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영업 CRM 관련 도움을 받는 방법

영업 CRM 사용 및 관리에 대한 일반적인 도움말이 수록된 문서입니다. 콘텐츠에는 Sell의 데이터 내보내기 또는 업로드, 영업 CRM을 타사와 연동하는 데 관한 질문, Sell 설정에 관한 질문, Sell에서 발생하는 일반적인 오류, 시스템의 기본 사항 등이 포함됩니다.


Sell에서 사용자 지정 필드를 추가할 수 있나요?

질문 영업 리드에 대한 특정 정보를 추적하고 싶습니다. Sell 계정에서 사용자 지정 필드를 추가할 수 있나요? 답변 Sell에서 사용자 지정 필드를 추가하여 리드에 대한 특정 정보를 추적할 수 있습니다. 이 ...

2025년 2월 11일에 편집됨

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Sell OAuth 액세스 토큰을 만들려면 어떻게 해야 하나요?

질문 Sell OAuth 액세스 토큰을 만들고 싶습니다. 어떻게 해야 하나요? 답변 토큰을 만들려면 다음과 같이 하세요. Zendesk에서 관리자 계정에 로그인합니다. Sell의 사이드바에서설정 을 클릭...

2023년 10월 03일에 편집됨

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Sell에서 사용하기 위해 CSV 파일을 서식화하려면 어떻게 해야 하나요?

질문 Sell에서 사용하기 위해 CSV 파일을 서식화하려면 어떻게 해야 하나요? 내 CSV 파일(가져오기 또는 내보내기)의 헤더는 무엇을 의미하나요? 답변 CSV 파일의 첫 번째 행은 기본 및 사용자 지정 필드...

2023년 8월 01일에 편집됨

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Sell에서 실시간 데이터를 내보낼 수 있나요?

질문 API를 사용하여 Sell에서 사용자 지정 대시보드로 사용할 수 있도록 실시간 데이터를 내보낼 수 있나요? 답변 예, Sell에서 실시간으로 데이터를 내보낼 수 있습니다. Sell 계정이 Growth 플랜...

2023년 9월 19일에 편집됨

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Zendesk Sell에서 사용자 지정 확인란 필드를 필수로 설정할 수 있나요?

질문 Sell에서 사용자 지정 확인란 필드 유형을 필수로 설정할 수 있나요? 답변 리드, 연락처 또는 거래에 확인란 필드 유형을 필수로 설정할 수는 없습니다. 사용자 지정 필드를 필수로 설정하려면 다른 필드 유...

2023년 1월 24일에 편집됨

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Sell에서 언제 태그를 사용하고 언제 사용자 지정 필드를 사용해야 하나요?

질문 Sell 계정을 구성할 때 태그 대신 사용자 지정 필드를 사용하는 것이 좋은 경우는 언제인가요? 답변 사용자 지정 필드는 리드, 연락처 및 거래의 정보를 저장하고 표준화하는 데 적합합니다. 보다 체계적이며...

2022년 9월 06일에 편집됨

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CSV 파일을 Sell에 업로드할 때 상위 회사를 지정할 수 있나요?

질문 Sell에서 CSV 파일을 업로드할 때 회사 그룹을모회사에 첨부하는 방법이 있나요? 답변 CSV 파일을 통해상위 회사필드를 업로드하거나 업데이트할 수 없습니다. 가져오기 도구를 통해 파일을 업데이트할 수 ...

2023년 1월 12일에 편집됨

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거래가 성사된 후 거래 소유자에게 계약을 업로드하도록 알리려면 어떻게 해야 하나요? [동영상]

질문 저희 영업팀은 항상 CRM에 서명된 계약서를 업로드하는 것을 잊습니다. 거래가 성사된 후 거래 소유자에게 계약을 업로드하도록 알리는 알림을 만들려면 어떻게 해야 하나요? 답변 Sell에서 자동화된 작업 작...

2024년 6월 04일에 편집됨

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Slack을 Sell과 연동할 수 있나요?

질문 Slack과 Sell이 연동되어 있나요? 답변 Zendesk는 Sell과 Slack을 연동하지 않습니다. 이 둘을 연동하는 해결 방법은 타사 연동 서비스를 활용하는 것입니다. Zendesk 마켓플레이스에...

2023년 1월 12일에 편집됨

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리드 캡처 양식에 보안 문자 옵션을 추가할 수 있나요?

