質問
取引にメールが表示されるタイミングを知るにはどうすればよいですか？取引先責任者を含むメールを取引に表示するか？
回答
メールでの会話は、メールの送信先、メールで送信する関連取引先の条件、取引のステージに基づいて表示されます。
メール送信場所
- 関連する取引先のページからメールを送信すると、メールの会話は関連する取引先のアクティブな取引すべてに同期されます。
- 特定の取引のページからメールを送信すると、その取引にそのメールが表示されます。メールの会話は、その取引にリストされているメイン取引先に関連付けられている他のすべての取引にも同期されます。
- Sellの外部にメールを送信すると、メールインテグレーションは取引先のアクティブな取引すべてに会話を同期します。
関連する取引先の品質
- 多数のアクティブな取引の補助取引先責任者にメールを送信している場合、メールの会話はすべてのアクティブな取引に表示されます。
- セールスサイクルの途中で関連する取引先責任者が取引に追加された場合、その取引先責任者との新規のメール会話のみが取引に同期されます。関連する取引先が取引に追加される前に送信された過去のメールの会話は、取引には追加されず、取引先ページにのみ表示されます。
取引ステージ
- 取引がアクティブなステージにある場合、関連する取引先に送信されたメールの会話が取引に表示されます。
- 取引が終了ステージにある場合、関連する取引先とのメールの会話は取引に同期されなくなります。
重要：「Email conversations visible」の設定は、「Global email visibility」設定を上書きするために存在します。同じ取引に複数の取引先があり、メール会話表示フィルターを使用して表示設定を無効にしても、これらの取引先の今後のメールには影響せず、削除もされません。
取引から取引先責任者のメッセージを削除するには、メールメッセージをクリックして、メッセージの右側にあるオプションメニュー (
)を開きます。「取引から削除」を選択します。このアクションは、取引先からの今後のメールが同じ取引にスレッド化されるのを防ぐものではありません。
「グローバルメール表示」設定の詳細については、次の記事を参照してください。メールの会話をチームで共有する方法
メールの表示の詳細については、次の記事を参照してください：メールの会話をチームで共有する。
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