Sell 스마트 목록 사용법 : 거래: 내 거래 파이프 라인

스마트 목록에 대한 정보

스마트 목록 이름: 내 거래 파이프 라인

Sell 섹션: 거래

추천 사용자 레벨: Sell 사용자

설명 : 계정에서이 스마트 목록을 만들어 본인에게 배정 된 모든 거래를 관리하세요. 각 거래에서 다음 작업과 커뮤니케이션의 우선 순위를 정하여 일정에 따라 다음 단계로 넘어갑니다. 모든 활성 거래의 거래 가치와 매월 종료 될 가능성에 대해보고합니다.

다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.

Sell에서거래 아이콘 ()을 클릭합니다.)을 클릭합니다.
거래의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만듭니다.

팁: 관리자는 스마트 목록 기본 서식 설정에서 보고서를 만들어 다른 사용자들이 계정에 추가 할 수있는 스마트 목록 기본 서식을 만들 수 있습니다.
+ 필드 를 클릭하여 다음 열을 추가합니다.
1. - 거래 이름
  - 값
  - 성공 가능성
  - 예상 종료일
  - 파이프 라인 단계: 모든 활성 거래 만 표시하고 종료 된 상태의 거래는 제외 하도록 필터를 추가하세요.
  - 소유권: 내가 소유 한 거래 만 표시하려면 필터를 추가하세요.
  - 연락처: 연락처 열에 거래의기본 연락처가 표시됩니다.
  - 회사
  - 마지막 커뮤니케이션 이후 경과 일 수
  - 다음 작업
  - 거래 진행 상황을 추적하거나 기존 거래를 필터링하는 것과 관련된 모든 관련 거래사용자 지정 필드열을 추가합니다.
스마트 목록의 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.

자세한 내용은

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