Inclusão de campos personalizados às organizações

Caminho rápido: ícone Admin. () > Gerenciar > Campos de organização.

Assim como na adição de campos personalizados aos tickets, também é possível adicionar campos personalizados às organizações para o armazenamento de detalhes adicionais. Qualquer campo de organização personalizado que você criar se aplicará a todas as organizações. Você pode usar campos de organização personalizados em gatilhos, automações, placeholders, pesquisas, SLAs e relatórios.

Os administradores e os agentes do Enterprise com permissão podem criar e editar campos personalizados para organizações. Os campos de organização personalizados são visíveis para os agentes, mas não para os usuários finais. Os campos de organização personalizados não estão disponíveis no plano Essential.

Além disso, você pode adicionar campos personalizados aos usuários (consulte Inclusão de campos personalizados aos usuários) e aos tickets (consulte Inclusão de campos personalizados em seus tickets e nos formulários de solicitação de suporte).

Este artigo abrange as seções a seguir:

• Inclusão de campos de organização personalizados
• Gerenciamento de campos de organização personalizados

Inclusão de campos de organização personalizados

Os administradores e os agentes do Enterprise que tenham permissão podem criar estes campos de organização personalizados:

• Lista suspensa
• Texto
• Texto multilinha
• Numérico
• Decimal
• Caixa de seleção
• Expressão regular
• Data

Você também pode assistir a este breve vídeo.

Criação de campos de organização (01:22)

Dica: lembre-se de conferir as receitas de campos personalizados em nossas Práticas recomendadas e receitas e nosso Manual voltado para o cliente.

Como adicionar um campo de organização personalizado

1. Clique no ícone Admin. () na barra lateral e selecione Gerenciar > Campos de organização.
2. Selecione um tipo de campo personalizado à direita e arraste-o para a área de campos ativos, colocando-o onde deseja que ele seja exibido. Como alternativa, clique no Sinal de adição (+) ao lado do tipo de campo que você deseja adicionar.

   A ordem dos seus campos personalizados ativos aqui é a mesma ordem que será exibida no perfil de cada organização.

   Para obter mais informações sobre os tipos de campos, consulte Sobre os tipos de campos personalizados.

   

   Ao adicionar o tipo de campo, o painel de propriedades é exibido.

3. Insira um Título do campo exibido para os agentes e uma Chave de campo no painel de propriedades à direita.

   

   Ao inserir os dados em um desses campos, o outro campo é preenchido automaticamente. No entanto, você pode editar qualquer campo se desejar que eles sejam diferentes.

   Não é possível alterar a chave de campo após a criação do campo de organização personalizado. A chave de campo é usada pela API e pelos placeholders do Liquid. Ela é a única configuração do campo que não pode ser editada após a configuração.

4. Defina as outras propriedades do seu campo.

   As opções variam dependendo do tipo de campo sendo adicionado.

   Se você estiver adicionando uma lista suspensa, você pode criar até seis níveis de organização (consulte Organização das opções de lista suspensa).

5. Clique em Criar campo.

   Os novos campos de organização estão ativos por padrão e são adicionados a todas as organizações.

Uma vez criados, é possível usar os campos de organização personalizados das seguintes maneiras:

• Gatilhos e automações (consulte Marcação automática com tags de tickets de usuários e organizações específicos)
• Placeholders em macros, comentários em tickets e mensagens de notificação (consulte Uso de placeholders em campos personalizados).
• Pesquisa (consulte Referência de pesquisa do Zendesk Support)
• (Professional e Enterprise) Relatórios (consulte Relatórios com campos personalizados para o Explore ou Relatórios de campos personalizados no Insights para o Insights).

Gerenciamento de campos de organização personalizados

Você pode gerenciar seus campos de organização personalizados na página do administrador Campos de organização. Você pode editar, apagar, ativar, desativar e clonar campos de organização personalizados conforme necessário.

Como editar um campo de organização personalizado

1. Clique no ícone Admin. () na barra lateral e selecione Gerenciar > Campos de organização.
2. Clique no nome do campo de organização personalizado que você deseja editar.
3. Edite as configurações no painel de propriedades à direita.
4. Clique em Atualizar campo.

Como apagar um campo de organização personalizado

1. Clique no ícone Admin. () na barra lateral e selecione Gerenciar > Campos de organização.
2. Clique no nome do campo de organização personalizado que você deseja apagar.
3. Clique em Apagar no painel de propriedades à direita.

   Ao apagar o campo de organização personalizado, esse campo e quaisquer dados associados são removidos de todas as organizações. Os dados só serão preservados se o campo personalizado também adicionar uma tag à organização. Os dois campos personalizados que adicionam tags são a lista suspensa e a caixa de seleção. Se você apagar um desses campos personalizados, os dados nas organizações persistirão como tags.

4. Clique em OK para confirmar que você deseja apagar o campo de organização personalizado.

   O campo de organização personalizado e quaisquer dados associados são removidos de todas as organizações.

Como ativar ou desativar um campo de organização personalizado

1. Clique no ícone Admin. () na barra lateral e selecione Gerenciar > Campos de organização.
2. Passe o mouse sobre o campo de organização personalizado desejado e selecione Ativar ou Desativar.

   

   O campo é movido para a seção ativa ou inativa dependendo da ação selecionada.

Como clonar um campo de organização personalizado

1. Clique no ícone Admin. () na barra lateral e selecione Gerenciar > Campos de organização.
2. Passe o mouse sobre o campo de organização personalizado que deseja clonar e selecione Clonar.

   Um campo de organização duplicado é criado e o painel de propriedades é exibido à direita para que você possa editar as configurações.