다음의 9부 시리즈는 판매 증진과 파이프라인 및 프로세스 관리에 가장 도움이 될 플랫폼 영역을 집중적으로 다루면서 핵심적인 Sell 개념을 소개합니다. 각 부분에는 특정 집중 영역을 더 심도 있게 알아보고 싶은 경우를 위한 종합적인 문서 재생 목록이 포함되어 있습니다.
이 문서에서 다루는 주제는 다음과 같습니다.
1부: Sell 탐색하기
Sell 홈 페이지의 사이드바에서 Sell의 기본 영역을 찾을 수 있습니다. 관리자는 Sell 인프라 관련 작업을 위해 설정 페이지도 사용하게 됩니다.
Sell 사이드바의 개요
다음 표를 통해 사이드바에서 액세스할 수 있는 각 페이지를 더 자세히 이해할 수 있습니다.
| 아이콘 | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
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대시보드 | 가장 최근의 계정 활동, 영업 파이프라인 및 주요 거래의 스냅샷, 그리고 태스크 및 곧 예정된 약속 등 주의가 필요한 항목이 담긴 요약 정보 페이지입니다. |
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리드 | 좀 더 육성이 필요한 사전 평가 단계를 통과한 영업 기회입니다. 첫 약속을 잡는 등 리드를 연락처(자격이 있는 적법한 잠재 고객)로 전환할 준비가 되었음을 뜻하는 적격 이벤트가 있을 때까지 리드에 대한 작업을 하게 됩니다. |
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연락처 | 연락처는 영업 대상으로 이미 적격인 사람이나 회사입니다. Sell에서 이들은 잠재 고객이자 고객입니다.
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거래 | 거래에는 영업 대상인 각 개인이나 회사에 대해 관리하게 될 판매에 대한 모든 세부 정보가 포함됩니다. 거래는 모든 판매에 대한 주요 정보(거래 가치, 예상 종료일 등)를 포함하는 다른 시스템의 기회와 동일합니다. |
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캘린더 | 캘린더에는 모든 약속과 태스크가 보관되어 있습니다. 캘린더에서 한 번의 클릭으로 약속을 잡으면 리드나 연락처에게 초대를 보냅니다. 기존 약속을 드래그 앤 드롭하여 다시 일정을 잡을 수 있습니다. |
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태스크 | 태스크를 배정하고 기한 등의 필터를 사용하여 다른 사용자의 태스크를 관리하세요. |
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커뮤니케이션 | 커뮤니케이션 센터에서 리드 및 연락처와의 이메일, 전화 및 문자 메시지를 관리하세요. |
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보고서 | 바로 사용할 수 있도록 기본 제공 보고서가 준비되어 있습니다. 사용자 지정 가능한 리포팅에 대해서는 스마트 목록을 만들고 사용하기를 참조하세요. |
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설정 | 관리자는 설정에서 모든 계정 기본 설정 및 구성을 관리합니다. |
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알림 | 알림 센터에 액세스하여 웹 알림을 보고 작업 항목에 주의가 필요한 때를 파악하세요. |
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빠른 전화 걸기 | 주소록에 있는 누구에게든 직접 전화를 거세요. |
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Zendesk 제품 | Zendesk 제품 간에 전환합니다. |
기본 사항 이해하기
리드는 언제 거래가 되나요? 다음 재생 목록을 사용하여 리드, 연락처, 거래 간의 차이점을 이해하세요. Zendesk Sell을 사용하여 영업 프로세스를 일치시키고 구축하여 현재 워크플로우 및 거래 성사율을 개선할 수 있습니다.
이 재생 목록을 사용하여 Sell의 기본 사항을 숙지하세요.
리드, 연락처 및 거래를 정의하여 Sell을 탐색하는 데 대해 자세히 알아보기(3:31)
2부: 설정하기
기초가 탄탄하고 많은 이점을 제공하는 Sell 계정에 만족하면 다른 사용자를 Sell에 초대할 수 있습니다. 사용자들이 Sell 조직에서 갖게 될 역할을 고려한 후(Sell에서 액세스 수준 및 권한 이해하기 참조) 그러한 역할을 위한 훌륭한 워크플로우를 만드는 데 도움이 될 사용자 지정 필드를 추가하세요.
