Marie Laurenza

The capability currently exists to duplicate a Deal with all the custom fields in the form of the Clone Deal app that our team built and supports. Check it out here (in Zendesk Apps Marketplace).

Best,

-Marie

Hi Jason -- this capability currently exists in the form of the Clone Deal app that our team built and supports. Check it out here (in Zendesk Apps Marketplace).

Best,

-Marie

Hi Roland,

If you want to preserve past activity history for any user you should deactivate that user instead of deleting them. A help article that describes this in much more detail is here. 

-Marie

Hi Gerry,

I see that you have the Sell app installed in your Support account. For information on how to view or change the layout/order/visibility of apps in Support please see this article.

Best,

-Marie

質問

アカウントオーナーでない場合、旧バージョンのSellアカウントを既存のZendeskアカウントに接続するにはどうすればよいですか？

回答

Zendeskサブドメインのアカウントオーナーは、旧バージョンのSellアカウントをSupportに接続することに同意できる唯一の人です。アカウントオーナーであることは不可欠であり、次の記事で前提条件として説明されています：旧バージョンのSellアカウントをZendeskプラットフォームに接続します。アカウントオーナーがZendesk Sellのライセンスを持っていない場合は、以下の手順に従ってください。

Sellのライセンスをプロビジョニングし、アカウントオーナーにアカウントを接続させるには

1. 次の記事の手順を使用して、Supportアカウントのアカウントオーナーを特定します：「自分のアカウントオーナーは誰ですか？」 
2. SupportアカウントオーナーにSellの管理者ライセンスを提供します。まだライセンスをお持ちでない場合は、次の記事を参照してください：Sellライセンスの追加と削除利用可能なライセンスがない場合は、インテグレーションに必要な短い時間、 アクティブ なSellユーザーを非アクティブにしてください。
3. アカウントオーナーにSellにログインしてもらい、次の記事の手順に従ってアカウントを接続してもらいます。旧バージョンのSellアカウントをZendeskプラットフォームに接続します。
4. アカウントオーナーからSellのライセンスを削除し、Sellユーザーを再度アクティブにする。

Additional Email fields can be created on Leads and Contacts and then emails to/from those email addresses will sync to Sell. Information on how to add a custom field is here.

Hello,

We appreciate your feedback. We just released a fix to the issue you reported regarding having to re-input information if the box is unselected. Hopefully this is a welcome update.

Best,
-Marie

Hello all,

Appreciate the feedback! I wanted to announce that we have recently added the functionality to allow Support Agents to choose the Sell Owner for the new Lead in Sell.

Help Center article on how to enable this for your account here.

-Marie

Got it -- the main request is for the ability to backdate/edit a call's date in Sell. We'll track this request and see if it's an important enhancement for others as well. There's always a balance between letting people backdate and activity reporting/validity.

-Marie

Hi Taylor,

Can you tell me more about why your team uses Notes to Log Calls in Sell instead of manually logging them as a Call? Is it because you want to use the Note Tagging feature that is currently only available on Notes and not on Calls/Texts/Emails?

We are currently working hard to get Sell data into Zendesk's Explore reporting tool, so I expect your custom reporting requests to be solved with the work we're doing in that project, but would love to understand your request more. I don't expect us to include Notes in the Communication field since most Notes don't represent a client communication, so it'd be great to understand more deeply what outcome you need to achieve.

-Marie