Inclusão de campos personalizados aos usuários

Assim como na adição de campos personalizados aos tickets, também é possível adicionar campos personalizados aos perfis de usuário para o armazenamento de detalhes adicionais. Qualquer campo de usuário personalizado que você criar se aplicará a todos os usuários.

Os administradores podem criar campos personalizados para os usuários. Os campos de usuário personalizados são visíveis e podem ser editados por agentes, mas não por usuários finais. Os campos de usuário personalizados não estão disponíveis no plano Essential.

É possível usar campos de usuário em seus gatilhos e automações (consulte o artigo Utilização dos campos de usuário e organizações com regras de negócios). Você pode usar placeholders para fazer referência a campos de usuário personalizados em macros, comentários em tickets e mensagens de notificação (consulte Placeholders para campos personalizados). Os campos de usuário personalizados são pesquisáveis (consulte Pesquisa por campos personalizados de usuário e organização).

Os clientes Professional e Enterprise podem criar relatórios sobre campos de usuário personalizados no Insights. Para saber mais, consulte Relatórios de campos personalizados no Insights.

Observação: além disso, você pode adicionar campos personalizados às organizações (consulte Inclusão de campos personalizados às organizações) e tickets (consulte Inclusão de campos personalizados em seus tickets e nos formulários de solicitação de suporte).

Inclusão de campos de usuário personalizados

Você pode criar os tipos de campos de usuário personalizados a seguir:

• Lista suspensa
• Texto
• Texto de várias linhas
• Numérico
• Decimal
• Caixa de seleção
• Expressão regular
• Data

Você também pode assistir a este breve vídeo.

Criação de campos de usuário (01:06)

Dica: certifique-se de consultar essas receitas de campos de organização e usuário em nosso Manual de fluxos de trabalho de suporte: Suporte a softwares, TI interna e Varejo. Além disso, para obter receitas de campos de usuário, consulte nosso Manual voltado para o cliente. Compartilhe suas receitas!

Como adicionar um campo de usuário personalizado

1. Clique no ícone Admin. () na barra lateral e, em seguida, selecione Campos de usuário.
2. Selecione um tipo de campo personalizado à direita e arraste-o para a área de campos ativos, colocando-o onde deseja que ele seja exibido. Como alternativa, clique no Sinal de adição (+) ao lado do tipo de campo que você deseja adicionar.

   A ordem dos seus campos personalizados ativos aqui é a mesma ordem que será exibida no perfil de cada usuário.

   Para obter mais informações sobre os tipos de campo, consulte Sobre os tipos de campos personalizados.

   

   Ao adicionar o tipo de campo, o painel de propriedades é exibido.

3. Insira um Título do campo exibido para os agentes e uma Chave de campo no painel de propriedades à direita.

   

   Ao inserir os dados em um desses campos, o outro campo é preenchido automaticamente. No entanto, você pode editar qualquer campo se desejar que eles sejam diferentes.

   Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo de usuário personalizado. A chave de campo é usada pela API e pelos placeholders do Liquid. Ela é a única configuração do campo que não pode ser editada após a configuração.

4. Defina as outras propriedades do seu campo.

   As opções variam dependendo do tipo de campo sendo adicionado.

   Se você estiver adicionando uma lista suspensa, você pode criar até seis níveis de organização (consulte Organização das opções de lista suspensa).

5. Clique em Criar campo.

   Os novos campos de usuário estão ativos por padrão e são adicionados a todos os usuários.

Gerenciamento de campos de usuário personalizados

Você pode gerenciar seus campos de usuário personalizados na página do administrador Campos de usuário.

Como abrir a página do administrador Campos de usuário

• Clique no ícone Admin. () na barra lateral e, em seguida, selecione Campos de usuário.

Como editar um campo de usuário personalizado

1. Na página do administrador de Campos de usuário, clique no nome do campo de usuário personalizado que você deseja editar.
2. Edite as configurações no painel de propriedades à direita.
3. Clique em Atualizar campo.

Como apagar um campo de usuário personalizado

1. Na página do administrador Campos de usuário, clique no nome do campo de usuário personalizado que você deseja apagar.
2. Clique em Apagar no painel de propriedades à direita.

   Ao apagar o campo de usuário personalizado, esse campo e quaisquer dados associados são removidos de todos os usuários. Os dados serão preservados apenas se o campo personalizado também adicionar uma tag ao usuário. Os dois campos personalizados que adicionam tags são a lista suspensa e a caixa de seleção. Se você apagar um desses campos personalizados, os dados nos usuários persistirão como tags.

3. Clique em OK para confirmar que você deseja apagar o campo de usuário personalizado.

   O campo de usuário personalizado e quaisquer dados associados são removidos de todos os usuários.

Como ativar ou desativar um campo de usuário personalizado

• Na página do administrador, em Campos de usuário, passe o mouse sobre o campo de usuário que deseja ativar ou desativar e selecione Ativar ou Desativar.

  

  O campo é movido para a seção ativa ou inativa dependendo da ação selecionada.

Como clonar um campo de usuário personalizado

• Na página do administrador, em Campos de usuário, passe o mouse sobre o campo de usuário personalizado que deseja ativar ou desativar e selecione Clonar.

  Um campo de usuário duplicado é criado e o painel de propriedades é exibido à direita para que você possa editar as configurações.