オンボーディングジャーニーの一環として、接続するCRM（この場合はFreshdesk）を選択する必要があります。選択するには、設定 > CRMインテグレーション> CRMインテグレーションを追加 > Freshdeskに移動します。
ここでインテグレーションの設定を決定するように求められます。その前に、準備しておくことがいくつかあります。
この記事では、次のトピックについて説明します。
インテグレーションを準備する
優れた点は、他のCRMとは異なり、サブスクリプションの種類は問わないことですが、1分間に受信できるリクエストの数には影響します。詳細については、こちらを参照してください。
CRMインテグレーションを設定する前に、AIエージェントの接続方法に関してFreshdesk側で決定する必要があります。既存のFreshdeskアカウントに接続するか、AIエージェント専用ユーザーを作成しますか？
メモ - アカウントには管理者ロールが必要です。
あらゆることに良い点と悪い点がありますが、AIエージェント専用のアカウントを持つことをお勧めします。
理由
- 分析 - Freshdeskの分析は、AIエージェントの自動化によって実行されるアクションに正確に対応します。
- 明確さ - カスタマーはこのアカウントからメールを送信者として受け取ります。これにより、AIエージェントによって実行されたアクションや、既存のアカウントに接続されている場合にアカウントオーナーによって実行されたアクションで混同する可能性があります。
もちろん、AIエージェント専用のアカウントを持つ悪い点は、Freshdeskのライセンスのコストです。
接続するアカウントを決定したら、インテグレーションの作成を開始できます。
インテグレーションパラメータ
CRMインテグレーションエリアに移動し、CRMの選択肢としてFreshdeskを選択したら、次のステップでインテグレーションパラメータを入力します。インテグレーションパラメータ設定ボタンをクリックすると、ポップアップが右側から展開され、インテグレーションの詳細が表示されます。すべてのフィールドを入力したら、保存をクリックします。
フィールドの説明
以下の表に、すべてのフィールドの意味を示します。
| フィールド | 説明 |
| APIキー |
これはFreshdesk APIキーです。Freshdesk内でユーザーのアバター > プロフィール設定 > APIキーをクリックします。
このAPIキーをコピーしてフィールドに貼り付けます。これは、AIエージェントが代理で行うアカウントを決定するものです。 APIキーをリセットする場合は、このステップをやり直す必要があります。 |
| サブドメイン |
これは、アカウント作成時に決定されたサポートポータルURLのセクションです。 .freshdesk.comの前の部分です |
| ソース |
ソースはFreshdeskでサポートされているチャネルです。 自動化するAI エージェント（Advanced）のソース/チャネルを選択します。 自動化する対象に基づいて、ソース/チャネルを複数選択できます。
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| Freshdeskの各プランにはそれぞれ固有のAPI制限があります。AIエージェント（Advanced）が加入プランのAPI制限を遵守するために、加入プランを選択してください。 |
自動化ルールを作成する
自動化ルールを作成ボタンをクリックして、Freshdeskで自動化ルールを作成します。自動化ルールでは以下のようになります。
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インテグレーションを設定したユーザーのAPIキーの代わりに作成されます。
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AIエージェント（Advanced）にインテグレーションパラメータで指定したチャネルの受信チケットを通知します。
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例：ソースとしてメールを指定した場合、AIエージェント（Advanced）はメールチャネルからの受信チケットのみを自動化します。
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必要に応じて、このルールを編集することができます。
自動化エンジンを有効にする
AIエージェント（Advanced）が受信チケットを自動化できるようにするには、自動化エンジンを有効にします。これにより、有効にした自動化ルールがアクティブになります。
自動化ルールを削除する
自動化エンジンを有効にするとボタンが緑色になります。自動化ルールなどの設定を編集する必要がある場合は、このトグルを無効にする必要があります。
トグルを無効にすると、自動化ルールを削除するボタンが再び紫色になり、クリックできるようになります。
ルールを削除すると、Freshdeskで作成されたAIエージェント（Advanced）自動化ルールは完全に削除されます。したがって、この自動化ルールに適用されたカスタマイズ設定は失われます。
