Salesforce: Salesforce에서 Salesforce용 Zendesk 앱 설치하기

Zendesk 계정과 Salesforce 계정을 연결하려면 먼저 Salesforce 계정에 Salesforce용 Zendesk 앱을 설치해야 합니다. 설치를 하려면 Salesforce 관리자나 관리자 액세스 권한이 있는 사람이 필요합니다. 설치 프로세스 및 대부분의 구성 단계에서 Salesforce 관리자 액세스 권한이 필요합니다.

참고: 설치를 시작하기 전에 반드시 해당 요구 사항을 읽고 충족하는지 확인하세요(연동 요구 사항 참조). 설치 완료 시 구성하려는 기능을 선택할 수 있습니다(Salesforce용 Zendesk 기능 선택하기 참조).

이 문서에서는 다음과 같은 주제를 다룹니다.

• Salesforce용 Zendesk 설치하기
• 원격 사이트로서 Zendesk 구성하기
• Zendesk에 인증하기

Zendesk에서 제공하는 모든 Salesforce 문서에 대한 링크는 Salesforce 연동 리소스를 참조하세요.

Salesforce용 Zendesk 설치하기

Salesforce용 Zendesk 앱은 비공개로 등재되어 있으므로 검색하거나 찾아볼 수 없습니다. 이 앱의 최신 버전에 액세스하려면 Salesforce용 Zendesk 업데이트 페이지를 참조하세요.

참고: Salesforce용 Zendesk 앱을 사용하려면 Salesforce 조직에서 Enterprise, Unlimited 또는 Developer 에디션을 사용하거나 Salesforce API 권한을 가지고 있어야 합니다. 다른 Salesforce 에디션을 사용하면서 별도로 API 권한을 획득한 경우에는 [e-mail]으로 Zendesk 지원팀에 연락하여 연동 서비스를 사용 설정하세요.

Salesforce용 Zendesk 앱의 이전 버전이 설치되어 있는 경우 이전 버전을 먼저 제거할 필요없이 현재 버전을 설치하면 됩니다. 단, 버전이 너무 오래된 경우에는 증분 업그레이드가 필요할 수도 있습니다. Salesforce 연동 서비스에 증분 업그레이드를 수행하는 데 대한 내용은 Salesforce용 Zendesk 업데이트를 참조하세요.

Salesforce용 Zendesk를 설치하려면 다음과 같이 하세요.

1. Salesforce용 Zendesk 업데이트 페이지를 열고 최신 버전의 앱 링크를 클릭합니다. 샌드박스에 설치하려는 경우에는 샌드박스 버전의 링크를 클릭합니다. 샌드박스 계정에 Salesforce를 설치하는 데 대해서는 Salesforce 지침을 참조하세요.

   이전 버전에서 업그레이드하는 경우에는 5단계로 건너뛰세요.

2. 지금 받기를 클릭합니다.
3. 프로덕션에 설치를 클릭합니다.
   참고: 프로덕션 SFDC 계정을 프로덕션 또는 샌드박스 Zendesk 계정에 연결할 수 있습니다. 샌드박스에 앱을 설치하려면 샌드박스에 설치를 클릭합니다. 샌드박스 계정에 Salesforce를 설치하는 데 대해서는 Salesforce 지침을 참조하세요.
4. 이용 약관에 동의한 다음 확인하고 설치를 클릭합니다.
5. 패키지 설치 페이지에서 다음과 같은 설치 프로세스를 선택합니다.
   • 관리자만 Salesforce용 Zendesk를 사용하는 경우에는 관리자용으로만 설치를 선택합니다.
   • 모든 사용자 프로필 유형에서 Salesforce용 Zendesk를 사용하는 경우에는 모든 사용자용으로 설치를 선택합니다. 이 설정을 권장합니다.
   • Salesforce용 Zendesk를 사용하는 프로필 유형을 선택하려면 특정 프로필용으로 설치를 선택합니다. 각 프로필에 대해 패키지에 설치된 사용자 지정 개체 및 구성 요소에 대한 액세스 수준을 설정할 수 있습니다.
6. 설치를 클릭합니다.
7. 제3자 액세스 승인 팝업에서 zendeskintegration.secure.force.com 항목이 앱과 통신할 수 있도록 허용하려면 예, 이들 제3자 웹사이트에 액세스 권한 부여를 선택한 다음 계속을 클릭합니다.
   참고: 설치 프로세스를 완료하는 데 시간이 좀 걸릴 수 있습니다. 설치가 완료되면 Salesforce로부터 이메일을 받습니다.
8. 보안 수준을 선택하여 Salesforce 내에서 애플리케이션에 액세스할 수 있는 사용자를 결정한 후 다음을 클릭합니다.

