스마트 목록에 대한 정보
스마트 목록 이름: 응답하지 않은 리드
Sell 섹션: 리드
추천 사용자 레벨: Sell 사용자
설명 : 계정에서이 스마트 목록을 만들어 귀사 나 귀사의 영업 사원에게 응답하지 않은 리드를 신속하게 찾으세요. 스마트 목록에서 Sell의 가장 유용한 필드 중 일부는커뮤니케이션 필드입니다. 이메일을 연동한 후에는 Sell이커뮤니케이션 필드를 추적하고 업데이트하기 시작합니다. 팀에서Sell Voice도 사용하는 경우에는 모든 통화와 문자를 로그 할 수 있으며커뮤니케이션 필드도 업데이트합니다. 이러한 필드는 Sell 내에서 커뮤니케이션 및 지원 활동을 파악할 수있는 가장 효과적인 방법입니다.
Sell에서 보고서를 만드는 방법
다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.
- Sell에서리드아이콘 ()을 클릭합니다.
)을 클릭합니다.
- 리드의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만듭니다. 팁: 관리자는스마트 목록 기본 서식 설정에서 다른 사용자가 계정에 추가 할 수있는 스마트 목록 기본 서식을 만들수 있습니다.
- + 필드 를 클릭하여 다음 열을 추가합니다.
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- 리드 이름
- 회사
- 상태: 필터를 추가하여작업중 상태의 리드 나 아직 적격 리드에 해당하는 계정 만 표시하세요.
- 소유권: 자신의 리드 나 계정에서 특정 사용자의 리드 만 표시 하도록 필터를 추가하세요.
- 리드 응답 대기 중 일 수: 최소 일 수를 표시 하는 필터를 추가합니다.
- 다음 작업
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- 추가를 고려할 기타 필드 :
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- 이메일 주소 : 이메일 필드를 추가하여 이메일이 등록되어 있고일괄 이메일 캠페인에 리드를 포함 할 수 있는지 확인합니다.
- 전화 번호 : 전화 필드를 포함하여 스마트 목록에서 바로전화를 겁니다.
- 추가 된 날짜 : 특정 시간 범위의 리드를 표시 하는 필터를 추가하여리드에 대해 신속하게 조치를 취하세요.
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- 스마트 목록의 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.
자세한 내용은
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