질문 리드 캡처 양식을 사용하는데 해당 양식을 통해 제 이메일로 스팸을 받습니다. 리드 캡처 양식에 보안 문자 또는 스팸 방지 필드를 추가하여 중지할 수 있나요? 답변 Zendesk Sell에는 기본 제공 리드...

2023년 1월 12일에 편집됨

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Sell을 사용하여 발신 팩스를 보낼 수 있나요?

질문 Sell을 사용하여 발신 팩스를 보낼 수 있나요? 답변 Zendesk Sell은 기본적으로 발신 팩스를 보낼 수 없습니다. 이에 대한 해결 방법은 타사 연동 서비스(예:Zapier)를 활용하는 것입니다. ...

2022년 4월 26일에 편집됨

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1,000개 이상의 연락처를 MailChimp 메일 발송 목록에 추가할 수 없는 이유는 무엇인가요?

질문 1,000개 이상의 리드나 연락처를 MailChimp 메일 발송 목록에 추가할 수 없는 이유는 무엇인가요? 답변 MailChimp 연동 서비스를 통해 메일 발송 목록에 연락처를 추가하거나 제거하는 작업은 ...

2023년 1월 24일에 편집됨

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Sell 페이지에 버튼이 없는 이유는 무엇인가요?

질문 Zendesk Sell에서저장및+리드와 같은 버튼이 보이지 않습니다. Sell 화면이 좁아 보이고 텍스트를 읽을 수 없습니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있나요? 답변 이 문제의 가장 일반적인 원인은 브...

2023년 1월 12일에 편집됨

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제품을 Sell로 가져올 수 있나요?

질문 Zendesk Sell 계정으로 제품을 일괄 가져오기할 수 있나요? 답변 제품 목록을 계정에 직접 가져오는 기능은 없지만제품 API엔드포인트를 사용하여 제품을 만들고 관리하세요. 이 기능에 대한 자세한 ...

2023년 12월 05일에 편집됨

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Sell 모바일 앱에 문제가 있는 이유는 무엇인가요?

질문 Zendesk Sell 모바일 앱을 사용하려고 할 때 충돌이 발생합니다. Sell 모바일 앱이 충돌하는 이유는 무엇인가요? Sell 모바일 앱 관련 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나요? 답변 기기의 일...

2023년 1월 24일에 편집됨

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Zendesk Sell은 어떤 모바일 기기에서 지원되나요?

질문 어떤 모바일 기기에서 Zendesk Sell을 사용할 수 있나요? 답변 Zendesk Sell은 iOS 및 Android 모바일 기기에서 작동합니다. Sell을 다운로드하고 호환성 정보를 보려면 사용 중인...

2022년 4월 26일에 편집됨

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Excel 파일을 Zendesk Sell로 가져올 수 있나요?

질문 Excel 파일을 Sell로 가져올 수 있나요? 답변 예, Excel 파일을 사용하여 리드, 연락처 및 거래를 가져올 수 있습니다. 하지만 가져오려면 파일 형식이 CSV 또는 쉼표로 구분된 값이어야 합니다...

2023년 1월 12일에 편집됨

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Zendesk Sell에서 안구 아이콘은 무엇을 의미하나요?

질문 안구 표시 기능을 통해 이메일을 본 횟수를 보고할 수 있나요? 답변 안구 모양 아이콘은 수신자가 이메일을 몇 번 열었는지 보여주는 추적기입니다. 이러한 보기에 대한 더 많은 데이터를 찾고 있다면내 마지막 ...

2023년 1월 12일에 편집됨

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Sell의 오류 메시지: 모바일 액세스가 차단되었습니다.

질문 Sell 모바일 앱에 로그인하려고 하면 다음과 같은 오류가 표시됩니다. Sell의 모바일 버전에 로그인하려고 할 때 모바일 액세스가 차단되었습니다 . 모바일 앱의 로그인 문제를 해결하려면 어떻게 해야 하나...

2023년 4월 24일에 편집됨

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Sell 설정의 보류 작업 탭에 작업이 표시되면 어떻게 해야 하나요?

질문 Sell 설정에보류 작업탭이 있는 이유는 무엇인가요? 내 계정의 다른 사람이보류 작업섹션에 있는 이유는 무엇인가요? 답변 이 탭은 추가 정보가 필요한 사용자를 보여줍니다. 관리자가 아래 작업을 완료할 때까...