   모든 사용자에게 액세스 권한 부여 설정을 권장합니다.

9. 설치를 클릭합니다.

원격 사이트로서 Zendesk 구성하기

Salesforce용 Zendesk 앱을 설치한 후에는 Salesforce의 원격 사이트로서 Zendesk를 설정해야 합니다. 이로써 연동 서비스가 Zendesk에서 Salesforce에 액세스하고, 그 반대로 Salesforce에서 Zendesk에 액세스할 수도 있습니다.

원격 사이트로서 Zendesk를 구성하려면 다음과 같이 하세요.

1. Salesforce 페이지 위쪽에 있는 서비스 설정을 클릭합니다.
2. 왼쪽 메뉴 모음에서 보안을 클릭하여 확대한 다음 원격 사이트 설정을 클릭합니다.
3. 모든 원격 사이트 페이지에서 새 원격 사이트 버튼을 클릭합니다.

   

4. 원격 사이트 편집 페이지에서 다음과 같이 원격 사이트 정보를 작성합니다.
   • 원격 사이트 이름: 연결된 Zendesk 사이트의 이름을 입력합니다.
   • 원격 사이트 URL: Zendesk URL(https://mycompany.zendesk.com)을 입력합니다.
   참고: 호스트 맵핑을 사용하는 경우에는 호스트 맵핑된 URL 대신 해당 zendesk.com URL(예: https://mycompany.zendesk.com)을 입력하세요.

   

5. 저장을 클릭합니다.

Zendesk에 인증하기

Zendesk에 인증하기 위해서는 Zendesk 관리자여야 하며, Salesforce 관리자 권한도 가지고 있어야 합니다.

Zendesk에 인증하려면 다음과 같이 하세요.

1. Salesforce에서 앱 시작 관리자를 엽니다.
2. Salesforce용 Zendesk를 클릭하여 앱을 엽니다.
3. 위쪽 메뉴 모음에서 Zendesk 탭을 클릭합니다.
4. 전역 인증 섹션에서 원격 사이트 설정에 사용한 Zendesk 도메인을 입력합니다.
   참고: 호스트 맵핑을 사용하는 경우에는 호스트 맵핑된 URL 대신 해당 zendesk.com URL(예: https://mycompany.zendesk.com)을 입력하세요.

   Zendesk 내에서 API 제한을 사용하는 경우에는 허용 목록에 해당 SFDC IP를 추가해야 도메인을 연결할 수 있습니다.

   

5. 도메인 연결을 클릭합니다.
6. 인증을 위해 Zendesk로 리디렉션되고 사용자 이름과 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 같은 브라우저에서 이미 Zendesk 계정에 로그인한 상태라면 바로 권한 부여 화면으로 이동됩니다.

   

7. 이제 다시 Salesforce로 리디렉션되어 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. Zendesk 토큰이 Salesforce에 저장되어 이때부터 연동 서비스를 인증하는 데 사용됩니다.
8. 인증에 실패한 경우에는 다음 사항을 확인한 후 다시 시도하세요.
   • URL이 원격 사이트 설정에 있는 항목과 정확히 일치하는지 여부
   • Zendesk 호스트 맵핑을 사용하는 경우 올바른 호스팅된 SSL 인증서가 있는지 여부
9. 인증이 완료된 후에는 다음 메시지가 표시되고 연결된 도메인이 나타납니다.

   

10. 추가 Zendesk 도메인에서 티켓을 보내려는 경우에는 그러한 도메인도 연결해야 합니다. 이로써 티켓 필드를 맵핑할 수 있습니다.

설치가 완료되면 사용 설정할 기능을 선택할 수 있습니 다(대부분의 기능을 구성하는 데 Salesforce 관리자 권한이 필요합니다).

Salesforce용 Zendesk 기능과 필요한 기능을 설정하는 데 대한 내용은 Salesforce용 Zendesk 기능 선택하기를 참조하세요.