
A integração do Zendesk para o Salesforce conecta suas contas do Salesforce com contas do Zendesk. Ela permite que os tickets do Zendesk sejam visualizados no Salesforce em uma página de Conta, Contato, Lead ou Oportunidade. Você também pode criar e editar tickets do Zendesk e sincronizar contas do Salesforce com dados de organização do Zendesk.
A integração do Zendesk para o Salesforce está disponível para os usuários em:
- Planos do Zendesk Support: Team, Professional e Enterprise, incluindo a Zendesk Suite.
- Edição do Salesforce: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer Edition (ou outras edições com direitos de API do Salesforce, como o Professional com o complemento de API).
Para configurar sua integração, você precisa ser administrador do Zendesk Support e do Salesforce. O processo de configuração requer uma série de tarefas:
Se você precisar desconectar sua integração, consulte Desconexão da integração.
Informações relacionadas:
Verificação das configurações de sua sessão do Salesforce
A integração exige que as configurações de sua sessão do Salesforce não sejam definidas para um endereço IP bloqueado. Se as configurações de sua sessão continuarem bloqueadas, sua integração será desconectada quando a sessão expirar.
Como desativar sessões do Salesforce bloqueadas a um endereço IP
- Entre em sua conta do Salesforce.
- Clique na roda dentada no painel superior direito e clique em Configuração.
- No painel de navegação esquerdo, em Configurações > Segurança, selecione Configurações de sessão.
- Analise as configurações e deixe a caixa de seleção Bloquear sessões para o endereço IP do qual elas se originam desmarcada.
Conexão do Zendesk ao Salesforce
A Central de administração é onde você configura sua integração, incluindo o local da integração. Recomenda-se testar a integração com sua conta sandbox do Zendesk e do Salesforce primeiro.
Como conectar o Zendesk ao Salesforce
- NaCentral de administração do Zendesk, clique no ícone Integrações (
) no painel de navegação esquerdo.
- Clique em Conectar ao lado da integração do Salesforce.
- Selecione a instância do Salesforce na qual você deseja configurar a integração.
Observação: você só pode conectar uma conta do Salesforce a uma conta do Zendesk. Então, se você testar a integração em uma conta sandbox, terá que desconectá-la e reconectá-la da sua conta de produção. - Clique em Instalar pacote gerenciado. O Salesforce é aberto em uma nova aba do navegador. O pacote instala um componente do Lightning e a página do Visualforce em sua conta do Salesforce que será usada para o recurso Visualização de tickets. Se você não estiver conectado, será solicitado que você acesse o Salesforce. Faça isso em uma janela do navegador em modo privado para garantir que exista apenas uma sessão ativa do Salesforce.
Observação: sugerimos que você selecione Instalar para todos os usuários. Os usuários que não receberem o acesso não poderão visualizar os tickets do Zendesk no Salesforce. - Clique em Instalar . Terminada a instalação do pacote, clique em Concluído.
- Volte para a Central de administração, aceite os Termos de uso do Built by Zendesk e clique em Conectar.
- Na tela Permitir acesso?, clique em Permitir.
Configuração do acesso do usuário aos tickets do Zendesk no Salesforce
Após configurar a sua conexão entre o Zendesk e o Salesforce, defina quais perfis de usuários no Salesforce poderão visualizar os tickets do Zendesk.
Como selecionar perfis de usuário para a visualização de tickets do Zendesk
- No Salesforce, clique na roda dentada (
) no painel da parte superior direita e clique em Configuração.
- No painel de navegação esquerdo em Ferramentas da plataforma, selecione Gerenciar aplicativos conectados e clique no aplicativo Integração do Zendesk para o Salesforce.
- Clique em Editar políticas.
- Em Políticas de OAuth, defina os Usuários permitidos como "Usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados" e clique em Salvar. Essa é uma configuração obrigatória.
- Volte para a página Gerenciar aplicativos conectados e clique no aplicativo Integração do Zendesk para o Salesforce.
- Em Perfis, selecione Gerenciar perfis.
- Selecione os perfis de usuários no Salesforce que podem visualizar os tickets do Zendesk. Você deve selecionar o perfil do Administrador do sistema. Os perfis de usuários que não forem selecionados não poderão ver os tickets do Zendesk.
- Clique em Salvar.
A configuração está concluída. Agora, você pode continuar com:
Desconexão da integração
A integração do Zendesk para o Salesforce pode ser desconectada na Central de administração. Depois de desconectada, todas as suas configurações de configuração continuam mantidas. Isso elimina a necessidade de reconfigurar a integração se você decidir conectá-la de novo.
- Visite a Central de administração do Zendesk e clique no ícone de Integrações (
) no painel de navegação esquerdo.
- Na Integração do Salesforce, clique em Configurar.
- Clique em Desconectar na parte superior direita. A confirmação da desconexão é exibida.
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