Programação de entregas de painel

Após compartilhar um painel, você pode notificar os usuários das atualizações enviando para eles, por email, a última versão de uma programação configurada. Por padrão, você pode compartilhar painéis com outros agentes e administradores. Neste artigo, você aprenderá a compartilhar painéis com outros agentes, administradores e grupos. Se você estiver usando o Explore Enterprise, também pode programar a entrega de painéis para os usuários finais.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Programação da entrega de um painel
• Revisão de todas as entregas programadas
• Exclusão da entrega programada de um painel

Programação da entrega de um painel

Após abrir um painel, você pode programar uma entrega para um ou mais grupos.

Como programar a entrega de um painel

1. No painel do Explore que você compartilhou, copie a URL do painel na barra de endereço do navegador (você precisará dela depois) e clique em Programar.

   

   Observação: o painel deve estar em modo de edição. Se o painel estiver aberto em pré-visualização, clique em Programar.
2. Na página Entregas programadas, você verá as programações de entrega configuradas anteriormente. Clique em Nova programação.

   

   Dica: para ver as entregas programadas do painel de todos os usuários do Explore, você precisa ter permissões de administrador. Para obter detalhes, consulte Revisão de todas as entregas programadas neste artigo.
3. Na página Entrega programada, configure as seguintes opções:
   • Programado: use as listas suspensas para configurar o horário e a frequência de cada entrega.
   • Assunto: digite o assunto e a mensagem do email. O texto entre {{brackets}} será automaticamente substituído pelo nome do painel.
   • Mensagem: digite a mensagem que os usuários receberão com o relatório. O texto entre {{brackets}} será automaticamente substituído pelo nome do painel.

     Se deseja que os usuários acessem o painel no Explore, precisa colar a URL de seu painel no corpo da mensagem, pois ela não é gerada automaticamente. Se você não fizer isso, os usuários receberão apenas uma cópia do painel nos formatos que você especificar na seção Inclui.

     Dica: se a URL do painel for muito longa, sugerimos usar um encurtador de URL como o Bitly para reduzir o comprimento dela e facilitar a leitura da sua mensagem.
   • Incluir: selecione um ou mais formatos de entrega. Escolha entre as opções:
     • Imagem: envie o relatório como imagem no formato .png.
     • PDF: envie o relatório como arquivo PDF.
     • Excel: envie o relatório como planilha do Excel. O arquivo é compactado como arquivo .zip.
     • CSV: envie o relatório com um arquivo separado por vírgula. O arquivo é compactado como arquivo .zip.

   

4. Ao terminar, clique em Selecionar destinatários.
5. Na próxima página, escolha os grupos ou usuários para os quais você enviará o painel. Você pode começar a digitar o nome do grupo ou usuário na caixa de pesquisa e selecioná-lo após ser exibido na lista.

   Se você não vir grupos ou usuários ao começar a digitar, certifique-se de que é um administrador do Explore com permissão para editar o painel.

   

   Dica: se você está usando o Explore Enterprise e deseja programar as entregas do painel para usuários finais, é necessário primeiro ativar isso para cada usuário adicionando a tag explore ao perfil de usuário dele. Para obter detalhes, consulte Compartilhamento de painéis.
6. Ao terminar, clique em Programar.

A programação configurada é exibida na página Entregas programadas.

Revisão de todas as entregas programadas

No menu do Administrador do Explore, você pode revisar e apagar as entregas programadas. Para criar entregas programadas ou editar uma programação existente, consulte Programação da entrega de um painel.

Como revisar todas as entregas programadas de painéis

1. Abra o menu do Administrador () no painel à esquerda e selecione Entrega de painel por email (). Uma lista de todas as entregas programadas de painéis é exibida.

   

2. Você pode selecionar uma programação para ver mais informações sobre ela. Além disso, você pode selecionar uma programação e clicar em Apagar para removê-la.

Exclusão da entrega programada de um painel

Você pode apagar uma programação de entrega configurada anteriormente da página Entrega programada.

1. Em um painel do Explore compartilhado anteriormente, clique em Entregar.

   

   Observação: o painel deve estar em modo de edição. Se o painel estiver aberto em pré-visualização, clique em Programar.
2. Na página Entregas programadas, você verá as programações de entrega configuradas anteriormente. Clique no menu à direita de uma programação e clique em Apagar.

   

A programação é apagada e os usuários não receberão mais emails.