팀 추가하기
리드나 거래 작업 시 팀 또는 동료와 공동 작업하세요. 거래 연락처와 공동 작업할 수도 있습니다.
설정 > 관리 > 사용자에서 신규 사용자를 추가합니다. 신규 사용자를 추가하려면 먼저 계정에 사용자 단위 라이선스가 충분히 있어야 합니다(Sell 라이선스 추가 및 제거하기 참조).
이 재생 목록을 사용하여 공동 작업을 시작하세요.
사용자 추가하기(1:30)
사용자 지정 필드 추가하기
거래, 영업 담당자 및 조직과 관련된 정보에 대한 사용자 지정 필드를 만들어 영업 담당자를 위한 작업 공간을 꾸미세요. 레코드를 가져올 때 사용자 지정 필드를 Sell로 가져올 수 있습니다. 조직에 중요한 사용자 지정 필드나 데이터 포인트를 만들고 필요한 경우 필수로 설정할 수도 있습니다.
이 재생 목록을 사용하여 사용자 지정 필드를 추가하고, 만들고, 관리하세요.
사용자 지정 필드 설정에 대해 자세히 알아보기(2:11)
3부: 이메일 및 캘린더 연결하기
아무것도 놓치는 일이 없고 Sell과 이메일이 동기화되도록 이메일 계정을 연결하세요. 이메일이 스팸으로 표시되지 않도록 하는 방법도 알아보세요. 캘린더를 Sell에 연결하면 지각하는 경우 바로 참석자를 업데이트할 수 있으므로 이제 약속을 놓치지 않습니다
이메일 연결하기
비즈니스 이메일을 Sell과 연동하면 영업별 다양한 이메일 기능으로 영업팀에서 더욱 쉽게 고객에게 연락을 취하며 후속 작업을 할 수 있습니다.
이메일을 동기화한 후에는 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.
- 리드나 잠재 고객이 이메일을 연 횟수 보기
- 이메일에 링크를 포함하여 링크가 클릭된 횟수 보기
- 리드나 잠재 고객이 이메일을 처음 보자마자 알림 받기
- 예를 들어 마지막 소통 후 경과 일 수, 리드의 응답을 받지 못한 이메일 또는 마지막 발신 이메일을 기준으로 필터링하는 등 스마트 목록을 사용하여 동적 이메일 보고서 받기
- 이메일 감성 분석으로 위험에 처한 거래 파악하기
- 개인화되고 대상이 지정된 대량 이메일 보내기
설정 > 커뮤니케이션 채널 > 이메일에서 Sell 계정의 리드 및 연락처와 이메일 대화를 동기화할 수 있습니다(이메일을 Zendesk Sell과 연결하기 참조).
이 재생 목록을 사용하여 이메일을 보내서 읽게 하세요.
캘린더 연결하기
Sell에 캘린더를 연결하면 Sell에서 모든 약속을 보고 잠재 고객이나 고객 레코드에 대해 로깅할 수 있습니다.
이 재생 목록을 사용하여 캘린더를 연결하세요.
- Sell 캘린더, 약속 및 태스크에 대한 정보
- 캘린더 연결:
- Google 캘린더: Google 캘린더를 Sell과 연결하기
- Apple 캘린더: Google 또는 Microsoft 365를 통해 Apple 캘린더 약속을 Sell에 동기화하기
- Microsoft 365 캘린더: Microsoft 365 캘린더를 Sell과 연결하기
- Sell에서 기본 약속 캘린더 변경하기
4부: 데이터 추가하기
데이터를 추가할 때 어디서부터 시작해야 할지 알려면 Sell의 리드, 연락처 및 거래 간의 차이점을 반드시 이해해야 합니다. 데이터를 추가하는 방법에는 여러 가지가 있습니다(다양한 소스에서 리드를 Sell에 가져오기 참조). 예를 들어 다음과 같습니다.
