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取引の管理


取引の追加

現在のプランを確認 取引とは、リードや取引先責任者を通じて見出した商談のことです。セールスパイプラインを通じて管理します。取引と取引先責任者を関連付けます。 取引を追加するには Sellのツールバーで、「追加」>「取引」を選択しま...

編集日時:2024年6月21日

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複数のセールスパイプラインの使用

現在のプランを確認 Zendesk Sellアカウントには、デフォルトで1つのセールスパイプラインが提供されます。複数のセールスプロセスを個別に追跡する場合は、パイプラインを複数作成します。追加できるパイプラインの数は、利用し...

編集日時:2024年6月21日

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取引の損失の理由の作成と使用

現在のプランを確認 取引が不成立に終わったら、セールスパイプラインの失注ステージに移動します(「セールスパイプラインのステージについて」を参照)。 不成立の原因の詳細情報を得るために、Sellユーザーに取引損失の理由を提供するように求...

編集日時:2024年6月21日

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セールスパイプラインのステージについて

現在のプランを確認 Zendesk Sellには、定型のセールスパイプラインのステージが用意されており、このステージを利用して、パイプライン内で取引を管理したり、取引に関するレポートを作成したりできます。独自のステージをいちから作成...

編集日時:2024年6月21日

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取引の削除

現在のプランを確認 不要になった取引を削除し、Zendesk Sellアカウント内のデータを整理したい場合、アカウントから取引を削除することができます。 メモ:取引を削除しても、その取引に関連付けられた取引先責任者は削除されません...

編集日時:2024年6月21日

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取引情報の編集

現在のプランを確認 金額や成約見込み、成約予定日など、取引に関する情報を編集して更新することができます。 取引を編集するには 「取引」ページで編集したい取引をクリックします。 取引の名前の横に表示される「編集」ボタンをクリック...

編集日時:2024年6月21日

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売上による取引の売上予測

現在のプランを確認 Sellで取引を作成する際にデータポイントを追加しておくと、取引の成約の可能性とその時期を予測することができます。もちろん、これらは最良の推定値にすぎませんが、これらのデータポイントを使用して、将来の売上、将来の...

編集日時:2024年6月21日

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取引先責任者への一斉送信メールの送信

現在のプランを確認 たとえば、オープンな取引がある取引先責任者全員に送信したいメールメッセージがある場合、一度に複数の取引先責任者に一括してメールを送信することができます。たとえば、セールスパイプラインの見積もりステージに複数の取引...

編集日時:2024年6月21日

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取引を過去の日付に変更する方法

現在のプランを確認 取引を過去の日付に変更する必要がある場合(たとえば、取引が成約した日付に取引を更新し忘れた場合)は、取引がセールスパイプラインの成約ステージに移動した後で、取引の情報を編集できます。 取引を過去の日付に変更するに...

編集日時:2024年6月21日

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取引のメイン取引先責任者の変更

現在のプランを確認 取引には、取引先責任者を何名でも関連付けることができます。ただし、メイン取引先責任者はそのうちの1名だけです。取引のメイン取引先責任者を変更する必要がある場合は、取引カードの「補助取引先責任者」パネルを使用して変...

編集日時:2024年6月21日

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セールスプロセスに沿ったパイプラインステージの構成

現在のプランを確認 「設定」>「カスタマイズ」>「パイプライン」で、パイプラインのステージをパーソナライズして、チームにおけるパイプラインの利用度とコンバージョン率の両方を改善できます。 セールスプロセスとは、セールスチームが見込...

編集日時:2024年6月21日

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Sellでの通貨の使用

現在のプランを確認 Sellでは、商品の基準通貨を自由に選択できるだけでなく、取引ごとに個別に通貨を選択することができます。 この記事では、次のトピックについて説明します。 Sellにおける通貨の概要 Sellで使用できる通...

編集日時:2024年6月21日

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製品カタログを使用してSellで製品とサービスを定義する方法(EnterpriseおよびEliteプラン)

現在のプランを確認 EnterpriseプランとEliteプランでは、製品カタログを使用して、取引で使用する商品を定義し、パイプラインの別の管理レイヤーを提供できます。弊社ではこれらの商品を「製品」と呼んでいますが、製品カタログはお客...

編集日時:2024年6月21日

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セールスパイプラインへのステージの追加

現在のプランを確認 Zendesk Sellでは、定型のセールスパイプラインの定型ステージが、「取引」ページの「ステージ」ビューに表示されています(「セールスパイプラインのステージについて」を参照)。アクティブステージ(新規引き合い、...

編集日時:2024年6月21日

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「不適格な取引の理由」の作成と使用

現在のプランを確認 取引が成約しなかった場合、取引を「不適格」とすることができます。これは、終了した取引ステージの1つです(「セールスパイプラインのステージについて」を参照)。 取引に失敗し、不適格とされた理由に関する詳細情報を取得す...

編集日時:2024年6月21日

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