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대시보드를 만들 때 특정 사용자가 데이터 전체를 볼 수는 없지만 일부 데이터만 볼 수 있도록 할 수 있습니다. 각 사용자에 대해 별도의 필터링된 대시보드를 만들 수 있지만 대시보드 제한을 통해 이 목표를 달성하는 것이 훨씬 더 쉽습니다.
예를 들어 상담사 생산성을 모니터링하는 단일 대시보드를 만든 다음 대시보드 제한을 사용하여 각 상담사가 대시보드를 열 때 자신의 메트릭만 볼 수 있도록 할 수 있습니다.
이 문서에서는 다음과 같은 주제를 다룹니다.
대시보드 제한 만들기
대시보드 보기 권한자가 볼 수 있는 내용을 결정하는 첫 번째 단계는 대시보드 제한을 만드는 것입니다. 대시보드 제한은 사용자가 볼 수 있는 데이터(데이터 집합, 속성 및 속성 값으로 분류)를 결정하는 규칙 집합입니다.
Professional 플랜을 사용하는 고객은 최대 10개의 대시보드 제한을 만들 수 있습니다. Enterprise 플랜을 사용하는 고객은 최대 100개의 대시보드 제한을 만들 수 있습니다.
대시보드 제한을 만들려면 다음과 같이 하세요.
- 편집을 위해 기존 대시보드를 열거나(베타 대시보드 빌더를 사용하여 만들었어야 함) 베타 대시보드 빌더를 사용하여 새 대시보드를 만듭니다.팁: Support 상담사 생산성 기본서식을 사용하면 지난 7일 동안의 상담사 생산성을 전체적으로 보여주도록 디자인된 대시보드를 신속하게 만들 수 있습니다.
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공유 버튼 옆의 화살표를 클릭하고 데이터 제한 관리를 선택합니다.
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제한 만들기를 클릭합니다.
- 창이 나타나면 다음 필드를 작성합니다.
- 이름: 대시보드 제한을 설명하는 이름을 부여합니다.
- 데이터 집합: 데이터를 제한할 데이터 집합을 선택합니다.
- 필터: 데이터를 제한할 속성을 선택합니다. 자세한 내용은 동적 속성 목록를 참조하세요.
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값: 위에서 선택한 필터에 대해 대시보드 보기 권한자가 볼 수 있는 최대 20개의 값을 선택합니다. 특정 값을 입력하여 검색합니다. 예를 들어 특정 상담사에게 배정된 티켓만 대시보드에 표시하려면 필터에 담당자 이름, 값에 상담사의 이름을 선택합니다.
보기 권한자 기준 옵션은 로그인한 사용자에 따라 대시보드의 데이터를 자동으로 제한합니다. 예를 들어 담당자 이름 필터와 보기 권한자 기준 값을 선택하면 로그인한 사용자가 담당자인 티켓만 대시보드에 표시됩니다.
참고: 보기 권한자 기준 설정을 사용하는 대시보드 제한은 외부로 공유할 수 없습니다.
- 필요한 경우 필터 추가를 클릭하고 데이터 집합, 필터, 값 세트를 추가로 선택합니다. 대시보드를 원하는 수준으로 제한하는 데 필요한 만큼 필터를 추가할 수 있습니다.
해당 데이터 집합/필터/값 세트 밑에 있는 필터 제거를 클릭하여 언제든 필터를 제거할 수 있습니다.
- 마쳤으면 대시보드 제한 만들기를 클릭합니다. 대시보드 제한 창이 나타나서 이 대시보드에 존재하는 기타 모든 제한 사항과 함께 방금 만든 제한 사항을 보여줍니다.
- 완료를 클릭합니다.
대시보드 제한을 만드는 것이 대시보드 보기 권한자가 볼 수 있는 내용을 제어하는 첫 번째 단계이지만 실제로 적용되려면 해당 사용자와 대시보드 제한을 공유해야 합니다.
제한된 대시보드를 사용자들과 공유하기
대시보드 제한을 하나 이상 만든 후에는 이를 사용자들과 공유해야 합니다. 사용자와 대시보드 제한을 공유하려면 제한된 버전의 대시보드를 보도록 사용자를 초대하여 위에서 만든 대시보드 제한에서 정의한 데이터만 사용자가 볼 수 있도록 합니다.
제한된 대시보드를 사용자들과 공유하려면 다음과 같이 하세요.
- 편집을 위해 기존 대시보드를 열거나(베타 대시보드 빌더를 사용하여 만들었어야 함) 베타 대시보드 빌더를 사용하여 새 대시보드를 만듭니다.
- 공유를 클릭합니다. 사람 초대하기 창이 나타납니다.
- 팀원 또는 그룹 추가 필드에서 대시보드를 공유하려는 사용자를 선택합니다. 특정 사용자를 입력하여 검색합니다.
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액세스 필드에서 선택한 사용자들이 볼 수 있어야 하는 데이터를 정의하는 대시보드 제한을 선택합니다. 선택한 사용자들에 대해 대시보드 제한을 적용하지 않으려면 모든 데이터를 선택합니다. 액세스 권한이 있는 사람 창에 이미 대시보드를 볼 수 있는 사용자들이 표시됩니다.
팁: 기존 대시보드 제한 중 요구 사항이 충족되지 않는 경우 대시보드 제한 만들기를 클릭하여 이 드롭다운에서 새 대시보드 제한을 만들 수 있습니다. - (선택 사항) 초대한 사용자에게 대시보드를 볼 수 있는 이메일 알림을 보내지 않으려면 이메일 알림 보내기 확인란을 지웁니다. 이메일을 보내지 않아도 사용자가 보고서 라이브러리에서 또는 대시보드의 URL로 가서 대시보드를 찾을 수 있습니다.
- 사람 초대하기를 클릭합니다.
제한이 있는 대시보드 보기
사용자가 베타 대시보드 빌더로 만든 대시보드를 열면 대시보드의 이름과 현재 적용된 대시보드 제한이 위쪽에 나타납니다.
관리자와 같이 여러 대시보드 제한에 액세스할 수 있는 사용자는 서로 다른 제한 사이를 전환하면서 대시보드에 표시되는 데이터를 변경할 수 있습니다. 단일 제한에만 액세스할 수 있는 사용자는 선택 사항을 변경할 수 없습니다.
제한이 있는 대시보드를 보려면 다음과 같이 하세요.
- 베타 대시보드 빌더를 사용하여 만든 대시보드를 엽니다.
- 액세스 권한이 있는 경우에는 대시보드의 이름 옆에 있는 드롭다운을 선택하여 서로 다른 대시보드 제한 사이를 전환합니다.
동적 속성 목록
이전 데이터 집합이나 속성으로 대시보드 제한을 만들 수 있습니다. 단, 아래 표에 나열된 속성만 보기 권한자에 따라 대시보드의 데이터를 동적으로 변경합니다.
라이브 데이터에 대한 대시보드 제한은 만들 수 없습니다.
| 데이터 집합 | 해당 속성 |
|---|---|
| Support - 티켓 |
|
| Support - 업데이트 기록 |
|
| Support - SLA |
|
| Support - 백로그 기록 |
|
| Talk - 전화 |
|
| 채팅 - 참여 |
|
| Chat - 메시징 티켓 |
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