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영업 CRM에서 스마트 목록 및 보고서를 사용하는 방법

영업 CRM에서 스마트 목록과 보고서를 사용하여 질문에 답변하고 문제를 해결하는 데 도움이 되는 문서입니다. 콘텐츠에는 사용자 지정 스마트 목록 또는 보고서를 만들기 위한 일반적인 사용법도 포함되어 있습니다.


오류: 내보내기에 실패했습니다. 스마트 목록을 내보내는 중 문제가 발생했습니다.

문제 증상 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다. Explore에 실패했습니다. 스마트 목록을 내보내는 중 문제가 발생했습니다.Zendesk Sell의 스마트 목록에서 연락처를 내보내려고 할 때 오류가 발생했습...

2023년 12월 12일에 편집됨

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거래 및 기회에 대해 보고하는 방법

질문 서명된 계약에 대해 보고하려면 어떻게 해야 하나요? 거래의 결과를 이해하려면 어떻게 해야 하나요? 서명된 계약 목록을 어디에서 볼 수 있나요? 답변 기본으로 제공되는 리포팅 옵션을 사용하여 Sell에서 ...

2024년 2월 27일에 편집됨

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내 대시보드 위젯 중 하나를 클릭해도 아무 반응 없음

문제 증상 내 대시보드에 여러 개의 위젯이 설정되어 있습니다.. 내가 클릭하면내 스마트 목록위젯을 사용해도 아무 일도 일어나지 않습니다. 해결 단계 이 오류는 브라우저의 쿠키가 손상되었기 때문일 수 있습니다. ...

2023년 1월 12일에 편집됨

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그룹화 기준 드롭다운 필드에서 다른 사용자 지정 필드를 사용할 수 없는 이유는 무엇인가요?

질문 위젯을 만들 때그룹으로사용자 지정 필드 를 사용하려고 합니다. 드롭다운 필드에 표시되지 않는 이유는 무엇인가요? 답변 Sell 성과 대시보드 에서 위젯을 만들 때 사용자 지정 필드를그룹화기준 속성으로 사용...

2023년 1월 12일에 편집됨

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Sell 성과 대시 보드에 사용자 지정 위젯을 추가 할 수 있나요?

질문 Sell 성과 대시 보드에 사용자 지정 위젯을 추가 할 수 있나요? 답변 Sell 리포팅에서는 성과 대시 보드에 자체 사용자 지정 위젯을 추가 할 수 없습니다. 하지만 Sell 사용자가 대시 보드 내에서 ...

2021년 12월 14일에 편집됨

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회사별 거래에 대한 보고서를 만들 수 있나요?

질문 Sell 계정에서 각 회사의 각 거래 수에 대한 보고서를 만들려면 어떻게 해야 하나요? 답변 Sell에는 회사별 거래에 대한 기본 보고서가 없습니다. 어떤 리포팅을 사용할 수 있는지에 대한 자세한 내용은 ...

2024년 3월 12일에 편집됨

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Sell 스마트 목록 사용법: 리드: 활성 리드 목록

스마트 목록에 대한 정보 스마트 목록 이름: 활성 리드 목록 Sell 섹션: 리드 추천 사용자 수준: Sell 사용자 또는 관리자 설명: 계정에서 활성 상태인 작업 리드에 대해 보고하려면 이 스마트 목록을 만드...

2022년 11월 22일에 편집됨

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Sell 스마트 목록 사용법: 리드: 부적격 리드 목록

스마트 목록에 대한 정보 스마트 목록 이름: 스마트 목록 이름 Sell 섹션: 리드 추천 사용자 수준: Sell 사용자 설명: 이 스마트 목록을 만들어 계정에서 부적격 리드를 쉽게 액세스하고 파악하세요. 시기가...

2022년 11월 22일에 편집됨

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Sell 스마트 목록 사용법: 연락처: 내 연락처 목록

스마트 목록에 대한 정보 스마트 목록 이름: 내 연락처 rolodex Sell 섹션: 연락처 추천 사용자 수준: Sell 사용자 설명: 계정에 이 스마트 목록을 만들어 소유권 아래 있는 사람들 연락처에 쉽게 ...

2022년 9월 06일에 편집됨

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Sell 스마트 목록 사용법: 연락처: 내 회사 계정

스마트 목록에 대한 정보 스마트 목록 이름: 내 회사 계정 Sell 섹션: 연락처 추천 사용자 수준: Sell 사용자 설명: 계정에서 이 스마트 목록을 만들어 소유한 회사 계정을 관리하고 해당 상태를 보고하세요...

2022년 9월 06일에 편집됨

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Sell 스마트 목록 사용법: 거래: 내 거래 파이프라인

스마트 목록에 대한 정보 스마트 목록 이름: 내 거래 파이프라인 Sell 섹션: 거래 추천 사용자 수준: Sell 사용자 설명: 계정에서 이 스마트 목록을 만들어 나에게 배정된 모든 거래를 관리하세요. 각 거래...

2022년 9월 06일에 편집됨

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Sell 스마트 목록 사용법: 거래: 이번 달에 종료되는 거래

스마트 목록에 대한 정보 스마트 목록 이름: 이번 달에 종료되는 거래 Sell 섹션: 거래 추천 사용자 수준: Sell 사용자 또는 관리자 설명: 일 년 중 특정 기간에 영업팀은 목표와 영업 목표를 달성할 수 ...

2023년 1월 12일에 편집됨

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Sell 스마트 목록 사용법: 거래: 지지부진한 거래 보기

스마트 목록에 대한 정보 스마트 목록 이름: 잊어버린 거래 Sell 섹션: 거래 추천 사용자 수준: Sell 사용자 또는 관리자 설명: 거래가 정체되어 파이프라인에서 잊혀지는 경우가 있습니다. 영업 주기에 따라...

2022년 11월 22일에 편집됨

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Sell 스마트 목록에 메모를 추가할 수 있나요?

질문 스마트 목록에 메모를 추가할 수 있나요? 답변 아니요, 스마트 목록에 메모 열을 추가할 수 없습니다. 개별 리드, 연락처 또는 거래 페이지에서 메모를 볼 수 있습니다. 활동 피드를 필터링하여 메모만 표시할...

2023년 1월 12일에 편집됨

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Sell 리드가 누락된 이유는 무엇인가요?

질문 스마트 목록에서 특정 리드, 연락처 또는 거래를 찾을 수 없습니다. 어디 갔나요? 답변 전체 검색 창에서 리드를 검색하여 계정에 있는지와 리드를 볼 수 있는 권한이 있는지 확인합니다. 계정에 리드가 있...

2023년 1월 12일에 편집됨

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스마트 목록을 공유하려면 어떻게 해야 하나요?

질문 스마트 목록을 팀과 공유하려면 어떻게 해야 하나요? 답변 스마트 목록을 만들면계정에서 본인에게만 목록이 표시됩니다. 저장된 데이터 보기를 동료들과 공유하는 두 가지 옵션이 있습니다. 관리자가 계정의 모...

2023년 1월 12일에 편집됨

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