取引のメールが表示されるタイミング

質問

メールが取引にいつ表示されるかを知るにはどうすればよいですか?連絡先が関連付けられている私のメールは取引に表示されますか?

回答

電子メールの会話は、電子メールの送信先、電子メールを送信した関連する連絡先の性質、および取引の段階に基づいて取引に表示されます。

メール送信場所

• 関連付けられた連絡先のページからメールを送信すると、メールの会話は、関連付けられた連絡先のすべてのアクティブな取引に同期されます。
• 特定の取引のページから電子メールを送信すると、電子メールがその取引に確実に表示されます。電子メールの会話は、その取引にリストされている主要連絡先に関連付けられている他のすべての取引にも同期されます。
• Sellの外部にメールを送信すると、メール統合により、会話が連絡先のすべてのアクティブな取引に同期されます。

関連する接触特性

• 多くのアクティブな取引に関連付けられている連絡先である人にメールを送信している場合、電子メールの会話はすべてのアクティブな取引に表示されます。
• 関連する連絡先が販売サイクルの途中で取引に追加された場合、この人との新しい電子メールの会話のみが取引に同期されます。関連付けられた連絡先が取引に追加される前に送信された過去の電子メールの会話は、取引に追加されず、連絡先ページにのみ表示されたままになります。

取引ステージ

• 取引がアクティブな段階にある場合、関連する連絡先に送信された電子メールの会話が取引に表示されます。
• 商談が成立段階にある場合、関連する連絡先との電子メールの会話は商談に同期されなくなります。

重要：電子メールの会話を表示する設定は、グローバルな電子メールの表示設定を上書きするために存在します。同じ商談に複数の連絡先があり、[メールの会話を表示]フィルターを使用して表示設定を無効にしても、それらの連絡先からの今後のメールには影響しません。

取引から連絡先のメッセージを削除するには、電子メール メッセージをクリックし、[オプション] メニュー( ) を開きます。 ) メッセージの右側にあります。[取引から削除] を選択します。このアクションは、連絡先からの今後の電子メールが同じ取引にスレッド化されるのを妨げるものではありません。

グローバルな電子メールの表示設定の詳細については、次の記事を参照してください。メールでの会話をチームと共有します。

メールの可視性の詳細については、次の記事を参照してください。メールでの会話をチームと共有します。

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