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アカウントの作成


リード、取引先、取引を割り当てる振り分け用のプール(ラウンドロビン)の作成

現在のプランを確認 多くのセールスチームは、組織化されたプロセスを使用して、新しいリード、取引先、取引を処理します。このプロセスでは、リード、取引先、取引が、たとえば担当者の拠点などのさまざまな要因に基づいて、チームのメンバーに...

編集日時:2024年6月21日

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Sellにおける振り分け用プールの割り当て(ラウンドロビン)

現在のプランを確認 リード、取引先または取引のオーナーを割り当てるSell内のどこにでも振り分け用プールを割り当てることができます。 この記事では、次のトピックについて説明します。 1つのリード、取引先または取引に振り分け用プー...

編集日時:2024年6月21日

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リード、取引先、取引をSellチーム全体に振り分ける方法(ラウンドロビン)

現在のプランを確認 振り分け用のプールを使用して、リード、取引先、取引をプール内のチームメンバーに自動割り当てします。 振り分け用のプールを設定すると、「ラウンドロビン」メカニズムを使用して、プールに含まれるユーザーにレコード(リ...

編集日時:2024年6月21日

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Sellの通知の設定

現在のプランを確認 Sellの通知機能では、取引がステージ間を移動したとき、新しいリードが割り当てられたとき、タスクが作成されたときや、またはその他のパーソナライズしたアラートオプションが発生したときに通知が届くようにすることで、...

編集日時:2024年6月21日

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リード、取引先責任者、取引のタグ管理

現在のプランを確認 リード、取引先責任者、取引の「設定」ページを適宜使用して、アカウント内に既にあるすべてのタグを管理できます。たとえば、チームのワークフロー全体を整理する責任がある場合、アカウント内の各メンバーが使用するタグのセッ...

編集日時:2024年6月21日

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リードの不適格な理由の活用

現在のプランを確認 アカウントで「不適格な理由」機能を有効にすると、リードを不適格と判断する最多の理由を分析することができます。また、この機能によりリードソースとスコアリングを最適化し、評価基準を改善し、コーチングの機会を特定でき...

編集日時:2024年6月21日

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取引の不適格な理由の活用

現在のプランを確認 アカウントで「不適格な理由」機能を有効にすると、取引を不適格と判断する最多の理由を分析することができます。また、この機能により取引ソースとスコアリングを最適化し、適格性の基準を改善し、コーチングの機会を特定でき...

編集日時:2024年6月21日

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Zendesk Sellでのサポート言語の変更

現在のプランを確認 Supportは多数の言語に対応しています。自分のプロフィールで言語を変更することができます。この記事では、次のトピックについて説明します。 Sellの対応言語について 言語を変更する Sellの対...

編集日時:2024年6月21日

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Zendesk Sellのブランド設定の削除

現在のプランを確認 購入したZendesk Sellのプランに関わらず、ブランド設定を削除することができます。以下の箇所からブランド設定を削除できます。 メール:Zendeskから送信されるメールからSellブランドのフッター...

編集日時:2024年6月21日

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レコードのレイアウトのカスタマイズ

現在のプランを確認 Zendesk Sellアカウントのレイアウトを調整して、リード、取引先、取引などの重要な情報の表示方法を変えることができます。 詳細ページでカスタマイズできる項目は、大きく分けて2つあります。 フィールド...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのスマートリンクの設定と使用

現在のプランを確認 スマートリンクを使用すると、Zendesk Sellアカウントから他のアプリケーションやWebページにすばやくアクセスできます。一意のURL IDを使用するシステムをお持ちの場合、スマートリンクを使用して、Sell...

編集日時:2024年6月21日

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必須フィールドの設定

現在のプランを確認 必須フィールドを設定して、リード、取引先責任者、取引を作成または編集するときに常にそれらのフィールドへの入力を求めることができます。 必須フィールドを設定するには管理者権限が必要です。 この記事では、次のトピック...

編集日時:2024年6月21日

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