스마트 목록에 대한 정보
스마트 목록 이름: 최근 추가된 리드 목록
Sell 섹션: 리드
추천 사용자 수준: Sell 사용자 또는 관리자
설명: 계정에새로 추가된 리드에 대해 보고하려면 이 스마트 목록을 만드세요. 이러한 새 리드에 대한 빠른 조치를 취하고 해당소스를 이해하는 것과 관련된 컬럼을 추가하세요. 영업 담당자가 최근에 자신에게 배정된 모든 리드를 보려면 이 보기를 만들어야 합니다. 영업 관리자는 이 보기를 만들어 수신 리드를 사용자에게 배정하고 리드의 중요한 소스에 대한 리포팅을 관리할 수 있습니다.
Sell에서 보고서를 만드는 방법
다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.
- Sell에서리드아이콘(
)를 클릭합니다. - 리드의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만드세요. 팁: 관리자는 스마트 목록 기본서식 설정에서 보고서를 만들어 다른 사용자들이 계정에 추가할 수 있도록스마트 목록 기본서식을 만들 수 있습니다.
- + 필드 를 클릭하여 다음 컬럼을 추가합니다.
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- 리드이름
- 추가 된 날짜: 해당 기간에 대해 목록을 자동으로 업데이트하려면이동 하는 날짜 범위를 표시 하는 필터를 추가하고, 정확한 기간에 대해 보고하는고정날짜 범위를 추가하세요.
- 소스
- 상태: 새 리드만 표시 하도록 필터를 추가하세요.
- 소유권: 자신의 리드 또는 모든 사용자의 리드를 표시 하는 필터를 추가하세요.
- 다음 작업
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- 추가를 고려해야 할 기타 필드:
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- 이메일 주소: 이메일 필드를 추가하여 이메일을 등록하고대량 이메일 캠페인에 리드를 포함할 수 있도록 하세요.
- 전화번호: 스마트 목록에서 바로전화를 걸려면 전화 필드를 포함합니다.
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- 스마트 목록 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.
참고: 리드를 수동 또는 자동으로 계정에 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 다양한 소스에서 Sell로 리드 가져오기.
자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.
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