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セールスCRMに関するサポートへの問い合わせ方法

セールスCRMの使用と管理に関する一般的なヘルプが記載されている記事。コンテンツには、Sellでのデータのエクスポートやアップロードに関する質問、セールスCRMとサードパーティとの統合、Sellの設定に関する質問、Sellでよく発生するエラー、システムの基本操作などが記載されています。


Sellにカスタムフィールドを追加できますか?

質問 セールスリードの特定の情報を追跡したい。Sellアカウントにカスタムフィールドを追加できますか? 回答 Sellにカスタムフィールドを追加して、リードの特定の情報を追跡することができます。この機能により、収集するデータをニーズに...

編集日時:2025年2月11日

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Sell OAuthアクセストークンを作成するにはどうすればよいですか?

質問 SellのOAuthアクセストークンを作成したいと思います。どうすればよいですか? 回答 トークンを作成するには Zendeskから管理者アカウントにログインします。 サイドバーの Sell で、設定アイコン をクリックし...

編集日時:2023年10月03日

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Sell用にCSVファイルをフォーマットするにはどうすればよいですか?

質問 Sell用にCSVファイルをフォーマットするにはどうすればよいですか?CSVファイル(インポートまたはエクスポート)のヘッダーは何を表していますか? 回答 CSVファイルの最初の行には、標準フィールドとカスタムフィールドが反映さ...

編集日時:2023年8月01日

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Sellからリアルタイムデータをエクスポートできますか?

質問 APIを使用してSellからリアルタイムデータをエクスポートし、カスタムダッシュボードに使用することはできますか? 回答 はい、Sellからリアルタイムでデータをエクスポートできます。Growthプラン以上のSellアカウントの...

編集日時:2023年9月19日

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Zendesk Sellで必須のカスタムチェックボックスフィールドを作成できますか?

質問 Sellで必須のカスタムチェックボックスフィールドタイプを作成できますか? 回答 見込み客、連絡先、取引でチェックボックス フィールド タイプを必須にすることはできません。カスタム フィールドを必須にするには、別のフィールド タ...

編集日時:2023年1月12日

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Sellでいつタグを使用し、いつカスタムフィールドを使用する必要がありますか?

質問 Sellアカウントを整理する際に、タグの代わりにカスタムフィールドを使用する方がよいのはいつですか? 回答 カスタム フィールドは、見込み客、連絡先、商談の情報を保存して標準化するのに最適です。それらはより組織化されており、ユー...

編集日時:2023年1月12日

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SellにCSVファイルをアップロードする際に、親会社を指定できますか?

質問 SellでCSVファイルをアップロードする際に、企業グループを親会社に添付する方法はありますか? 回答 親会社フィールドを CSV ファイルでアップロードまたは更新することはできません。インポーター ツールを使用してファイルを更...

編集日時:2023年1月12日

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取引が成約したときに取引オーナーに契約のアップロードを促すにはどうすればよいですか? [ビデオ]

質問 私の営業チームは、必ず署名済みの契約書をCRMにアップロードするのを忘れます。つまり、正しい担当者へのフォローアップのために多くの時間を無駄にしています。取引が成約したら取引オーナーに契約をアップロードするように通知するリマイン...

編集日時:2024年6月04日

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Slack を Sell と統合できますか?

質問 Slack と Sell の間に統合はありますか? 回答 Zendesk は、Sell と Slack を統合していません。2 つを統合するための回避策は、サードパーティの統合を利用することです。 Zendesk Market...

編集日時:2023年1月12日

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リード獲得フォームにキャプチャ オプションを追加できますか?

質問 リード獲得フォームを使用していますが、そのフォームからメールにスパムが届きます。これを防ぐために、リード獲得フォームにキャプチャまたはスパム対策フィールドを追加できますか? 回答 Zendesk Sell には、組み込みのリード...

編集日時:2023年1月12日

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Sellを使用してアウトバウンドFaxを送信できますか?

質問 Sellを使用してアウトバウンドFaxを送信できますか? 回答 Zendesk Sell は、アウトバウンド FAX をネイティブに送信できません。これを回避するには、 Zapierなどのサードパーティの統合を利用します。 詳...

編集日時:2023年1月24日

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MailChimp メーリング リストに 1,000 を超える連絡先を追加できないのはなぜですか?

質問 MailChimp メーリング リストに 1,000 を超えるリードまたは連絡先を追加できないのはなぜですか? 回答 MailChimp 統合によるメーリング リストへの連絡先の追加または削除は、一度に 1,000 レコードに制...

編集日時:2023年1月12日

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出品ページにボタンがないのはなぜですか?

質問 Zendesk Sell で [保存] や[+リード]などのボタンが表示されません。出品画面が窮屈で文字が読みにくい。どうすれば直りますか? 回答 この問題の最も一般的な原因は、ブラウザがデフォルトのズームから変更された場合です...

編集日時:2023年1月12日

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製品をSellにインポートできますか?

質問 Zendesk Sellアカウントに製品を一括インポートできますか? 回答 製品リストをアカウントに直接インポートする機能はありませんが、 製品API エンドポイントを使用して製品を作成および管理します。 この機能の詳細につい...

編集日時:2023年12月05日

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Sellモバイルアプリで問題が発生するのはなぜですか?

質問 Zendesk Sell モバイルアプリを使用しようとするとクラッシュします。Sellモバイルアプリがクラッシュするのはなぜですか?Sellモバイルアプリの問題をトラブルシューティングするにはどうすればよいですか? 回答 これ...

