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セールスCRMでスマートリストとレポートを使用する方法

セールスCRMのスマートリストとレポートの使用に関する質問への回答と問題の解決方法が記載されている記事。コンテンツには、カスタムスマートリストやレポートを作成するための一般的なレシピも含まれています。


エラー:エクスポートに失敗しました。スマートリストのエクスポート時にエラーが発生しました

問題の内容 次のエラーが表示されました:Exploreが失敗しました。スマートリストのエクスポート中に問題が発生しました Zendesk Sellのスマートリストから取引先責任者をエクスポートしようとしたとき。 解決のステップ スマ...

編集日時:2023年12月12日

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取引と商談のレポート方法

質問 署名済みの契約についてレポートするにはどうすればよいですか?取引の結果を理解するにはどうすればよいですか?署名済みの契約のリストはどこで確認できますか? 回答 ネイティブのレポートオプションを使用したり、独自のレポートをカスタ...

編集日時:2024年2月27日

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マイ ダッシュボード ウィジェットの 1 つをクリックしても何も起こらない

問題の内容 マイ ダッシュボードにいくつかのウィジェットを設定しています.をクリックするとマイ スマート リストウィジェット、何も起こりません。 解決のステップ このエラーは、ブラウザのcookieが破損していることが原因であると考え...

編集日時:2023年1月12日

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[Group by] ドロップダウン フィールドで他のカスタム フィールドを使用できないのはなぜですか?

質問 カスタムフィールドを作成時のグループ化ウィジェット。ドロップダウン フィールドに表示されないのはなぜですか? 回答 Sell パフォーマンス ダッシュボードでウィジェットを作成する場合、カスタム フィールドをGroup by属性...

編集日時:2023年1月12日

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Sellパフォーマンスダッシュボードにカスタムウィジェットを追加できますか?

質問 Sellパフォーマンスダッシュボードにカスタムウィジェットを追加できますか? 回答 Sellレポートのパフォーマンスダッシュボードに独自のカスタムウィジェットを追加することはできません。 ただし、Sellユーザーは、ダッシュボー...

編集日時:2021年12月14日

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会社ごとに取引のレポートを作成できますか?

質問 Sellアカウントの会社ごとの取引数に関するレポートを作成するにはどうすればよいですか? 回答 Sellには、会社別の取引に関するネイティブレポートはありません。利用可能なレポートの詳細については、次の記事を参照してください:S...

編集日時:2024年3月12日

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Sellスマートリストのレシピ:Leads:アクティブなリードリスト

スマートリストについて スマートリスト名:アクティブなリードリスト Sellセクション:リード 推奨ユーザーレベル:Sellユーザーまたは管理者 説明: このスマートリストを作成して、アカウントでアクティブな作業中のリードをレポートし...

編集日時:2022年11月22日

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Sellスマートリストのレシピ:Leads:不適格なリードリスト

スマートリストについて スマートリスト名:スマートリスト名 Sellセクション:リード 推奨ユーザーレベル:Sellユーザー 説明: このスマートリストを作成すると、アカウント内の不適格なリードに簡単にアクセスして理解できます。タイミ...

編集日時:2022年11月22日

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Sell スマート リストのレシピ:連絡先:取引先リスト

スマートリストについて スマート リスト名:私の連絡先ローロデックス 販売セクション:連絡先 推奨されるユーザー レベル:ユーザーの販売 説明: アカウントでこのスマート リストを作成すると、自分が所有する連絡先に簡単にアクセスして...

編集日時:2023年1月12日

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Sell スマート リストのレシピ:連絡先:会社のアカウント

スマートリストについて スマート リスト名:会社のアカウント 販売セクション:連絡先 推奨されるユーザー レベル:ユーザーの販売 説明:アカウントでこのスマート リストを作成して、所有する企業アカウントを管理し、そのステータスを報告し...

編集日時:2023年1月12日

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Sell スマート リストのレシピ:Deals:取引パイプライン

スマートリストについて スマート リスト名:取引パイプライン 販売セクション:取引の数 推奨されるユーザー レベル:ユーザーの販売 説明:アカウントでこのスマート リストを作成して、割り当てられたすべての取引を管理します。各取引で次の...

編集日時:2023年1月12日

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Sell スマート リストのレシピ:Deals:今月成約する取引

スマートリストについて スマート リスト名:今月成約する取引 販売セクション:取引の数 推奨されるユーザー レベル:ユーザーまたはマネージャーを販売する 説明: 1 年の特定の時期に、販売チームは、目標と販売目標を達成できるように、成...

編集日時:2023年1月12日

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Sellスマートリストのレシピ:取引件数:仕掛り取引の表示

スマートリストについて スマートリスト名:忘れられた取引 Sellセクション:取引 推奨ユーザーレベル:Sellユーザーまたはマネージャー 説明:取引が保留になり、パイプラインに忘れられたままになることがあります。セールスサイクルによ...

編集日時:2022年11月22日

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Sellスマートリストにメモを追加できますか?

質問 スマートリストにメモを追加することはできますか? 回答 いいえ、メモの列をスマート リストに追加することはできません。個々の見込み客、連絡先、または商談ページでメモを表示できます。アクティビティ フィードをフィルター処理して、メ...

編集日時:2023年1月12日

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Sell リードが見つからないのはなぜですか?

質問 スマート リストで特定のリード、連絡先、取引が見つかりません。彼らはどこに行きましたか? 回答 グローバル検索バーで見込み客を検索して、その見込み客がアカウントに存在し、見込み客を表示する権限があることを確認します。 見込み...

編集日時:2023年1月12日

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スマート リストを共有するにはどうすればよいですか?

質問 スマート リストをチームと共有するにはどうすればよいですか? 回答 スマート リストを作成すると、そのリストは自分のアカウントで自分だけに表示されます。保存したデータ ビューを同僚と共有するには、次の 2 つのオプションがあり...

編集日時:2023年1月12日

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