作成するにはどうすればよいですか?
回答
Sellで自動化されたタスクアクションを作成して、セールスプロセスの重要なマイルストーンでアクションを実行できます。この例では、取引が販売パイプラインの最終段階に移動するたびに、自動化されたタスクが取引の所有者に通知します。
このワークフローを作成するには
- 新しい自動タスク アクションを作成します。
- [新しいアクションのトリガー イベントを指定する] で、次を選択します。
- ディールステージ移動 |勝った
- [イベント アクションに進む] をクリックします。[タスクの作成] で:
- タスク名|
Upload the signed contract
- 割り当て |ディール オーナー
目標は、ステージが変更されたときにすぐに取引所有者に通知することであるため、期日を追加しないでください。
- タスク名|
- [自動化されたアクションを有効にする] を選択します。
自動化されたアクションを有効にすると、Sell アカウントで自動化されたアクションのリストが表示されます。取引ステージの移動に複数のアクションを設定する場合は、元の自動化されたアクションを編集して整理し、[タスクの作成] をクリックします。
このワークフローを達成する方法の視覚的なガイドについては、以下のビデオをご覧ください。
翻訳に関する免責事項:この記事は、お客様の利便性のために自動翻訳ソフトウェアによって翻訳されたものです。Zendeskでは、翻訳の正確さを期すために相応の努力を払っておりますが、翻訳の正確性については保証いたしません。
翻訳された記事の内容の正確性に関して疑問が生じた場合は、正式版である英語の記事を参照してください。