질문

저희 영업팀은 항상 CRM에 서명된 계약서를 업로드하는 것을 잊습니다. 거래가 성사된 후 거래 소유자에게 계약을 업로드하도록 알리는 알림을 만들려면 어떻게 해야 하나요?

답변

Sell에서 자동화된 작업 작업을 만들어 영업 프로세스의 주요 마일스톤 동안 작업을 수행할 수 있습니다. 이 예에서 자동화된 작업은 거래가영업 파이프라인의 마지막 단계로 이동할 때마다 거래 소유자에게 알립니다.

이 워크플로우를 만들려면 다음과 같이 하세요.

  1. 새자동화된 작업 작업을 만듭니다.
  2. 새 작업에 대한 트리거 이벤트 지정아래에서 다음을 선택합니다.
    • 거래 단계 이동 | 성공
  3. 이벤트 작업으로 계속하기를클릭합니다. 작업만들기에서 다음을 수행합니다.
    • 작업 이름| Upload the signed contract
    • 배정 | 거래 소유자
      단계가 변경될 때 즉시 거래 소유자에게 알리는 것이 목표이므로 기한을 추가하지 마세요.
  4. 자동 작업 활성화를 선택합니다.

자동 작업을 활성화한 후에는 Sell 계정에서 자동 작업 목록을 볼 수 있습니다. 거래 단계 이동에 대해 여러 작업을 설정하려면 원래 자동 작업을 편집하여 체계적으로 정리하고작업 만들기를 클릭합니다.

이 워크플로우를 수행하는 방법에 대한 시각적 가이드는 아래 동영상을 시청하세요.

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