- CSV(쉼표로 구분된 값) 파일을 사용하여 대량으로 데이터 가져오기
- 수동으로 리드나 연락처를 추가
- Google 또는 LinkedIn과 같은 연동 서비스에서 직접 연락처 동기화
- 웹사이트의 리드 캡처 양식을 사용하여 자동으로 새 리드 추가
- Zendesk의 기본 제공 잠재 고객 발굴 및 강화 도구인 Reach 추가 기능 사용해 보기
- 자동화를 위한 Zendesk Sell REST API 사용
CSV 파일을 준비하고 리드, 연락처 및 거래 가져오기
데이터가 Excel 파일에 있든 이전 시스템의 내보내기에 있든 쉬운 가져오기를 위해 파일이 체계적으로 잘 정리되어 있도록 하세요. Sell에 데이터를 가져오면 설정이 완료되는 즉시 영업을 시작할 수 있습니다.
이 재생 목록을 사용하여 Sell에 데이터를 추가하세요.
CSV 파일을 사용하여 리드 및 연락처를 가져오는 방식으로 데이터를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보기(2:48)
5부: 영업 파이프라인 구성하기
영업 파이프라인을 설정하면 Sell에서 영업 프로세스를 구성하여 현재 워크플로우를 반영하거나 개선할 수 있습니다(Zendesk Sell에서 영업 프로세스 반영하기 참조). 스마트 목록을 만들면 해당 역할에서 가장 중요하거나 관련성이 있는 것이 무엇인지 쉽게 볼 수 있도록 정보를 필터링할 수 있습니다.
영업 파이프라인 구축하기
영업 파이프라인은 거래 페이지에 있으며 설정 > 사용자 지정 > 영업 파이프라인에서 구성할 수 있습니다.
일반적인 거래 중대 시점을 정의하는 파이프라인 단계에서 영업 프로세스를 관리하세요. 이러한 단계는 각 기회의 진행 상황에 따라 기회를 체계적으로 정리하고 분류하는 데 도움이 됩니다. 이는 영업 예측에 직접적인 영향을 미칩니다.
영업 프로세스를 파이프라인 단계로 분류하는 방법을 잘 모르겠으면 먼저 영업 프로세스를 처음부터 끝까지 자세히 살펴보세요(영업 파이프라인에 단계 추가하기 참조). 다음은 조직의 영업 프로세스를 더 잘 반영하도록 파이프라인의 단계를 사용자 지정하는 데 도움이 되는 몇 가지 고려 사항입니다.
- 어디서 어떻게 리드를 발굴하나요?
- 새 리드와 처음으로 교류하는 사람은 누구인가요?
- 이 최초 연락에 앞서 선행되어야 할 사항이 있나요?
- 누군가 잠재 고객에게 연락한 후에는 다음에 어떤 일이 발생합니까?
- 여러 명의 영업 담당자가 고객이 되기 전에 그 잠재 고객과 작업하나요?
- 어느 지점에서 잠재 고객이 고객이 되나요?
- 잠재 고객의 관심이 높은지 또는 판매하는 제품/서비스에 잘 맞는지를 나타내는 적격 이벤트 결정
- 어느 시점에 담당자가 견적을 낼 수 있는 충분한 정보를 가지게 되나요?
이 재생 목록을 사용하여 영업 파이프라인을 만드세요.
영업 파이프라인 구축 및 사용자 지정에 대해 자세히 알아보기(2:54)
스마트 목록 만들기
스마트 목록을 사용하면 리드, 연락처 및 거래의 다양한 그룹을 세분화하여 볼 수 있습니다. 즉, 여러 리드나 연락처를 한 번에 관리할 수 있습니다. 스마트 목록은 강력한 Excel 스프레드시트와 유사하지만 특별히 영업용으로 디자인된 목록입니다.
스마트 목록을 사용하면 목록에 대해 조치를 취할 수 있어 많은 수의 잠재 고객이나 고객에 대해 한 번에 작업을 할 수 있습니다. 이를 일괄 작업이라고 합니다. 많이 사용하는 일괄 작업에는 다음이 포함됩니다.
- 통화 목록에 추가하기
- 대량 이메일 보내기
- 태그 적용하기
- 소유권 변경하기
- 레코드 병합하기
-
예를 들어 Mailchimp와 같은 애플리케이션 연동하기
작업 센터 보기를 통해 리드, 연락처 또는 거래에서 스마트 목록을 만들 수 있습니다.
