Sales Suite를 처음 사용하거나, Zendesk Sell을 따로 사용해 오다가 온라인 채팅 및 강화된 잠재 고객 목록으로부터 새 리드를 발견할 수 있는 기회를 최대화하여 Sell을 최대한 활용하고자 한다면 이 정보로 시작하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
1부: 학습
2부: 관리자 설정 활동
이러한 활동 대부분을 수행하려면 Sell과 Chat에 관리자 권한이 있어야 합니다.
- 리드 및 연락처를 Sell로 가져오기 - 40분
- 리드를 찾고, 강화하고, 참여하도록 Reach 구성하기 - 10분
- Sell에서 거래 파이프라인 단계 구성하기 - 10분
- Sell 및 Chat에서 팀 추가하기 - 20분
- Chat에서 워크플로 만들기 - 20분
- 웹사이트에 Chat 위젯 추가하기 - 2분
- Sell과 Chat 연동하기 - 10분
3부: 영업 담당자 설정 활동
Sales Suite를 설정하고 실행할 때 Sell 영업 담당자나 Chat 상담원이 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다.
- Sell Voice 사용 설정하기 - 2분
- 이메일을 Sell과 연동하기 - 2분
- 캘린더를 Sell과 연동하기 - 2분
- Sell 모바일 앱 다운로드하기 - 2분
- Chat에서 대화 가능 상태 설정하기 - 1분
4부: 영업에 돌입
Sales Suite의 기본 사항 - 5분
Sales Suite는 Sell Voice 및 Reach를 포함한 Zendesk Sell과 Zendesk Chat으로 구성되어 있습니다.
Sell은 영업팀의 생산성, 프로세스 및 파이프라인 가시성 향상을 위한 영업 CRM입니다. Sell은 팀이 항상 관련 데이터에 액세스하고, 분석하며, 공동 작업할 수 있도록 거래 업데이트 관련 불편함과 번거로움을 없애 줍니다. Voice는 Sell의 기본 제공 영업 다이얼러로 담당자들이 자동 다이얼 통화 목록을 생성하여 사용할 수 있도록 하며, 자동 통화 로깅 및 녹음을 제공합니다.
Chat은 실시간 메시징 연동 도구로 신규 및 기존 잠재 고객과 소통하며 채팅을 리드로 전환할 수 있도록 해줍니다. Reach는 리드 생성 및 참여 도구로 영업팀이 즉시 리드 목록을 구축하고 잠재 고객에게 자동으로 연락하여 더 많은 적격 잠재 고객을 더 짧은 시간 내에 보다 효과적으로 유치할 수 있도록 합니다.
Sell에서 리드, 연락처 및 거래 간의 차이점과 관계를 이해하고(리드에서 고객으로 진행하기 참조), Sell의 탐색 옵션을 이해하면 유용합니다(Sell 탐색하기 참조).
2부: 관리자 설정 활동
리드 및 연락처를 Sell로 가져오기 - 40분
모든 사용자가 리드 및 연락처를 Sell로 가져올 수 있지만 관리자가 조직을 위해 초기에 이러한 작업을 해 놓고자 할 수 있습니다.
다양한 방법으로 리드 및 연락처를 Sell로 가져올 수 있습니다. 예를 들어 스프레드시트, CSV 파일 또는 Salesforce와 같은 영업 소프트웨어로부터 기존 리드 및 연락처를 가져올 수 있습니다. 리드 캡처 양식이나 Zendesk Support 연동 서비스를 통해 새 리드를 추가할 수 있습니다. 데이터가 Excel 파일에 있든 이전 시스템의 내보내기에 있든 쉬운 가져오기를 위해 체계적으로 잘 정리되어 있도록 하세요.
이 활동을 완료하는 데 걸리는 시간은 보유한 데이터의 양과 형식에 따라 다릅니다.
다양한 소스에서 리드 가져오기 및 CSV 파일을 사용하여 데이터 가져오기를 참조하세요.
레코드를 가져올 때 사용자 지정 필드를 Sell로 가져올 수도 있습니다. 조직에 중요한 필드나 데이터 포인트를 만들고 필요한 경우 필수로 설정할 수 있습니다.
