질문
어떤 상황에서 보고서에 필터를 배치해야 하고, 언제 대시보드에 필터를 배치해야 하나요?
답변
보고서 필터는 보고서의필터섹션에 추가된 속성입니다. 이러한 필터를 사용하면 원하지 않는 정보를 제거하거나 가져오려는 데이터 집합에 집중할 수 있습니다. 예를 들어 특정 지원 팀의 성과에 대한 보고서를 만들고 있다면 필터를 사용하여 해당 팀과 관련된 데이터만 표시할 수 있습니다. 보고서 필터에 대해 자세히 알아보려면 보고서 필터링하기 를 참조하세요.
대시보드 필터는 대시보드에 추가할 수 있는 위젯입니다. 이러한 필터는 대시보드의 많은 또는 모든 보고서에 영향을 미치며, 보고 있는 데이터 범위나 유형을 조작하는 데 사용됩니다. 예를 들어 상담사 활동에 대한 보고서가 많은 경우상담사 이름에 대한 데이터 필터를 추가하여 데이터를 보려는 상담사를 선택할 수 있습니다. 대시보드 필터에 대해 자세히 알아보려면 대시보드 필터 사용에 대한 성공 사례입니다.
일반적으로 대부분의 필터를 대시보드 수준에 배치하세요. 그렇게 하면 대시보드에서 나가지 않고도 신속하고 쉽게 필터에 액세스하여 데이터를 조작할 수 있습니다. 해당 필터를 절대 수정하지 않거나, 보고서 디자인에 기본적인 필터를 사용하는 경우에는 보고서 레벨에 필터를 배치하세요. 다음과 같은 질문들이 결정에 도움이 될 것입니다.
- 이러한 데이터의 특성을 수정하고 싶은가?
- 이 필터를 이 보고서에만 적용하시겠습니까? 대시보드의 모든 보고서에 동일한 필터를 적용하시겠습니까?
예
지원 관리자로서 팀의 성과를 모니터링하는 데 도움이 되는 보고서가 있는 대시보드를 만들었습니다. 보고서 중 하나는 팀이 특정 중요한 고객을 얼마나 잘 지원하는지 보여줍니다. 이 보고서의 경우 보고서 레벨에서 필터를 사용하여 한 명의 중요한 고객과 관련된 활동에만 데이터를 집중할 수 있습니다.
대시보드에 있는 모든 보고서의 날짜 범위를 조정하려면 대시보드 수준에서 시간 필터를 추가하세요. 이로써 단기 및 장기적 추세를 파악할 수 있습니다.
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