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Sellの基本操作


リード、取引先、取引へのドキュメントの添付

現在のプランを確認 リード、取引先、取引ごとに、追加のサポートドキュメントを添付できます。たとえば、取引先に送信した営業提案書を、Sellの取引先のデータに含めたいとします。 個人のSellユーザーは、ドキュメントを直接アップロー...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでのカスタムフィールドの作成と管理

現在のプランを確認 リード、取引先、取引の詳細ページで使用できる多数のデータフィールドに加えて、追加情報を保存するためのカスタムフィールドを作成することもできます。たとえば、取引先カードにSkype名や記念日を追加できます。カ...

編集日時:2025年1月23日

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Sellでのキーボードショートカットの表示と無効化

現在のプランを確認 Sellでキーボードショートカットを使えば、セル内の要素への移動や、よく使用するアクションやタスク(新規リードの作成など)をすばやく実行することができます。 キーボードショートカットのリストを表示するには ...

編集日時:2024年6月21日

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Sellアカウントのタイムゾーンと日付形式の変更

現在のプランを確認 Zendesk Sellアカウントを作成すると、アカウントを作成した人の所在地に基づいて自動的にタイムゾーンが設定されます。 アカウントを別のタイムゾーンに変更するには、管理者権限が必要です。 選択したタイムゾ...

編集日時:2024年6月21日

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Sellアカウントと取引通貨の設定の変更

現在のプランを確認 Zendesk Sellアカウントを作成すると、アカウントを作成した人の所在地に基づいて自動的に通貨が設定されます。 アカウントを別の通貨に変更するには、管理者権限が必要です。 選択された通貨がアカウントのデフ...

編集日時:2024年6月21日

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Zendesk Sellの購入

現在のプランを確認 Zendesk Sellは、営業の生産性、パイプラインの可視性、収益を最大化するための、使いやすい最先端の営業専用のCRMです。Zendesk Sellを購入するには、次のような方法があります。 Zendes...

編集日時:2024年6月21日

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ドキュメントリポジトリの使用

現在のプランを確認 ドキュメントリポジトリは、多くのチームメンバーが日常的に使用するドキュメントを保管できる共有ストレージスペースです。ドキュメントリポジトリの管理は、管理者権限を持つユーザーが行います。 ユーザーが直接アップロード...

編集日時:2024年6月21日

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