Sell 스마트 목록 사용법: 리드: 응답하지 않은 리드

스마트 목록에 대한 정보

스마트 목록 이름: 응답하지 않은 리드

Sell 섹션: 리드

추천 사용자 수준: Sell 사용자

설명: 계정에서 이 스마트 목록을 만들어 본인이나 영업사원에게 응답하지 않은 리드를 빨리 찾으세요. 스마트 목록에서 Sell의 가장 유용한 필드 중 일부는커뮤니케이션 필드입니다. 이메일을 연동하면 Sell에서커뮤니케이션 필드를 추적하고 업데이트하기 시작합니다. 팀에서Sell Voice도 사용하는 경우에는 모든 통화 및 문자 메시지가 로깅될 수 있으며커뮤니케이션 필드도 업데이트됩니다. 이러한 필드는 Sell 내에서 커뮤니케이션 및 소통을 파악하는 가장 효과적인 방법입니다.

Sell에서 보고서를 만드는 방법

다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.

1. Sell에서리드아이콘()를 클릭합니다.
2. 리드의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만드세요.
   팁: 관리자는 스마트 목록 기본서식 설정에서 보고서를 만들어 다른 사용자들이 계정에 추가할 수 있도록스마트 목록 기본서식을 만들 수 있습니다.
3. + 필드 를 클릭하여 다음 컬럼을 추가합니다.
   
   1. • 리드 이름
      • 회사
      • 상태: 필터를 추가하여작업중 상태의 리드 또는 아직 적격 상태인 리드에 해당하는 계정만 표시하도록 하세요.
      • 소유권: 자신의 리드나 계정에 있는 특정 사용자의 리드만 표시 하도록 필터를 추가하세요.
      • 리드 응답 대기 중 일 수: 최소 일 수를 표시 하는 필터를 추가하세요.
      • 다음 작업
4. 추가를 고려해야 할 기타 필드:
   1. • 이메일 주소: 이메일 필드를 추가하여 이메일을 등록하고대량 이메일 캠페인에 리드를 포함할 수 있도록 하세요.
      • 전화번호: 스마트 목록에서 바로전화를 걸려면 전화 필드를 포함합니다.
      • 추가된 날짜: 특정 시간 프레임의 리드를 표시 하는 필터를 추가하여리드에 신속하게 조치를 취하세요.
5. 스마트 목록 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

• Zendesk Sell의 보기 및 목록에 대한 정보
• Sell에서 조치 가능 항목 작업하기
• 스마트 목록을 사용하여 리드, 연락처 및 거래를 일괄 업데이트하고 조치를 취합니다.

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