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Christian Meinhart

가입한 날짜: 2024년 1월 16일

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마지막 활동: 2024년 6월 17일

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님의 최근 활동 Christian Meinhart

Christian Meinhart님이 에 댓글을 입력함

커뮤니티 댓글 Q&A - Sales CRM (Sell)

Thanks. I tried to have stages/phases on contacts but I should stick to the out of the box solution on deals. thanks

댓글 보기 · 2024년 6월 17일에 게시됨 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart님이 에 게시물을 만듦

게시물 Q&A - Sales CRM (Sell)

I was not able to find a way to edit & or add new value to client status and status of potential client? 

 

Would be happy about a feedback.

 

Chris

2024년 6월 15일에 게시됨 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart님이 에 댓글을 입력함

커뮤니티 댓글 Q&A - Sales CRM (Sell)

Ok Thanks

댓글 보기 · 2024년 1월 18일에 게시됨 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart님이 에 댓글을 입력함

커뮤니티 댓글 Q&A - Sales CRM (Sell)

I dont refer to a custom field, there is an out of the box field with Lead Source! but after converting lead to contact this source get lost. 

댓글 보기 · 2024년 1월 18일에 게시됨 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart님이 에 댓글을 입력함

커뮤니티 댓글 Q&A - Sales CRM (Sell)

if you add a new lead in this mask there are standard fields and custom fields. But custom fields are only below standard fields.

댓글 보기 · 2024년 1월 18일에 게시됨 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart님이 에 게시물을 만듦

게시물 Q&A - Sales CRM (Sell)

I found now way to mix ranking standard with custom fields? Yes I can group fields but does not reflect on data input mask for users.

2024년 1월 16일에 게시됨 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart님이 에 게시물을 만듦

게시물 Q&A - Sales CRM (Sell)

For Marketing stuff it is important to have salutation on leads (Mr, Mrs,...) but also with the feature to convert to contact. Is there a standard field or we need to create a custom field?

2024년 1월 16일에 게시됨 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart님이 에 게시물을 만듦

게시물 Q&A - Sales CRM (Sell)

With converting a Lead with the out of the box field "LeadSource" this information gets lost. But for reporting this information is important. 

Is there an idea to convert this information also for next steps?

2024년 1월 16일에 게시됨 · Christian Meinhart

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