Exploreレシピ：セールスパイプライン内の取引（ファンネルレポート）

メモ：Suite Professional以上のプランを使用しているSellのお客様も、このレポートを作成できます。

このExploreレシピでは、ファンネルレポートを作成して、セールスパイプラインにおける取引の進行状況を分析する方法について説明します。これにより、パイプラインにどれだけの数の取引が入ってきていて、どれだけの取引が契約交渉中であるかなどの状況を確認することができます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• 必要条件
• レポートを作成する

必要条件

スキルレベル：ビギナー

所要時間：5分

• Zendesk Explore ProfessionalまたはEnterprise
• 編集者または管理者レベルの権限（「ユーザーへのExploreアクセス権限の付与」を参照）
• Zendesk Sellの営業データ

レポートを作成する

1. Exploreで、レポート（）アイコンをクリックします。
2. レポートライブラリで、「新規レポート」をクリックします。
3. 「データセットを選択」ページで、「Sell」>「Sell - Sales」をクリックし、「レポートを開始」をクリックします。レポートビルダーが開きます。
4. 「メトリック」パネルで、「追加」をクリックします。
5. リストから「取引」を選択し、「適用」をクリックします。
6. 「列」パネルで次の属性を選択し、「適用」をクリックします。
   • セールスファンネルでの取引ステージ状況
   • セールスファンネルでの取引のステージ名
7. 結果操作（）メニューで、「結果パス計算」を選択し、次のフィールドに入力します。
   • パターン：累計
   • パス：列で計算
   • 集計：SUM
   • 開始点：最新要素
8. 「適用」をクリックします。
9. 「表示タイプ」（）メニューで、「ファンネル」を選択します。