Inclusão de campos personalizados às organizações

Assim como na adição de campos personalizados aos tickets, também é possível adicionar campos personalizados às organizações para o armazenamento de detalhes adicionais. Qualquer campo de organização personalizado que você criar se aplicará a todas as organizações.

Os administradores podem criar e editar campos personalizados para as organizações. Os campos de organização personalizados são visíveis para os agentes, mas não para os usuários finais. Os campos de usuário e de organização personalizados não estão disponíveis no plano Essential.

Observação: os agentes do Enterprise também podem criar e editar os campos de organização personalizados, dependendo das permissões.

É possível usar campos de organização personalizados em seus gatilhos e automações (consulte o artigo sobre a utilização dos campos de usuário e organização com regras de negócios). Você pode usar placeholders para fazer referência a campos de organização personalizados em macros, comentários em tickets e mensagens de notificação (consulte Placeholders para campos personalizados). Os campos de organização personalizados são pesquisáveis (consulte Pesquisa por campos personalizados de usuário e organização).

Os clientes Professional e Enterprise podem criar relatórios sobre os campos de organização personalizados no Insights. Para saber mais, consulte Relatórios de campos personalizados no Insights.

Observação: além disso, você pode adicionar campos personalizados aos usuários (consulte Inclusão de campos personalizados aos usuários) e tickets (consulte Inclusão de campos de ticket personalizados).

Inclusão de campos de organização personalizados

Os administradores podem criar os tipos de campos de organização personalizados a seguir:

• Lista suspensa
• Seleção múltipla
• Texto
• Texto de várias linhas
• Numérico
• Decimal
• Caixa de seleção
• Expressão regular
• Data

Você também pode assistir a este breve vídeo.

Criação de campos de organização (01:22)

Observação: os agentes do Enterprise também podem criar e editar os campos de organização personalizados, dependendo das permissões. Para obter mais informações sobre permissões para contas Enterprise, consulte Funções personalizadas do agente.

Dica: certifique-se de consultar essas receitas de campos de organização e usuário em nosso Manual de fluxos de trabalho de suporte: Suporte a softwares, TI interna e Varejo. Além disso, para obter receitas de campos para organização, consulte o nosso Manual para o cliente. Compartilhe suas receitas!

Como adicionar um campo de organização personalizado

1. Clique no ícone Admin. () na barra lateral e, em seguida, selecione Campos de organização.
2. Selecione um tipo de campo personalizado à direita e arraste-o para a área de campos ativos, colocando-o onde deseja que ele seja exibido. Como alternativa, clique no Sinal de adição (+) ao lado do tipo de campo que você deseja adicionar.

   A ordem dos seus campos personalizados ativos aqui é a mesma ordem que será exibida no perfil de cada organização.

   Para obter mais informações sobre os tipos de campo, consulte Sobre os tipos de campos personalizados.

   

   Ao adicionar o tipo de campo, o painel de propriedades é exibido.

3. Insira um Título do campo exibido para os agentes e uma Chave de campo no painel de propriedades à direita.

   

   Ao inserir os dados em um desses campos, o outro campo é preenchido automaticamente. No entanto, você pode editar qualquer campo se desejar que eles sejam diferentes.

   Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo de organização personalizado. A chave de campo é usada pela API e pelos placeholders do Liquid. Ela é a única configuração do campo que não pode ser editada após a configuração.

4. Defina as outras propriedades do seu campo.

   As opções variam dependendo do tipo de campo sendo adicionado.

   Se você estiver adicionando uma lista suspensa, você pode criar até seis níveis de organização (consulte Organização das opções de lista suspensa).

5. Clique em Criar campo.

   Os novos campos de organização estão ativos por padrão e são adicionados a todas as organizações.

Gerenciamento de campos de organização personalizados

Você pode gerenciar seus campos de organização personalizados na página do administrador Campos de organização.

Como abrir a página do administrador Campos de organização

• Clique no ícone Admin. () na barra lateral e, em seguida, selecione Campos de organização.

Como editar um campo de organização personalizado

1. Na página do administrador Campos de organização, clique no nome do campo de organização personalizado que você deseja editar.
2. Edite as configurações no painel de propriedades à direita.
3. Clique em Atualizar campo.

Como apagar um campo de organização personalizado

1. Na página do administrador Campos de organização, clique no nome do campo de organização personalizado que você deseja apagar.
2. Clique em Apagar no painel de propriedades à direita.

   Ao apagar o campo de organização personalizado, esse campo e quaisquer dados associados são removidos de todas as organizações. Os dados só serão preservados se o campo personalizado também adicionar uma tag à organização. Os dois campos personalizados que adicionam tags são a lista suspensa e a caixa de seleção. Se você apagar um desses campos personalizados, os dados nas organizações persistirão como tags.

3. Clique em OK para confirmar que você deseja apagar o campo de organização personalizado.

   O campo de organização personalizado e quaisquer dados associados são removidos de todas as organizações.

Como ativar ou desativar um campo de organização personalizado

• Na página do administrador, em Campos de organização, passe o mouse sobre o campo de organização personalizado que deseja ativar ou desativar e selecione Ativar ou Desativar.

  

  O campo é movido para a seção ativa ou inativa dependendo da ação selecionada.

Como clonar um campo de organização personalizado

• Na página do administrador, em Campos de organização, passe o mouse sobre o campo de organização personalizado que deseja clonar e selecione Clonar.

  Um campo de organização duplicado é criado e o painel de propriedades é exibido à direita para que você possa editar as configurações.