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Zendesk Sell 시작하기

Nova Dawn
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Zendesk Documentation Team

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이 가이드에서는 14일 무료 평가판이나 Sell을 시작할 때 살펴볼 수 있는 Sell 계정의 가장 중요한 기능 몇 가지에 대해 설명합니다.

Sell 계정을 설정하려면 관리자 권한이 필요합니다.

먼저 핵심적인 Sell 개념을 소개한 후 판매 증진과 파이프라인 및 프로세스 관리에 가장 도움이 될 플랫폼 영역을 집중적으로 다루겠습니다.

Zendesk Sell의 개요 동영상인 Sell 소개를 보세요. 

이 문서는 다음 섹션으로 구성되어 있습니다.

제1단원: Sell 둘러보기 

Sell의 기본 영역은 Sell 홈 페이지의 맨 위 도구 모음에 표시됩니다.  관리자는 Sell 인프라 관련 작업을 위해 설정 탭도 사용하게 됩니다.

도구 모음 기능

다음 표는 맨 위 도구 모음에서 액세스할 수 있는 각 탭에 대한 개요를 제공합니다.

아이콘 이름 설명
대시보드 가장 최근의 계정 활동, 영업 파이프라인 및 주요 거래의 스냅샷, 그리고 작업 및 곧 예정된 약속 등 주의가 필요한 항목이 담긴 요약 정보 페이지입니다.
리드 좀 더 육성이 필요한 사전 평가 단계를 통과한 영업 기회입니다. 첫 약속을 잡는 등 리드를 연락처 즉, 자격이 있는 적법한 잠재 고객으로 전환할 준비가 되었음을 뜻하는 적격 이벤트가 있을 때까지 리드에 대한 작업을 하게 됩니다.
연락처 연락처는 어떤 식으로든 자격을 갖추게 된 영업 대상인 개인이나 회사입니다. 연락처는 다음과 같이 잠재 고객과 고객으로 나뉩니다.
  1. Sell에서 잠재 고객은 활성 거래가 연결되어 있는 연락처입니다.
  2. Sell에서 고객은 성사된 거래가 연결되어 있는 연락처입니다.
거래 거래는 영업 대상인 각 개인이나 회사에 대해 관리하게 될 판매에 대한 모든 세부 정보입니다. 거래는 타 시스템들의 기회와 같은 것으로 거래 가치 및 예상 종료일 등 모든 판매에 대한 주요 정보를 담고 있습니다.
캘린더 캘린더에는 모든 약속과 작업이 보관되어 있습니다. 캘린더에서 한 번의 클릭으로 약속을 잡으면 리드나 연락처에게 초대를 보냅니다. 기존 약속을 드래그 앤 드롭하여 다시 일정을 잡을 수 있습니다.
작업 작업을 배정하고 기한 등의 필터를 사용하여 다른 사용자의 작업을 관리하세요.
커뮤니케이션 커뮤니케이션 센터에서 리드 및 연락처와의 이메일, 전화 및 문자 메시지를 관리하세요.
보고서 바로 사용할 수 있도록 이미 만들어진 보고서가 준비되어 있습니다. 사용자 지정 가능한 리포팅에 대해서는 스마트 목록을 참조하세요.
알림 알림 센터에 액세스하여 웹 알림을 보고 작업 항목에 주의가 필요한 때를 파악하세요.
빠른 전화 걸기 주소록에 있는 누구에게든 전화를 거세요.

관리자 설정

프로필 페이지에서 특정 기능을 관리할 수 있습니다.  관리자에게 가장 중요한 곳은 모든 계정 기본 설정 및 구성을 관리할 수 있는 설정 페이지입니다.  다음 단원에서는 가장 유용한 설정 몇 가지를 집중적으로 다룹니다.

설정 페이지에 액세스하려면 맨 위 도구 모음에서 프로필 아이콘을 클릭한 다음 설정을 클릭합니다.

