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Christian Meinhart

参加日2024年1月16日

·

前回のアクティビティ2024年6月17日

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さんの最近のアクティビティ Christian Meinhart

Christian Meinhartさんがコメントを作成しました:

コミュニティのコメント Q&A - Sales CRM (Sell)

Thanks. I tried to have stages/phases on contacts but I should stick to the out of the box solution on deals. thanks

コメントを表示 · 投稿日時:2024年6月17日 · Christian Meinhart

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Christian Meinhartさんが投稿を作成しました:

投稿 Q&A - Sales CRM (Sell)

I was not able to find a way to edit & or add new value to client status and status of potential client? 

 

Would be happy about a feedback.

 

Chris

投稿日時:2024年6月15日 · Christian Meinhart

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Christian Meinhartさんがコメントを作成しました:

コミュニティのコメント Q&A - Sales CRM (Sell)

Ok Thanks

コメントを表示 · 投稿日時:2024年1月18日 · Christian Meinhart

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Christian Meinhartさんがコメントを作成しました:

コミュニティのコメント Q&A - Sales CRM (Sell)

I dont refer to a custom field, there is an out of the box field with Lead Source! but after converting lead to contact this source get lost. 

コメントを表示 · 投稿日時:2024年1月18日 · Christian Meinhart

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Christian Meinhartさんがコメントを作成しました:

コミュニティのコメント Q&A - Sales CRM (Sell)

if you add a new lead in this mask there are standard fields and custom fields. But custom fields are only below standard fields.

コメントを表示 · 投稿日時:2024年1月18日 · Christian Meinhart

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Christian Meinhartさんが投稿を作成しました:

投稿 Q&A - Sales CRM (Sell)

I found now way to mix ranking standard with custom fields? Yes I can group fields but does not reflect on data input mask for users.

投稿日時:2024年1月16日 · Christian Meinhart

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Christian Meinhartさんが投稿を作成しました:

投稿 Q&A - Sales CRM (Sell)

For Marketing stuff it is important to have salutation on leads (Mr, Mrs,...) but also with the feature to convert to contact. Is there a standard field or we need to create a custom field?

投稿日時:2024年1月16日 · Christian Meinhart

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Christian Meinhartさんが投稿を作成しました:

投稿 Q&A - Sales CRM (Sell)

With converting a Lead with the out of the box field "LeadSource" this information gets lost. But for reporting this information is important. 

Is there an idea to convert this information also for next steps?

投稿日時:2024年1月16日 · Christian Meinhart

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