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リード、取引先、取引

セールスCRMのリード、取引先、および取引に関する質問への回答や問題の解決方法が記載されているコンテンツ。


WebhookはZendesk Sellでは使用できません

問題の内容 Sell内の取引、取引先、会社データが更新されたときにユーザーに通知するための Webhook を作成したいと考えています。ただし、SellのWebhookは作成できません。 解決のステップ WebhookはZendesk...

編集日時:2024年9月10日

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一括インポートで会社がSellの新しい取引先にリンクされません

問題の内容 Sellに取引先責任者をインポートすると、ファイルに追加した会社が既存のエントリにリンクされません。システムが新しい独立した会社プロフィールを作成しているようです。 解決のステップ これは、既存の会社IDをファイルに追加せ...

編集日時:2024年4月09日

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取引のメールが表示されるタイミング

質問 メールが取引にいつ表示されるかを知るにはどうすればよいですか?連絡先が関連付けられている私のメールは取引に表示されますか? 回答 電子メールの会話は、電子メールの送信先、電子メールを送信した関連する連絡先の性質、および取引の段階...

編集日時:2023年1月12日

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サポートからリードを作成するにはどうすればよいですか?

質問 Zendesk Support内からZendesk Sellのリードを作成するにはどうすればよいですか? 回答 SupportのZendesk Sellアプリを使用すると、Supportのチケットリクエスタの詳細に基づいて、Se...

編集日時:2023年1月12日

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サポートユーザーをSellの連絡先と同期するにはどうすればよいですか?

質問 Zendesk Supportからユーザーをエクスポートし、連絡先としてZendesk Sellにインポートするにはどうすればよいですか? 回答 Zendesk Support から、次の方法のいくつかを使用して、ユーザーの詳細...

編集日時:2023年4月24日

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Sellで電話番号で検索できますか?

質問 誰かが私の営業担当者に電話をかけたのを覚えていますが、電話番号のリードまたは連絡先が見つかりませんか?Sellアカウント内を電話番号で検索するにはどうすればよいですか? 回答 アカウント内の電話番号または特定の情報を検索するに...

編集日時:2023年1月12日

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営業担当がリード候補とチャットできますか?

質問 リードやエンドユーザーがチームとチャットするにはどうすればよいですか?Sellの営業担当がリード候補とチャットできるようにするために、別のZendesk製品が必要ですか?すでにChat製品を使用していますが、Sell内でこの機能...

編集日時:2023年8月01日

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新しい取引が表示されず、販売パイプラインに含まれています

問題の内容 営業担当者が新しい商談と連絡先を販売パイプラインに追加しましたが、それらが表示されません。 解決のステップ これは通常、取引または連絡先を所有するユーザーがメールの会話をチームの他のメンバーと共有しなかった場合に発生します...

編集日時:2023年1月12日

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インポートされた取引先担当者と同じ電子メールを持つ見込み客を自動的に変換できますか?

質問 誰かを連絡先としてSellに直接インポートした場合、インポートした連絡先と同じEメールを持つ見込み客を自動的に変換する方法はありますか?すでに取引先責任者として存在している可能性があるリードのリストをアカウントにインポートするこ...

編集日時:2023年1月12日

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見込み客を作成するとき、姓または名を必須にすることはできますか?

質問 見込み客を作成するときに、名または姓を必須フィールドとして設定できますか? 回答 ユーザーの姓は必須として自動的に設定されますが、姓も必須として設定することはできません。 詳細については、次の記事を参照してください:必須フィー...

編集日時:2023年1月12日

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リードページからオプトアウト操作を一括で実行できますか?

質問 電子メール通信のオプトアウトを要求しているリードがいくつかあります。これらすべての見込み客をまとめてオプトアウトして、見込み客にメールが送信されないようにする方法はありますか? 回答 Sell内のメール通信からユーザーを登録解除...

編集日時:2023年1月12日

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新しいリードが作成されたときにチームに通知できますか?

質問 Zendesk Sellで見込み客が作成されたときのメール自動化システムが欲しいです。新しいリードが作成されたときに、ユーザーへの通知を設定するにはどうすればよいですか? 回答 すべてのSellアカウントでデフォルトで有効になっ...

編集日時:2023年1月12日

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業種フィールドはコンタクトから商談にコピーされますか?