계정의 모든 기능을 관리할 수 있는 탭과 함께 설정 페이지가 표시됩니다.

 제2단원: 데이터 추가하기

데이터를 추가할 때 어디에서 시작해야 할지 알 수 있도록 리드, 연락처 및 거래의 차이점을 반드시 이해해야 합니다.

다음과 같은 방법으로 데이터를 추가할 수 있습니다.

제3단원: 이메일 연결하기

설정 > 이메일에서 이메일 대화를 Sell 계정의 리드 및 연락처와 동기화하세요.

비즈니스 이메일을 Sell과 연동하면 영업별 다양한 이메일 기능으로 영업팀에서 더욱 쉽게 고객에게 연락을 취하며 후속 작업을 할 수 있습니다.

이메일을 동기화한 후에는 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.

  • 리드나 잠재 고객이 이메일을 연 횟수 보기
  • 이메일에 링크를 포함하여 링크가 클릭된 횟수 보기
  • 리드나 잠재 고객이 이메일을 처음 보자마자 알림 받기
  • 예를 들어 마지막 소통 후 경과 일 수, 리드의 응답을 받지 못한 이메일 또는 마지막 발신 이메일을 기준으로 필터링하는 등 스마트 목록을 사용하여 동적 이메일 보고서 받기
  • 이메일 감성 분석으로 위험에 처한 거래 파악하기
  • 개인화되고 대상이 지정된 대량 이메일 보내기

자세한 내용은 이메일 설정하기를 참조하세요.

제4단원: 스마트 목록 만들기

스마트 목록을 사용하여 서로 다른 그룹의 리드, 연락처 및 거래로 상세 분류하여 여러 리드나 연락처를 한 번에 관리할 수 있습니다. 스마트 목록은 특별히 영업용으로 디자인된 강력한 Excel 스프레드시트와 같습니다.

스마트 목록을 사용하면 목록에 대해 조치를 취할 수 있어 많은 수의 잠재 고객이나 고객에 대해 한 번에 작업을 할 수 있습니다.  이를 일괄 작업이라고 합니다.  많이 사용하는 일괄 작업에는 다음이 포함됩니다.

  • 통화 목록에 추가하기
  • 대량 이메일 보내기
  • 태그 적용하기
  • 소유권 변경하기
  • 레코드 병합하기
  • 예를 들어 Mailchimp와 같은 애플리케이션 연동하기

활동 센터 보기를 통해 리드, 연락처 또는 거래 페이지에서 스마트 목록을 만들 수 있습니다. 

스마트 목록 동영상 및 안내를 참조하여 스마트 목록을 설정하세요.

제5단원: 영업 파이프라인 구성하기

영업 파이프라인을 설정하여 Sell에서 영업 프로세스를 구성하세요.

영업 파이프라인은 거래 탭에 있으며 설정 > 파이프라인에서 구성할 수 있습니다.

일반적인 거래 중대 시점을 정의하는 파이프라인 단계에서 영업 프로세스를 관리하세요. 이러한 단계는 각 기회의 진행 상황에 따라 기회를 체계적으로 정리하고 분류하는 데 도움이 되며 영업 예측에 직접적인 영향을 미치기도 합니다.

영업 프로세스를 파이프라인 단계로 분류하는 방법을 잘 모르겠으면 먼저 영업 프로세스를 처음부터 끝까지 자세히 살펴보세요. 다음과 같은 몇 가지 사항을 고려하면 도움이 됩니다.

  • 어디서, 어떻게 리드를 발굴하나요?
  • 새 리드와 처음으로 교류하는 사람은 누구인가요?
  • 이 최초 연락에 앞서 선행되어야 할 사항이 있나요?
  • 잠재 고객과의 최초 연락 후에는 어떻게 되나요?
  • 잠재 고객이 고객이 되기 전에 여러 명의 영업 담당자와 작업하나요? 언제 담당자가 바뀌나요?
  • 잠재 고객의 관심이 높은지, 또는 판매하는 제품이나 서비스에 잘 맞는지를 나타내는 적격 이벤트 결정
  • 어느 시점에 담당자가 견적을 낼 수 있는 충분한 정보를 가지게 되나요?

