이 사용법은 대시보드 보고서에서 대시보드 필터를 사용하여 구성을 신속하게 변경하는 방법을 보여줍니다. 그런 다음 서로 다른 구성을 북마크로 저장할 수 있습니다. 북마크를 사용하면 대시보드 보기 권한자가 클릭 한 번으로 서로 다른 대시보드 구성 사이를 전환할 수 있습니다.
이 예에서는 지난 1년 동안 티켓 업데이트 및 댓글을 추적하는 많은 보고서를 설정합니다. 이를 대시보드에 추가한 다음, 보기 권한자가 연도, 월, 일 사이의 기간을 변경할 수 있는 변경 속성 필터를 만듭니다. 마지막으로 보기 권한자가 클릭 한 번으로 이러한 시간 측정 사이를 전환할 수 있는북마크를 만듭니다.
이 문서에서는 다음과 같은 주제를 다룹니다.
필요 항목
스킬 수준: 고급
필요한 시간: 30분
- Zendesk Explore Professional 또는 Enterprise
- 편집 권한자 또는 관리자 권한(상담사에게 Explore 액세스 권한 부여하기 참조)
- Zendesk Support의 티켓 및 상담사 데이터
보고서 만들기
이 첫 번째 섹션에서는 다음과 같은 보고서를 만들어 새 대시보드에 추가합니다.
모든 보고서
만드는 각 보고서에 대해 다음 절차를 따라 시작하세요.
보고서를 만들려면 다음과 같이 하세요.
- Zendesk Explore에서 보고서(
) 아이콘을 클릭합니다. - 보고서 라이브러리에서 새 보고서를 클릭합니다.
- 데이터 집합 선택 페이지에서 Support > Support - 업데이트 기록을 클릭한 다음 보고서 시작을 클릭합니다.
보고서 빌더가 열립니다. 각 절차를 차례로 계속 진행합니다.
보고서 1 - 티켓 만듦
이 첫 번째 보고서에서는 월별 및 연도별로 만들어진 티켓 수를 표시하는 세로 막대형 차트를 만듭니다.
보고서를 만들려면 다음과 같이 하세요.
- 메트릭 창에서 추가를 클릭합니다.
- 메트릭 목록에서 티켓 > 티켓 만듦을 선택한 다음, 적용을 클릭합니다.
- 컬럼 창에서 추가를 클릭합니다.
- 속성 목록에서 시간 - 티켓 업데이트 > 업데이트 - 연도 및 시간 - 티켓 업데이트 > 업데이트 - 월을 선택한 다음 적용을 클릭합니다.
- 시각화 유형 메뉴(
)에서 칼럼을 선택합니다. -
저장을 클릭한 다음 대시보드에 추가를 클릭합니다.
- 새 보고서 저장 위치 페이지에서 새 대시보드를 선택하고 대시보드에 북마크 대시보드와 같은 이름을 지정합니다.
- 모두 마쳤으면 저장을 클릭합니다.
보고서 2 - 티켓 해결됨
이 보고서에서는 또 다른 세로 막대형 차트를 만듭니다. 이 차트에는 해결된 티켓 수가 월별 및 연도별로 표시됩니다.
보고서를 만들려면 다음과 같이 하세요.
- 위의 첫 번째 절차를 사용하여 새 보고서를 만듭니다.
- 메트릭 창에서 추가를 클릭합니다.
- 메트릭 목록에서 티켓 > 티켓 해결됨을 선택한 다음 적용을 클릭합니다.
- 컬럼 창에서 추가를 클릭합니다.
- 속성 목록에서 시간 - 티켓 업데이트 > 업데이트 - 연도 및 시간 - 티켓 업데이트> 업데이트 - 월을 선택한 다음 적용을 클릭합니다.
- 저장 메뉴에서 저장을 클릭합니다.
- 저장 메뉴에서 대시보드에 추가를 클릭합니다.
- 새 보고서 저장 위치 페이지에서 기존 대시보드를 선택한 다음, 목록에서 북마크 대시보드를 선택합니다.
- 모두 마쳤으면 저장을 클릭합니다.
보고서 3 - 상담사 댓글
이 보고서에서는 또 다른 세로 막대형 차트를 만듭니다. 이 차트에는 상담사의 티켓 댓글 수가 월별 및 연도별로 표시됩니다.
보고서를 만들려면 다음과 같이 하세요.
- 위의 첫 번째 절차를 사용하여 새 보고서를 만듭니다.
