Configuração da integração do Zendesk para o Salesforce

A integração do Zendesk para o Salesforce conecta suas contas do Salesforce com contas do Zendesk. Ela permite que os tickets do Zendesk sejam visualizados no Salesforce em uma página de Conta, Contato, Lead ou Oportunidade. Você também pode criar e editar tickets do Zendesk e sincronizar contas do Salesforce com dados de organização do Zendesk.

A integração do Zendesk para o Salesforce está disponível se você está usando a edição do Salesforce: Performance, Unlimited, Enterprise, Developer Edition (ou outras edições com direitos de API do Salesforce, como o Professional com o complemento de API).

Para configurar sua integração, você precisa ser administrador do Zendesk Support e do Salesforce. O processo de configuração requer uma série de tarefas:

1. Verificação das configurações de sua sessão do Salesforce
2. Conexão do Zendesk ao Salesforce
3. Configuração do acesso do usuário aos tickets do Zendesk no Salesforce

Observação: a integração não funcionará no Salesforce Lightning e Classic. No entanto, esse artigo fornece apenas instruções para o Lightning, que é a interface mais nova e recomendada pelo Salesforce.

Se você estiver usando o aplicativo do Salesforce para Zendesk no Zendesk Support, seguir os procedimentos abaixo também configura a conexão do aplicativo.

Se você precisar desconectar sua integração, consulte Desconexão da integração.

Informação relacionada:

• Recursos da integração com o Salesforce
• Etapas para a solução de problemas para a integração com o Salesforce

Verificação das configurações de sua sessão do Salesforce

A integração exige que as configurações de sua sessão do Salesforce não sejam definidas para um endereço IP bloqueado. Se as configurações de sua sessão continuarem bloqueadas, sua integração será desconectada quando a sessão expirar.

Como desativar sessões do Salesforce bloqueadas a um endereço IP

1. Entre em sua conta do Salesforce.
2. Clique na roda dentada no painel superior direito e clique em Configuração.
3. No painel de navegação esquerdo, em Configurações > Segurança, selecione Configurações de sessão.
4. Analise as configurações e deixe a caixa de seleção Bloquear sessões para o endereço IP do qual elas se originam desmarcada.
   

Conexão do Zendesk ao Salesforce

A Central de administração é onde você configura sua integração, incluindo o local dela. Recomenda-se testar a integração com sua conta sandbox do Zendesk e do Salesforce primeiro.

Como conectar o Zendesk ao Salesforce

1. Na sua Central de administração do Zendesk, clique no ícone Integrações () na barra lateral esquerda.
2. Clique em Conectar ao lado da integração do Salesforce.
3. Selecione a instância do Salesforce na qual você deseja configurar a integração.
   
   
   Observação: você só pode conectar uma conta do Salesforce a uma conta do Zendesk. Então, se você testar a integração em uma conta sandbox, terá que desconectá-la e reconectá-la da sua conta de produção.
4. Clique em Instalar pacote gerenciado. O Salesforce é aberto em uma nova aba do navegador. O pacote instala um componente do Lightning e a página do Visualforce em sua conta do Salesforce que será usada para o recurso Visualização de tickets. Se você não estiver conectado, será solicitado que você acesse o Salesforce. Faça isso em uma janela do navegador em modo privado para garantir que exista apenas uma sessão ativa do Salesforce.
   
   
   
   Observação: sugerimos que você selecione Instalar para todos os usuários. Os usuários que não receberem acesso não poderão visualizar os tickets do Zendesk no Salesforce.
5. Clique em Instalar. Terminada a instalação do pacote, clique em Concluído.
6. Volte para a Central de administração, aceite os Termos de uso do Built by Zendesk e clique em Conectar.
7. Na tela Permitir acesso?, clique em Permitir.

Configuração do acesso do usuário aos tickets do Zendesk no Salesforce

Após configurar a sua conexão entre o Zendesk e o Salesforce, defina quais perfis de usuários no Salesforce poderão visualizar os tickets do Zendesk.

Como selecionar perfis de usuário para a visualização de tickets do Zendesk

1. No Salesforce, clique na roda dentada () no painel da parte superior direita e clique em Configuração.
2. No painel de navegação esquerdo em Ferramentas da plataforma, selecione Gerenciar aplicativos conectados e clique no aplicativo Integração do Zendesk para o Salesforce.
   
3. Clique em Editar políticas.
4. Em Políticas de OAuth, defina os Usuários permitidos como "Usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados" e clique em Salvar. Essa é uma configuração obrigatória.
   
5. Volte para a página Gerenciar aplicativos conectados e clique no aplicativo Integração do Zendesk para o Salesforce.
6. Em Perfis, selecione Gerenciar perfis.
7. Selecione os perfis de usuários no Salesforce que podem visualizar os tickets do Zendesk. Você deve selecionar o perfil do Administrador do sistema. Os perfis de usuários que não forem selecionados não poderão ver os tickets do Zendesk.
   
8. Clicar em Salvar.

A configuração está concluída. Agora, você pode continuar com:

• Configuração da visualização de tickets no Salesforce
• Configuração da sincronização de dados do Salesforce com o Zendesk

Observação: se o administrador do Zendesk que está conectado à integração sofrer downgrade da própria função, a integração vai parar de funcionar. É preciso que a integração seja desconectada e reconectada na Central de administração por outro administrador do Zendesk.

Desconexão da integração

A integração do Zendesk para o Salesforce pode ser desconectada na Central de administração. Depois de desconectada, todas as suas definições de configuração continuam armazenadas caso você decida alterá-las de novo. Se você estiver configurando a integração novamente, precisará ativar a sincronização e o gatilho do Salesforce de novo.

Como desconectar a integração

1. Visite a sua Central de administração do Zendesk e clique no ícone Integrações () na barra lateral esquerda.
2. Em Integração do Salesforce, clique em Configurar.
3. Clique em Desconectar na parte superior direita. A confirmação da desconexão é exibida.