자세한 내용은 영업 파이프라인 사용자 지정하기를 참조하세요.

제6단원: 팀 초대하기

기초가 탄탄하고 많은 이점을 제공하는 Sell 계정에 만족하면 다른 사용자를 Sell에 초대할 수 있습니다.  사용자들이 Sell 조직 내에서 가지게 될 역할을 고려하세요.

설정 > 사용자 관리에서 새 사용자를 추가할 수 있습니다.

새 사용자를 추가하려면 계정에 충분한 사용자 단위 라이선스가 있어야 합니다.  자세한 내용은 새 사용자 만들기를 참조하세요.

제7단원: 모바일 앱 사용하기

iOS 및 Android용 Zendesk Sell 모바일 앱으로 영업 전문가가 어디에서든 영업 활동을 펼칠 수 있습니다. 이 앱은 직관적인 인터페이스와 함께 강력한 판매 기능을 제공하여 Sell이 특히 현장 담당자와 영업팀 외부 사람들을 위한 강력한 모바일 판매 솔루션이 될 수 있도록 합니다.

기능에는 다음이 포함됩니다.

  • 방문 추적: 근처 잠재 고객이나 고객을 발견하고 직접 방문을 로깅
  • GeoVerification: Sell 모바일 앱에서 방문을 로깅할 때마다 지리적 위치를 사용하여 Sell에 보관된 리드나 연락처의 주소가 사용자의 위치와 일치하는지 확인할 수 있습니다.
  • 어디서든 통화: 자동 통화 로깅 및 결과 추적
  • 오프라인 액세스: 오프라인에서 데이터에 액세스하고 다시 연결하면 바로 활동이 자동으로 Sell에 동기화됩니다.
  • 이동 중 리포팅: 파이프라인 분석에서 예측 보고서에 이르기까지 구지 사무실에 얽매이지 않고도 앱으로 어디서나 영업 상황을 철저히 파악할 수 있습니다.
  • 실시간 알림: 모바일 장치로 즉석 알림 받기
  • 전화통신 연동 서비스: Android용 Sell 모바일 앱을 사용하여 통화 및 문자 로그에서 통화 및 문자 메시지를 바로 Sell에 동기화하세요. 해당 리드 및 연락처에 대해 기록된 대화를 보고 상호작용의 타임라인을 확인할 수 있습니다.
  • 근접 필터링: 앱 근접 필터를 사용하여 가까운 곳에 있는 잠재 고객이나 고객을 확인할 수 있습니다.

Sell 모바일 앱을 다운로드하고 자세한 내용은 동영상을 보세요.

제8단원: Zendesk Support를 Sell과 연동하기

Zendesk Sell 계정과 Zendesk Support 계정을 연결하면 영업 담당자가 Sell에서 바로 지원 티켓을 볼 수 있으므로 잠재 고객과 고객의 지원 및 영업 관련 정보를 한 곳에서 한 번에 볼 수 있습니다. Support 상담원은 지원 티켓에서 바로 Sell 리드를 만들고, Sell에서 주요 영업 세부 정보를 볼 수 있으며, 영업 담당자에게 잠재 고객에 대해 알려 기회를 절대 놓치는 일이 없도록 할 수도 있습니다.

연동 서비스를 사용하려면 Zendesk Sell과 Zendesk Support 계정 둘 다 필요합니다.

설정 > 연동 서비스에서 계정을 연결할 수 있습니다. 계정 연결에 대한 동영상 또는 안내를 참조하세요.

추가 리소스

다음 추가 리소스를 사용하여 Sell을 시작하는 데 도움을 받으세요.

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