- 메트릭 창에서 추가를 클릭합니다.
- 메트릭 목록에서 댓글 > 상담사 댓글을 선택합니다.
- 컬럼 창에서 추가를 클릭합니다.
- 속성 목록에서 시간 - 티켓 업데이트 > 업데이트 - 연도 및 시간 - 티켓 업데이트> 업데이트 - 월을 선택한 다음 적용을 클릭합니다.
- 저장 메뉴에서 저장을 클릭합니다.
- 저장 메뉴에서 대시보드에 추가를 클릭합니다.
- 새 보고서 저장 위치 페이지에서 기존 대시보드를 선택한 다음, 목록에서 북마크 대시보드를 선택합니다.
- 모두 마쳤으면 저장을 클릭합니다.
선택적 보고서
시간 추세뿐만 아니라 총계를 보려면 메트릭에 대한 KPI(핵심성과지표)를 추가할 수 있습니다.
Support: 업데이트 기록[기본] 데이터 집합을 사용하여 이러한 각 보고서를 만들고 위의 3가지 보고서와 동일한 방식으로 대시보드에 추가하세요.
- 단일 메트릭인 티켓 > 티켓 만듦을 사용한 보고서
- 단일 메트릭인 티켓 > 티켓 해결됨을 사용한 보고서
- 단일 메트릭인 댓글 > 상담사 댓글을 사용한 보고서
보고서를 만드는 데 도움이 더 필요한 경우 보고서 만들기를 참조하세요.
대시보드 사용자 지정하기
대시보드 라이브러리에서 새 대시보드를 바로 사용할 수 있습니다(
). 하지만 원하는 대로 표시하려면 더 많은 작업이 필요합니다.
대시보드를 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요.
- 대시보드를 연 다음 편집을 클릭합니다. 대시보드가 편집 모드로 열립니다.
- 탭 옵션을 클릭합니다.
-
탭 옵션 메뉴에서 크기: 한 화면에 맞춤(
)을 클릭한 다음 자동으로 위젯 다시 구성(
)을 클릭합니다. - CTRL-A(Windows) 또는 Option-A(Mac)를 클릭하여 대시보드에서 모든 보고서(위젯)를 선택합니다.
-
위젯 옵션 아래에서 헤더 숨기기/표시(
)를 클릭합니다. 그러면 각 보고서에서 제목 헤더가 제거됩니다. - 각 KPI 차트에 레이블을 표시하려면 각 KPI 차트에 대해 다음 단계를 수행합니다.
- KPI 차트에서 화살표를 클릭한 다음 보고서 편집을 선택합니다. KPI 보고서가 로드된 상태로 보고서 빌더가 열립니다.
- 차트 구성(
) 메뉴에서 차트를 클릭합니다. - 차트 페이지에서 레이블 숨기기를 선택 취소합니다.
- 보고서를 저장하여 대시보드로 돌아갑니다.
- 아래 스크린샷 예와 비슷해질 때까지 각 보고서를 드래그하고 크기를 조정하여 대시보드를 구성합니다.
대시보드 필터 구성하기
이 섹션에서는 두 개의 대시보드 필터를 만듭니다. 시간 필터는 대시보드에 표시되는 결과의 기간을 변경합니다. 변경 속성 필터를 사용하면 세로 막대형 차트에 사용되는 x축 속성을 월, 주, 날짜 사이에서 전환할 수 있습니다.
시간 필터 추가
이 섹션에서는 대시보드 보기 권한자가 대시보드에 표시되는 날짜 범위를 선택할 수 있도록 대시보드에 시간 필터를 추가합니다.
시간 필터를 추가하려면 다음과 같이 하세요.
- 대시보드에서 추가를 클릭합니다.
- 위젯 목록에서 시간 필터 추가를 선택합니다.
-
시간 필터 위젯 페이지에서 첫 번째 속성인 업데이트 기록[기본] - 업데이트(속성의 시간 - 티켓 업데이트 그룹에 해당)를 선택합니다.
- 위젯 페이지 아래쪽에 있는 렌더링 유형 드롭다운 목록에서 고급 범위를 선택합니다. 이로써 시간 필터 위젯에서 단순 날짜 범위와 고급 날짜 범위 모두에 액세스할 수 있습니다.
- 닫기를 클릭합니다.