質問 取引先担当者の業界を取引レベルにコピーしたいと考えています。これは自動的に行われますか? 回答 業種フィールドは取引先担当者に残りますが、商談レベルには移行しません。取引レベルに業界フィールドが必要な場合は、カスタム フィールド...

編集日時:2023年1月12日

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Sellの取引先またはリードページからメールアドレスのリストをエクスポートできますか?

質問 Zendesk Sellの取引先責任者またはリードに関連付けられているメールアドレスのリストをエクスポートするにはどうすればよいですか? 回答 Sellで適切な アクセスレベル を持っている場合は、 スマートリスト を作成して関...

編集日時:2023年9月19日

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コンピュータのマップにリードを表示できますか

質問 コンピュータのマップにリードを表示できますか 回答 Zendesk Sellで提供されるすべての地理位置情報機能は、モバイルでのみ使用できます。ただし、考えられる回避策については、この記事の コメントボックス を確認してください...

編集日時:2022年2月15日

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Zendeskにアクセスしなくても、メールの受信トレイからリードを作成できますか?

質問 Zendeskにアクセスしなくても、メールの受信トレイからリードを作成できますか? 回答 Zendesk にログインせずに、受信トレイからリードを自動的に作成することはできません。ただし、メールを Zendesk Sell と統...

編集日時:2023年1月12日

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連絡先のすべての取引カードにメールが表示されないようにすることはできますか?

質問 複数の取引の連絡先がある場合、すべての取引カードにメールが表示されないようにする方法はありますか? 回答 いいえ、メールは連絡先が登録されている取引カードに自動的に追加されます。ただし、取引から電子メール メッセージを削除したり...

編集日時:2023年1月12日

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削除した見込み客、連絡先、取引を復元できますか?

質問 アカウントのリード、連絡先、取引を誤って削除してしまった場合、これらの削除されたレコードを復元してアカウントに復元できますか? 回答 すべての削除は Zendesk Sell で永続的であり、ユーザーが元に戻すことはできません。...

編集日時:2023年1月12日

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Sellで取引を削除するオプションがありません

問題の内容 取引の 1 つを削除しようとすると、削除オプションが表示されません。 解決のステップ これを行うオプションがない場合は、アカウントの管理者に連絡して権限を更新してください。ロール設定内の取引タブでは、取引を削除する権限があ...

編集日時:2023年1月12日

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Sellの取引先責任者のカスタマーステータスと見込みステータスを更新できますか?

質問 CSVをSellにインポートして、 カスタマーのステータス と 見込み の ステータス を設定できますか?カスタマーのCSVファイルをインポートしたときに、すべてのステータスがデフォルトで 「カスタマー以外」になっていました。ス...

編集日時:2023年8月01日

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リードを取引先責任者に変換すると、ソース フィールドはどうなりますか?

質問 リードを取引先責任者に変換すると、ソース フィールドはどこに移動しますか?これは、特定のユーザーが追加したすべての連絡先を表示できないということですか? 回答 ソース フィールドは、変換時にリードから取引先担当者に引き継がれませ...

編集日時:2023年1月12日

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連絡先カードから顧客ステータス フィールドと見込み客ステータス フィールドを削除できますか?

質問 連絡先カードから顧客ステータス フィールドと見込み客ステータス フィールドを削除できますか? 回答 どちらのフィールドもデフォルトのフィールドであり、削除できません。 詳細については、次の記事を参照してください:Sell での見...

編集日時:2023年1月12日

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Sellの見込み客を連絡先に自動的に変換できますか?

質問 見込み客から連絡先への変換を自動化する方法はありますか?たとえば、見込み客がチャットを開始したり、営業担当者に電話をかけたりした場合、それらを自動的に連絡先に変換できますか? 回答 はい、 Le...

編集日時:2023年1月24日

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リードまたは取引先の取引先カードに複数のメールアドレスを登録できますか?

質問 リードまたは取引先の取引先カードに、2つ以上のメールアドレスを登録できますか? 回答 はい、カスタムフィールドを作成し、そのフィールドタイプを「 メール」に設定することで、これを実現できます。このフィールドを作成することで メー...

編集日時:2024年8月20日

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CSVをインポートするときのSellエラー:「null取引先責任者が見つかりました」

質問 CSV経由でデータをインポートするときに、「Null取引先責任者が見つかりまし た」というエラーメッセージが表示されるのはなぜですか? 回答 ほとんどの場合、インポートファイルの形式が正しくありません。 インポートファイルの列ヘ...

編集日時:2023年8月01日

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