스마트 목록은 시간을 절약해 줍니다. 데이터 포인트를 정렬하고, 필터링하고, 저장하여 자신만의 리드, 연락처 및 거래 목록의 보기를 개인화할 수 있습니다. 그런 후 로그인할 때마다 쉽게 액세스할 수 있습니다. 스마트 목록에서 바로 대량 이메일 발송 또는 팀을 위한 기본서식 구축 등 시간 절약 작업을 사용할 수도 있습니다.
이 재생 목록을 사용하여 스마트 목록을 설정 및 실행하세요.
- 스마트 목록 사용 방법
- 스마트 목록을 만들고 사용하기
- 작업 목록 및 스마트 목록 필터링하기
- 스마트 목록을 사용하여 리드, 연락처 및 거래에 대해 일괄 업데이트하고 조치 취하기
- Sell에서 스마트 목록 보기
- 작업 센터에서 스마트 목록을 보고 관리하기
스마트 목록을 만들고 내보내는 데 대해 자세히 알아보기(2:14)
리드를 찾고, 강화하고, 참여하도록 Reach 구성하기
Reach를 사용하면 영업 담당자들이 대상 리드 목록을 만들어 새로운 기회를 발견하고, 연락처 정보를 강화하여 적절한 사람들과 연락하며, 맞춤형 이메일 시퀀스를 자동화하여 잠재 고객과 더 효율적으로 소통할 수 있습니다. 자세한 내용은 Sell Reach를 통해 잠재 고객 발굴 및 영업 참여를 위한 리드 및 연락처 강화하기를 참조하세요.
이 재생 목록을 사용하여 Reach의 다음 기능을 더 잘 이해하세요.
- 잠재 고객 발굴 - 2,000만 개 이상의 비즈니스와 3억 9,500만 개 이상의 잠재 고객 레코드 데이터베이스에 바로 액세스하여 업종, 지리적 위치 등으로 대상 리드 목록을 만들 수 있습니다(Sell Reach를 사용하여 잠재 고객 발굴하기 참조).
- 강화 - 리드나 연락처에 대한 전체 프로필을 구축하거나, 예전 정보를 관련성 있는 최신 연락처 정보로 바꾸세요. 자세한 내용은 Sell Reach를 사용하여 강화하기를 참조하세요.
- 참여 - 이메일 시퀀스를 만들고 자동화하여 개인화된 경험을 자동화하세요. 맞춤형 이메일 기본서식과 구체적인 조정을 통해 더 적은 노력으로 더 많은 잠재 고객과 소통하세요. 자세한 내용은 Sell에서 이메일 및 태스크 시퀀스 설정하기 및 Sell에서 이메일 및 연락처에 이메일 및 태스크 시퀀스 보내기를 참조하세요.
구독으로 추가하고 관리하며 예측하기
구독 기능으로 관리자와 영업 담당자는 영업 담당자의 파이프라인에서 월간 반복 매출(MRR)을 예측하고 이에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 고객의 마지막 구독 기간 이후 구독이 확장 또는 축소되었는지 확인할 수 있으며, 가입자의 현재 및 향후 월간 반복 매출에 대한 구독 종료일도 확인할 수 있습니다.
이 재생 목록을 사용하여 구독을 추가하고 관리하며 예측하세요.
6부: Zendesk Sell로 영업 시작
이제 Sell 계정이 설정되어 사용할 수 있으니 영업 담당자는 일부 거래를 성사시킬 수 있습니다.
관리자가 리드 및 연락처를 이미 Sell로 가져왔고, 이제 리드 및 연락처에서 확인할 수 있습니다. 직접 리드 및 연락처를 추가할 수도 있습니다(다양한 소스에서 Sell로 리드 가져오기 참조).
리드와 연락한 후 리드와의 영업 프로세스가 다음 단계로 진행됨에 따라 연락처로 리드를 전환하고 연결된 거래를 만드는 것을 고려할 수 있습니다.
다음은 랩톱이나 전화기에서 리드 및 연락처에 대한 통화를 로그하고 방문을 추적합니다. 연락한 후 또는 거래가 진행되는 동안 연락처 기록을 전체적으로 파악하려면 메모를 남겨 두는 것을 잊지 마세요.