이제 대시보드를 미리 볼 때 시간 필터를 사용하여 단순 또는 고급 날짜 범위를 선택할 수 있습니다. 범위를 선택하면 새 기간을 반영하도록 대시보드가 업데이트됩니다. 이제 변경 속성 필터를 추가합니다. 이 속성을 사용하면 업데이트 - 월에서 다른 속성으로 속성을 변경할 수 있습니다.
변경 속성 추가
변경 속성을 추가하려면 다음과 같이 하세요.
- 대시보드에서 추가를 클릭합니다.
- 위젯 목록에서 변경 속성 추가를 선택합니다.
- 변경 속성 선택 페이지에서 업데이트 - 월을 선택합니다. 변경 속성이 표시되고 대시보드 보기 권한자는 업데이트 - 월 속성을 다른 월로 바꿀 수 있습니다.
- 변경 속성 선택 페이지의 표시 드롭다운 목록에서 버튼 목록에를 선택합니다.
-
다음 속성 목록으로 제한에 다음 속성을 입력합니다. 최종 사용자에게 표시되는 유일한 변경 속성은 다음과 같습니다.
- 업데이트 - 월
- 업데이트 - 주(한 해 기준)
-
업데이트 - 날짜
- 변경 속성 위젯과 시간 필터가 나란히 표시되도록 변경 속성 위젯을 이동합니다.
이제 이 섹션을 완료하셨으므로 보기 권한자는 시간 속성을 사용하여 전체 대시보드의 지속 시간을 변경하거나 변경 속성을 사용하여 월, 주(한 해 기준) 또는 날짜별로 보고할 수 있습니다. 원하는 값의 조합을 설정할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 북마크를 사용하여 대시보드 필터로 구성한 보고서를 저장하는 방법에 대해 알아봅니다.
북마크 설정하기
이 섹션에서는 보기 권한자가 여러 기능을 구성할 필요 없이 버튼 클릭 한 번으로 서로 다른 3가지 기간과 세부 정보 수준 사이를 전환하는 데 사용할 북마크 3개를 설정합니다.
- 지난 12개월 동안 매월
- 지난 12주 동안 매주
- 지난 30일 동안 매일
월별 보기
월별 보기를 설정하고 북마크하려면 다음과 같이 하세요.
- 시간 필터 위젯에서 지난 12개월부터 지난 1개월까지의 날짜 범위를 설정합니다.
- 변경 속성 위젯에서 업데이트 - 월을 선택합니다.
- 대시보드 메뉴에서 추가 > 북마크 추가를 클릭합니다.
- 페이지에서 현재 상태로부터 북마크 만들기를 클릭하고 이름을 12개월 보기로 지정합니다.
- 고정 버튼을 클릭하여 기본 대시보드 구성으로 설정합니다.
-
닫기를 클릭합니다.
주별 보기
주별 보기를 설정하고 북마크하려면 다음과 같이 하세요.
- 시간 필터 위젯에서 지난 12주부터 지난 1주까지의 날짜 범위를 설정합니다.
- 변경 속성 위젯에서 업데이트 - 주(한 해 기준)를 선택합니다.
- 이전에 만든 북마크 위젯에서 오른쪽 위 메뉴를 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
- 북마크 페이지에서 현재 상태로부터 북마크 만들기를 클릭합니다. 새 북마크가 만들어집니다.
- 12주 보기로 이름을 지정한 다음 닫기를 클릭합니다.
일별 보기
일별 보기를 설정하고 북마크하려면 다음과 같이 하세요.
- 시간 필터 위젯에서 지난 30일부터 어제까지의 날짜 범위를 설정합니다.
- 변경 속성 위젯에서 업데이트 - 날짜를 선택합니다.
- 이전에 만든 북마크 위젯에서 오른쪽 위 메뉴를 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
- 북마크 페이지에서 현재 상태로부터 북마크 만들기를 클릭합니다. 새 북마크가 만들어집니다.
- 새 북마크의 이름을 30일 보기로 지정한 다음 닫기를 클릭합니다.
마무리하기
대시보드를 마치려면 다음과 같이 하세요.
- 시간 필터 및 변경 속성 위젯을 숨깁니다. 각 위젯의 오른쪽 위 메뉴에서 숨기기를 클릭합니다.
- 위젯을 대시보드의 빈 공간으로 이동합니다.
- 아래 예와 비슷하게 대시보드를 다시 정렬합니다.
이제 대시보드 보기 권한자는 클릭 한 번으로 대시보드 구성 사이를 전환할 수 있습니다.
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