2024년 3월 05일에 편집됨

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Sell에서 표준 필드를 제거할 수 있나요?

질문 레코드에서편집을 클릭하면추가 필드전에 Sell 표준 필드가 표시됩니다. 사용자 지정 필드가 먼저 표시되도록 기본 필드를 삭제할 수 있나요? 리드, 연락처 또는 거래의편집페이지에 있는 필드를 다시 정렬하거나...

2023년 11월 28일에 편집됨

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Zendesk Sell에 API가 있나요?

질문 Zendesk Sell에 API가 있나요? 답변 예, 4가지 공개 API를 사용할 수 있습니다. 핵심 API: Zendesk Sell의 핵심 API를 사용하면 REST 방식으로 Sell 데이터를 만들...

2023년 8월 29일에 편집됨

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Zendesk Sell 계정에 중복 항목이 있는 이유는 무엇인가요?

질문 Zendesk Sell 계정에서 중복 리드 및 연락처를 피하고, 중복 발생 시 정리하려면 어떻게 해야 하나요? 답변 Sell 관리자는 설정 > 데이터 > 중복 관리로 이동합니다. 레코드의 이름과 이메일 ...

2023년 1월 12일에 편집됨

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"Microsoft로 로그인"하려고 하면 "인증 불가" 오류 메시지가 표시됩니다.

문제 증상 Office 365 이메일 계정을 Sell 계정과 연동하려고 합니다. 단계에 따라 이메일을 연동하고 Microsoft로 로그인을 선택하면 오류 메시지가 표시됩니다. 인증: 인증 불가. 해결 단계 오류...

2023년 1월 24일에 편집됨

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Sell에서 날짜 필드의 서식을 지정하려면 어떻게 해야 하나요?

질문 데이터를 계정으로 가져오기 전에 파일의 날짜 형식을 어떻게 지정해야 하나요? 날짜 필드에서 연도의 형식을 지정하려면 어떻게 해야 하나요? 답변 날짜 필드는수동으로또는 가져오기를 통해 업데이트할 수 있습니다...

2022년 11월 22일에 편집됨

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Sell 모바일 앱의 내 지도에 있는 레코드를 추가하려면 어떻게 해야 하나요?

질문 리드나 연락처를 볼 때 모바일 앱에서 주소를 업데이트하고 싶습니다. 주소를 업데이트하려면 어떻게 해야 하나요? 리드나 연락처를 방문하는 길을 찾으려면 어떻게 해야 하나요? 답변 Sell 모바일 앱에서 리...

2023년 1월 24일에 편집됨

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Sell 알림 이메일 주소를 변경하려면 어떻게 해야 하나요?

질문 알림을 받는 이메일 주소를 변경하려면 어떻게 해야 하나요? 이것이 연동 이메일 주소에 영향을 미치나요? 답변 Sell 설정에서 이메일 주소를 추가할 수 있는 두 곳이 있습니다. 하나는 로그인 정보 및 알...

2023년 1월 12일에 편집됨

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오류 메시지: Sell 관리자가 아직 Sell 계정을 설정 중입니다.

문제 증상 Sell에도 액세스 할 수있는 Support 상담원입니다. 제품 트레이를 클릭하고 Sell을 선택했는데 계정에 액세스 할 수 없습니다. 다음 오류 메시지로 차단되었습니다. Sell 관리자가 아직 Se...

2024년 8월 21일에 편집됨

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Reach 잠재 고객 발굴 및 강화를 위한 데이터는 어디에서 가져오나요?

질문 Reach 데이터의 출처는 어디이며, 자동으로 정보를 얻을 수 있는 Sell 필드는 무엇인가요? 답변 Reach 잠재 고객 발굴 및 강화 데이터는Clearbit에서 제공합니다. Reach의 데이터는 관리자...

2023년 1월 24일에 편집됨

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Sell 모바일 앱에서 방문을 로그할 수 없는 이유는 무엇인가요?

질문 Sell 모바일 앱에서 방문을 로그하는 기능을 사용할 수 없습니다. 방문 로그 버튼이 회색으로 표시되는이유는 무엇인가요? 답변 관리자가 이 기능을 사용 설정한 경우에는 Sell 모바일 앱에서 방문을 로그하...

2023년 1월 24일에 편집됨

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