Sell 스마트 목록 사용법: 리드: 리드 방문 추적

스마트 목록에 대한 정보

스마트 목록 이름: 리드 방문 추적

Sell 섹션: 리드

추천 사용자 수준: Sell 사용자

설명: 계정에서 이 스마트 목록을 만들어 Sell의방문 기능을 사용하여 최근에 방문을 로그한 리드에 대해 보고하세요. 이러한 리드에 대한 빠른 조치를 취하고 마지막 방문에 대한 주요 세부 정보를 이해하는 것과 관련된 컬럼을 추가하세요.

다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.

Sell에서리드아이콘()를 클릭합니다.
리드의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만드세요.

팁: 관리자는 스마트 목록 기본서식 설정에서 보고서를 만들어 다른 사용자들이 계정에 추가할 수 있도록스마트 목록 기본서식을 만들 수 있습니다.
+ 필드 를 클릭하여 다음 컬럼을 추가합니다.
1. - 리드이름
  - 소유권: 자신 또는 다른 사용자가 소유한 리드만 표시 하는 필터를 추가하세요.
  - 마지막 방문 날짜: 방문이 로그된 리드만 표시 하도록 필터를 추가하세요. 고정날짜를 적용하여 정적 시간 범위를 선택하거나,이동날짜를 적용하여 시간 범위가 자동으로 업데이트되도록 하세요.
  - 마지막 방문 결과
  - 마지막 방문 소유자
  - 마지막 방문 요약
추가를 고려해야 할 기타 필드:
1. - 이메일 주소: 방문 후 다음 단계가대량 이메일 캠페인을 보내는 것이라면 이메일 필드를 추가하세요.
  - 전화번호: 전화를걸고방문에 대한 후속 작업을 하려면 전화번호 필드를 포함합니다.
스마트 목록 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

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