이번 달 종료하는 거래에 대한 스마트 목록 만들기
Sell 보고서를 사용하면 먼저 해당 거래가 포함된 스마트 목록을 만들어 이번 달 종료하는 모든 거래에 대한 데이터가 포함된 보고서를 볼 수 있습니다. 잊어버렸거나 간과했을 수 있는 거래를 확인하고 더 나은 성공률을 위해 리드 및 거래에 점수를 매기는 방법을 알아볼 수도 있습니다.
이 재생 목록을 사용하여 거래 데이터를 보세요.
Sell Voice를 사용한 다이얼링
Sell Voice를 사용하여 Sell에서 바로 리드 및 연락처에게 다이얼하고 자동으로 통화를 로그하세요. 해당 지역의 고유한 전화번호를 선택하고 번호를 마스킹하고 진행 상황을 분석할 수 있습니다.
이 재생 목록을 사용하여 Sell Voice로 영업에 돌입하세요.
자동 다이얼링을 위해 파워 다이얼러 사용하기
콜드 통화 생산성을 개선하고 영업 담당자의 수동 작업을 줄이세요. Sell 파워 다이얼러 기능을 사용하면 선택한 리드 및 연락처의 번호로 자동으로 전화를 걸 수 있는 통화 목록을 Sell 계정에 만들 수 있습니다.
자동 다이얼링에 이 재생 목록을 사용하세요.
태스크 플레이어로 태스크 작업 자동화하기
태스크 플레이어는 태스크 작업을 재생 목록으로 자동화하고 해당 태스크와 관련된 리드, 연락처 또는 거래는 물론 태스크의 컨텍스트를 모두 한 곳에서 제공합니다.
이 재생 목록을 사용하여 태스크에 체크를 해 나가기 시작하세요.
시퀀스 사용하기
영업 담당자는 Sell에서 시퀀스를 사용하여 잠재 고객 및 연락처와 교류하기 위해 사용하는 태스크(예: 전화 걸기) 및 작업(예: 이메일 보내기)을 자동화할 수 있습니다.
이 재생 목록을 사용하여 이메일 및 태스크 시퀀스를 자동화하세요.
7부: Sell 모바일 사용하기
Sell 모바일 앱을 다운로드하면 이동 중에나 현장에서도 Sell을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 즉석에서 약속을 만들고 업데이트하며 리드를 거래로 전환
- Sell에서 기본 제공되는 Google 지도 연동 서비스를 사용하여 약속과 근처 연락처 찾기
- 다른 사람들과 공동 작업
- 영업 파이프라인에서 단계를 업데이트하는 등 다양한 작업
Android 및 iOS용 Zendesk Sell 모바일 앱으로 영업 전문가가 어디에서든 영업 활동을 펼칠 수 있습니다. 이 앱은 직관적인 인터페이스와 함께 강력한 판매 기능을 제공하여 Sell이 특히 현장 담당자와 영업팀 외부 사람들을 위한 강력한 모바일 판매 솔루션이 될 수 있도록 합니다.
Sell 모바일의 기능은 다음과 같습니다.
- 방문 추적 - 근처 잠재 고객이나 고객을 발견하고 직접 방문을 로깅할 수 있습니다.
- Geo-verification - Sell 모바일 앱에서 방문을 로깅할 때마다 지리적 위치를 사용하여 Sell에 보관된 리드나 연락처의 주소가 사용자의 위치와 일치하는지 확인할 수 있습니다.
- 어디서든 전화 - 자동 통화 로깅 및 결과 추적이 포함됩니다.
- 오프라인 액세스 - 필요할 때마다 오프라인으로 모든 데이터에 액세스할 수 있습니다. 그런 다음 다시 연결하자마자 활동이 자동으로 Sell에 다시 동기화됩니다.
- 이동 중 리포팅 - 파이프라인 분석에서 예측 보고서에 이르기까지 굳이 사무실에 얽매이지 않고도 Sell 모바일 앱으로 어디서나 영업 상황을 철저히 파악할 수 있습니다.
