質問
インテグレーションを通じてSalesforceにケースが作成されたときに、チケットリクエスタが取引先のアカウントに属しているのに「取引先名」が空白になるのはなぜですか?
Salesforceインテグレーションの チケット同期機能 により、チケットリクエスタに一致する取引先責任者が見つからない場合に新しい取引先責任者が作成されます。その取引先がSalesforceの取引先にリンクされるタイミングはどれですか?
回答
ケースが取引先にリンクされていません
チケットが組織に属していない場合、照合は行われません。一致した取引先責任者のアカウントへのリンクを使用してケースが作成されます。
チケットに組織があり、「取引 先と組織の同期 」が有効になっている場合、Zendeskインテグレーションは、照合ロジックセットに基づいてケースを取引先に接続しようとします。同期処理では、チケットの組織と取引先を照合します。
「取引先と組織の同期」の同期が無効になっている場合、インテグレーションは名前の照合に基づいてケースを取引先に接続しようとします。
チケットの同期によって取引先責任者が作成されるか、または取引先責任者がSalesforceからZendeskに同期された場合、インテグレーションにはその同期関係のレコードが保存されます。この取引先は、類似した取引先が複数ある場合の照合に使用されます。同じメールアドレスの複数の取引先など。
新しく作成した取引先が関連する取引先にリンクされていない
チケットの同期では、一致する取引先が見つからなければ、取引先を作成することができます。この取引先責任者がSalesforceの取引先にリンクされるのは、チケット内のZendeskの組織がSalesforceの取引先から同期されている場合のみです。
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