問題の内容
Sellに取引先責任者をインポートすると、ファイルに追加した会社が既存のエントリにリンクされません。システムが新しい独立した会社プロフィールを作成しているようです。
解決のステップ
これは、既存の会社IDをファイルに追加せずに取引先をインポートした場合の正常な動作です。この状況を回避するには、Sellで取引先をインポートするときに次の手順に従います。
- 会社がZendeskに登録されていることを確認します。存在しない場合は作成します。インポートを開始する前に、会社がSellに存在している必要があります。
- 会社が作成されたら、Sellで会社のページを開きます。URLの最後にある会社IDを確認します。以下の例を参照してください。
- インポートするCSVファイルで、
company_id列に表示されます。
- フィールドをマッピングするときは、会社IDフィールドをマッピングしないでください。これにより、情報が正しく渡されます。
詳細については、次の記事を参照してください。リード、取引先責任者、取引をインポートするためのCSVファイルを作成する
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