사용자 지정 필드 만들기를 참조하세요.
리드를 찾고, 강화하고, 참여하도록 Reach 구성하기 - 10분
Reach를 사용하면 영업 담당자들이 대상 리드 목록을 만들어 새로운 기회를 발견하고, 연락처 정보를 강화하여 적절한 사람들과 연락하며, 맞춤형 이메일 시퀀스를 자동화하여 잠재 고객과 더 효율적으로 소통할 수 있습니다.
Reach를 사용하면 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.- 잠재 고객 발굴 - 2,000만 개 이상의 비즈니스와 3억 9,500만 개 이상의 잠재 고객 레코드 데이터베이스에 바로 액세스하여 업종, 지리적 위치 등으로 대상 리드 목록을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 Reach를 사용하여 잠재 고객 발굴하기를 참조하세요.
- 강화 - 리드나 연락처에 대한 전체 프로필을 구축하거나, 예전 정보를 관련성 있는 최신 연락처 정보로 바꾸세요. 자세한 내용은 Reach를 사용하여 강화하기를 참조하세요.
- 참여 - 이메일 시퀀스를 만들고 자동화하여 개인화된 경험을 자동화하세요. 맞춤형 이메일 기본서식과 구체적인 조정을 통해 더 적은 노력으로 더 많은 잠재 고객과 소통하세요. 자세한 내용은 Sell에서 이메일 시퀀스 설정하기 및 Sell에서 리드에 이메일 시퀀스 보내기를 참조하세요.
Reach 구성하기를 참조하세요.
Sell에서 거래 파이프라인 단계 구성하기 - 10분
Sell에서 구성할 수 있는 많은 설정이 있지만 영업 프로세스를 Sell의 영업 파이프라인 단계로 맵핑하는 것이 가장 중요한 설정 중 하나입니다. 이러한 단계는 각 기회의 진행 상황에 따라 기회를 체계적으로 정리하고 분류하는 데 도움이 되며 영업 예측에 직접적인 영향을 미치기도 합니다.
영업 파이프라인은 거래 페이지에 있으며 설정 > 사용자 지정 > 파이프라인에서 구성할 수 있습니다.
거래 파이프라인 단계 사용자 지정하기를 참조하세요.
다른 사용자 지정 옵션에 대해서는 계정 구성하기를 참조하세요.
Sell 및 Chat에서 팀 추가하기 - 20분
훌륭한 영업 프레임워크가 있다는 데 만족하신다면 팀 또는 동료를 추가하여 함께 공동 작업을 시작할 수 있습니다. Sell에서 사용자를 추가하고, Chat에서 상담원과 부서를 추가할 수 있습니다. 팀에 어느 한 제품이나 또는 두 제품 모두에 대한 라이선스(사용자 단위 라이선스)를 할당할지 생각해 보세요. 한 제품에만 사용자 단위 라이선스가 있다면 다른 한 제품에서는 보기 액세스 권한 및 제한된 권한을 가지게 됩니다.
Sell에서 사용자 추가하기 및 상담원 및 부서 만들기를 참조하세요.
Chat에서 워크플로 만들기 - 20분
조직에 맞게 Chat을 구성하세요.
라우팅을 사용 설정하여 수신 채팅 요청을 어떻게 상담원에게 보낼지 지정하고, 채팅이 오프라인 상태일 때 방문자들이 메시지를 남기도록 양식 설정을 관리하며, 예를 들어 사용자가 특정 페이지를 방문할 때 실행하는 트리거를 추가하고, 예를 들어 상담원이 일반 안내말 대신 사용할 수 있는 바로 가기를 만들 수 있습니다.
웹사이트에 Chat 위젯 추가하기 - 2분
하나 이상 페이지의 HTML 소스 코드에 위젯 스크립트를 임베드하여 사이트에 위젯을 추가해야 방문자가 채팅을 시작할 수 있습니다.
웹사이트에 Chat 위젯 추가하기를 참조하세요.
