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Nova Dawn

Zendesk Documentation Team
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記事

Nova Dawnによる最近のアクティビティ 最近のアクティビティ 投票
  • レコードのレイアウトのカスタマイズ

    Zendesk Sellアカウントのレイアウトを調整して、リード、取引先、取引などの重要な情報の表示の仕方を変えることができます。 レイアウトを調整するには、管理者である必要があります。 この記事では、次のトピックについて説明します。 ウィジェットとウィジェットパネルの概要 ウィジェットレイアウトのカスタマイズ リード、連絡先、取引に利用可能なウィジェット ウィジェットとウィジェット...

  • Sellでのカスタムフィールドの作成と管理

    リード、取引先、取引に使用できるデータフィールドが数多く用意されており、さらにカスタムフィールドを作成して追加情報を保存することもできます。たとえば、取引先カードにSkype名や記念日を追加することができます。カスタムフィールドを追加するには、Sellインターフェイスを使用する必要があり、API経由で追加することはできません。  カスタムフィールドを追加した後は、カスタムフィールドを使用...

  • Sellでのユーザープロフィールの編集

    ユーザープロフィールの「名前」フィールドおよび「メールアドレス」フィールドを、Zendesk管理センターで管理することができます。これらのフィールドを編集するには、管理者権限が必要です。 ユーザープロフィールを更新するには Sellのサイドバーで、設定アイコン()をクリックし、「管理」>「ユーザー」をクリックします。 編集するユーザーをクリックします。または、Sellで「管理」>「プ...

  • CSVファイルを使用したリードと取引先のインポート

    カスタマーデータを含むCSV(カンマ区切りの値)ファイルをインポートすることで、複数のリード、取引先、取引をSellに追加することができます。また、リード、取引先、取引を個別にSellにインポートするオプションもあります(「Zendesk Sellのリード、取引先、取引について」を参照)。 メモ:ほどんどのフィールドタイプをインポートできますが、中にはインポートできないものもあります(...

  • メールメッセージが見つからない、または同期されない場合のトラブルシューティング

    Sellとのメールインテグレーションを設定すると、Sell外部のメールアカウントのメールメッセージがSellと同期され、コミュニケーションセンターにそれらのメールメッセージが表示され、関連するリード、取引先、取引にも添付されます。 ただし、一部のメールメッセージが見つからなかったり、Sellと同期されていない場合は、以下のような状況が考えられます。 この記事では、次のトピックについて説明...

  • Sellでのメモの使用

    リード、取引先、取引のメモを作成して、営業活動に関連するインタラクションの情報を記録できます。たとえば、会議のメモをとったり、取引先の購入傾向を記録したい場合があります。 メモを作成すると、「アクティビティフィード」にメモの作成者や作成日時の情報を含むログが記録されます。 この記事では、次のトピックについて説明します。 リード、取引先、または取引のメモを作成する メモを表示、制限、編集...

  • Sellモバイルアプリへのサインイン

    携帯電話からSellアカウントを作成すると、メールアドレスを確認するためのメールがZendeskから届きます(メールに記載されているリンクをクリックする必要があります)。 メールアドレスが確認されたら、次の操作を行います。 モバイルデバイスでZendesk Sellアプリを開きます。 「サインイン」をタップします。 「Zendeskでサインイン」をタップします。 サブドメインを入力して...

  • Sellでのスマートリストの表示

    Zendesk Sellには、リード、取引先、取引の詳細とアクティビティを追跡するための表示オプションがいくつかあります。「リード」、「取引先」、「取引」の各ページには、さまざまな方法でデータを効果的に表示する2つのビューがあります。 「リード」ページと「取引先」ページでは、データをタイル形式またはリスト形式することができます。「取引」ページでは、セールスパイプラインの個々のステージの取...

  • チケット内のコンテンツの検索、リンク、引用

    「エージェント」以上のGuideロールを持つユーザーは、チケットの操作中にコンテキストパネルのナレッジベースセクションを使用して、現在対応中の会話に関する情報や回答を簡単に引き出すことができます。 ナレッジベースセクションでは、Answer Botを使用して、チケットの質問に回答する際に役立ちそうなコンテンツを自動的に提供します。また、手動でヘルプセンターを検索して他のコンテンツを見つけ、...

  • Zendesk Sell iOSモバイルアプリの使用

    iOS用Sellアプリを使用して、外出先でもカスタマーとのつながりを維持する方法について説明します。iOS用Sellアプリは、AppleショートカットやSiriとも完全に統合されています。 Zendesk Sell iOSモバイルアプリでは、以下のことが可能です。 メモの追加:携帯電話からメモを作成および管理できます。詳細については、「iOSでのメモの作成」を参照してください。 ドキュメ...