編集日時:2023年1月12日

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Zendesk Sellはどのモバイルデバイスでサポートされていますか?

質問 Zendesk Sellを使用できるモバイルデバイスは? 回答 Zendesk Sell は、iOS および Android モバイル デバイスで動作します。Sell をダウンロードして互換性情報を確認するには、お使いのデバイス...

編集日時:2023年1月12日

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ExcelファイルをZendesk Sellにインポートできますか?

質問 ExcelファイルをSellにインポートできますか? 回答 はい、Excel ファイルを使用して見込み客、連絡先、商談をインポートできます。ただし、インポートするには、ファイルが CSV またはカンマ区切り値として適切にフォーマ...

編集日時:2023年1月12日

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Zendesk Sellの目玉アイコンは何を意味しますか?

質問 目玉というのは、メールが何回閲覧されたかをレポートできるということですか? 回答 目玉のアイコンは、受信者がメールを開封した回数を追跡するものです。 これらのビューでより多くのデータを探している場合は、フィールドViews of...

編集日時:2023年1月12日

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Sellのエラーメッセージ:モバイルアクセスがブロックされました

質問 Sell モバイル アプリにサインインしようとすると、次のエラーが表示されます。Sellのモバイル版にサインインしようとすると、モバイルアクセスがブロックされました。モバイル アプリのログインの問題を解決するにはどうすればよいで...

編集日時:2023年4月24日

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Sellの設定の「保留中のアクション」タブにアクションが表示された場合、どうすればよいですか?

質問 Sellの設定に「 保留中のアクション 」タブがあるのはなぜですか?アカウントの誰かが「 保留中のアクション」セクションに表示されるのはなぜですか? 回答 そのタブには、より多くの情報を必要とするユーザーが表示されます。管理者が...

編集日時:2024年3月05日

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Sellから標準フィールドを削除できますか?

質問 いずれかのレコードで「編集」をクリックすると、「 追加フィールド」の前に「Sell標準フィールド」が表示されます。最初にカスタムフィールドが表示されるように、標準フィールドを削除できますか?リード、取引先責任者、または取引の「編...

編集日時:2023年11月28日

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Zendesk SellにはAPIがありますか?

質問 Zendesk SellにはAPIがありますか? 回答 はい、4つのパブリックAPIを使用できます。 Core API:Zendesk SellのCore APIを使用すると、SellデータをRESTfulに作成、読み取り...

編集日時:2023年8月29日

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Zendesk Sell アカウントに重複があるのはなぜですか?

質問 Zendesk Sell アカウントで見込み客や連絡先の重複を回避し、重複が発生した場合にクリーンアップするにはどうすればよいですか? 回答 Sell の管理者は、アカウントの重複を避けるための戦略を選択できます。設定 > デ...

編集日時:2023年1月12日

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「Microsoftでサインイン」を試すと、「認証できません」というエラーメッセージが表示される

問題の内容 Office 365のメールアカウントとSellのアカウントを統合しようとしています。手順に従ってメールを統合し、「Microsoftでサインイン」を選択するとエラーメッセージ「認証:」が表示されます。認証できません 解決...

編集日時:2023年1月23日

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Sellの日付フィールドをフォーマットするにはどうすればよいですか?

質問 データをアカウントにインポートする前にファイルの日付のフォーマットを教えてください。日付フィールドの年の形式はどのようにすればよいですか? 回答 日付フィールドは、 手動 と インポートツールを使って更新できます。これらのフィー...

編集日時:2022年11月22日

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Sellモバイルアプリでマップからレコードを追加するにはどうすればよいですか?

質問 見込み客または連絡先を表示しているときに、モバイル アプリから住所を更新したいと考えています。住所を更新するにはどうすればよいですか?見込み客または連絡先にアクセスするにはどうすればよいですか? 回答 Sellモバイルアプリで...

編集日時:2023年1月12日

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Sellの通知メールアドレスを変更するにはどうすればよいですか?

質問 通知を受信する電子メール アドレスを変更するにはどうすればよいですか?これは、統合されたメール アドレスに影響しますか? 回答 Sell設定には、メールアドレスを追加する場所が2つあります。1 つはログイン情報と通知用で、もう...

編集日時:2023年1月12日

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エラーメッセージ:Sell管理者がまだSellアカウントを設定中です

問題の内容 Sellにアクセスできるサポートエージェントです。製品トレイ をクリックして「Sell」を選択しましたが、アカウントにアクセスできません。エラーメッセージが表示されるSell管理者がまだSellアカウントを設定しています。...

編集日時:2024年8月21日

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リーチ調査とエンリッチメントのデータはどこから取得されますか?

質問 リーチ データはどこから取得され、どの販売フィールドの情報を自動的に取得できますか? 回答 リーチのプロスペクティングとエンリッチメント データは、 Clearbitによって提供されます。リーチからのデータは、管理者が[リーチ]...

編集日時:2023年1月12日

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Sellモバイルアプリで訪問を記録できないのはなぜですか?

質問 Sellモバイルアプリで訪問を記録する機能は利用できません。[訪問を記録] ボタンがグレー表示されているのはなぜですか? 回答 訪問を記録する機能は、管理者が機能を有効にしている場合、Sell モバイル アプリで利用できます。ア...

編集日時:2023年1月24日

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