Sell과 Chat 연동하기 - 10분
Sell-Chat 연동을 구성하여 Sell에서 Chat에 액세스하고, Chat 인터페이스에서 Sell 데이터를 보세요. Sell 활동 피드에서 연락처, 리드 및 거래에 대한 Chat 기록을 볼 수도 있습니다.
Sell 및 Chat 설정하기를 참조하세요.
3부: 영업 담당자 및 상담원 설정 활동
Sell Voice 사용 설정하기 - 2분
Sell Voice 전화를 걸고 받는 데 사용할 Sell 전화번호를 선택하세요. 전화번호를 등록하여 계정을 활성화해야 합니다.
Sell Voice 사용 설정하기를 참조하세요.
이메일을 Sell과 연동하기 - 2분
설정 > 도구 > 이메일에서 이메일 대화를 Sell 계정의 리드 및 연락처와 동기화하세요. 이메일을 동기화하면 고객 활동을 더 자세하게 파악하여 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.
- Sell에서 바로 이메일 보내기
- 리드나 잠재 고객이 이메일을 연 횟수 보기
- 이메일에 링크를 포함하여 링크가 클릭된 횟수 보기
- 리드나 잠재 고객이 이메일을 처음 보자마자 알림 받기
- 이메일 기본서식을 사용하여 고객에게 이메일 캠페인, 메일 병합 또는 개인화된 업데이트 보내기
- 예를 들어 마지막 소통 후 경과 일 수, 리드의 응답을 받지 못한 이메일 또는 마지막 발신 이메일을 기준으로 필터링하는 등 스마트 목록을 사용하여 동적 이메일 보고서 받기
- 이메일 감성 분석으로 위험에 처한 거래 파악하기
- 개인화되고 대상이 지정된 대량 이메일 보내기
이메일을 Sell과 연동하기를 참조하세요.
Sell 모바일 앱 다운로드하기 - 2분
Sell용 iOS 또는 Android 앱을 다운로드하여 사무실 밖에서 일할 때 Sell을 사용하세요.
Sell 모바일 앱 및 Sell에서 방문 추적하기를 참조하세요.4부: 영업에 돌입
리드 및 연락처 확인 또는 업데이트하기 - 2분
관리자가 리드 및 연락처를 이미 Sell로 가져왔고, 이를 리드 및 연락처 페이지에서 확인할 수 있습니다. 직접 리드 및 연락처를 추가할 수도 있습니다(다양한 소스에서 리드 가져오기 참조).
스마트 목록 구축하기 - 5분
데이터 포인트를 정렬하고, 필터링하고, 저장하여 자신만의 리드, 연락처 및 거래 보기를 만들어 로그인할 때마다 쉽게 액세스할 수 있습니다. 스마트 목록에서 바로 대량 이메일 발송 또는 팀을 위한 기본서식 구축 등의 작업을 하세요.
스마트 목록 만들기를 참조하세요.
리드에 이메일 시퀀스 보내기 - 2분
이메일 시퀀스를 사용하여 간격을 두고 자동으로 이메일을 보내 리드(잠재 고객)와 소통할 수 있습니다. Sell 관리자가 Sell에서 이메일 시퀀스를 설정한 후, 리드를 시퀀스에 등록할 수 있습니다.
리드에 이메일 시퀀스 보내기를 참조하세요.
Sell Voice를 사용하여 전화를 걸고 문자 메시지 보내기 - 2분
Sell에서 바로 리드 및 연락처에 전화를 걸거나 문자 메시지를 보내고 통화를 자동으로 녹음할 수 있습니다.
Sell Voice에서 전화 및 문자 메시지 사용하기를 참조하세요.
Chat을 사용하여 영업 파이프라인 개선하기 - 5분
Chat을 사용하여 채팅을 기존 Sell 연락처에 일치시켜 고객에 대해 더 자세히 이해하고, 리드 또는 연락처 활동 피드에서 대화를 보세요. Chat 대화에서 새 리드를 캡처할 수도 있습니다.
Zendesk Chat으로 영업 파이프라인 강화하기를 참조하세요.
0 댓글
댓글을 남기려면 로그인하세요.