- 실시간 알림 - 모바일 기기에서 즉시 알림을 받을 수 있습니다.
- 전화통신 연동 서비스 - 예를 들어 Sell Android 연동 서비스를 사용하여 통화 및 문자 로그에서 통화 및 문자 메시지를 바로 Sell에 동기화할 수 있습니다. 해당 리드 및 연락처에 대해 기록된 대화를 보고 상호작용의 타임라인을 확인할 수도 있습니다.
- 근접 필터링 - 가까운 곳에 있는 잠재 고객이나 고객을 식별합니다.
Sell 모바일 앱을 다운로드하여 시작하세요.
Android용 Sell 모바일 앱 다운로드하기
Google Play Store에서 Zendesk Sell 모바일 앱을 다운로드할 수 있습니다.
이 재생 목록을 사용하여 Android에서 모바일을 적극 활용하세요.
iOS용 Sell 모바일 앱 다운로드하기
Apple App Store에서 Zendesk Sell 모바일 앱을 다운로드할 수 있습니다.
이 재생 목록을 사용하여 iOS에서 모바일을 적극 활용하세요.
8부: Zendesk Support를 Sell과 연동하기
Zendesk Sell 계정과 Zendesk Support 계정을 연결하면 영업 담당자가 Sell에서 바로 지원 티켓을 볼 수 있으므로 잠재 고객과 고객의 지원 및 영업 관련 정보를 한 곳에서 한 번에 볼 수 있습니다. Support 상담사는 지원 티켓에서 바로 Sell 리드를 만들고, Sell에서 주요 영업 세부 정보를 볼 수 있으며, 영업 담당자에게 잠재 고객에 대해 알려 기회를 절대 놓치는 일이 없습니다.
연동 서비스를 사용하려면 Zendesk Sell과 Zendesk Support 계정 둘 다 필요합니다.
설정 > 연동 서비스 > 연동 서비스에서 계정을 연결할 수 있습니다(Sell 앱 및 연동 서비스 작업하기 참조).
9부: Chat을 Sell과 연동하기
Sell-Chat 연동을 구성하여 Sell에서 Chat에 액세스하고, Chat 인터페이스에서 Sell 데이터를 보세요. Sell 활동 피드에서 연락처, 리드 및 거래에 대한 Chat 기록을 볼 수도 있습니다(Zendesk Sell-Chat 연동 설정하기 참조).
Chat에서 워크플로우 만들기
조직에 맞게 Sell에서 Chat을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 라우팅을 활성화하여 수신 채팅 요청을 어떻게 상담사에게 보낼지 지정하고, 채팅이 오프라인 상태일 때 방문자들이 메시지를 남길 수 있도록 양식 설정을 관리하며, 사용자가 특정 페이지를 방문하는 것과 같은 이벤트 발생 시 트리거를 추가할 수도 있으며, 또는 상담사가 일반 안내말 대신 사용할 수 있는 바로 가기를 만들 수 있습니다.
Chat을 사용하여 채팅을 기존 Sell 연락처에 일치시키고 리드 또는 연락처의 활동 피드에서 대화를 보면서 고객에 대해 더 자세히 이해하세요. Sell과 Chat을 연동하면 Chat 대화에서 신규 리드를 캡처할 수도 있습니다(Chat을 사용하여 영업 파이프라인 개선하기 참조).
이 재생 목록을 사용하여 Chat을 Sell과 연동하세요.추가 리소스
Sell 시작하기 9부 시리즈를 모두 마쳤습니다. 더 자세한 정보를 얻고 싶으면 다음의 추가 리소스를 통해 Sell을 시작하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
- 웨비나 참석: 라이브 Q&A가 함께 제공되는 Zendesk Sell 소개 데모에 참여하세요.
- 영업팀과 상담: Zendesk 영업팀에 연락하여 Zendesk Sell이 팀에 잘 맞는지 알아보세요.
- 블로그 확인해 보기: Zendesk Sell의 최신 기능, 더 나은 영업 전문가가 되기 위한 팁 및 사고 리더십에 대해 알아보세요.
- 무료 평가판에 가입: Sell 기능을 사용해 보세요.
이제 나가서 거래를 성사시키세요!